人形机器人再现量产信号 “特斯拉供应商”北特科技18.5亿元押注高端“丝杠”

人形机器人的下游商业应用尚未完全打通，已经有A股公司决定对行业投下重注。

10月14日晚间，北特科技（603009.SH）披露重大投资事宜，公司当日与江苏昆山经济技术开发区管理委员会签订投资协议，拟在江苏昆山经济技术开发区总投资18.5亿元，规划用地约140亩，建设行星滚柱丝杠研发生产基地项目。

据双方签订内容，昆山经开区将帮助北特科技获得工业用地，后者将在拿地后6个月开始新建厂房。未来在北特科技完成规定经济效益的前提下，昆山经开区将予以政策支持。

“这是一个比较明确的投入人形机器人领域的信号。”机器人咨询行业相关人士告诉21世纪经济报道记者。

由于行星滚柱丝杠应用领域仅可能大量出现在人形机器人这个领域下，因此北特科技此番操作无疑是在“押注”人形机器人的未来。

同样也因为北特科技作为特斯拉Tier 2供应商的身份，以上消息显得别有深意。

截至10月15日，北特科技收盘微涨0.25%，其盘中最高涨4.7%，相对大盘更为强势。

尚未取得客户定点

据21世纪经济报道记者从业内人士处了解，“行星滚柱丝杠”为通用型人形机器人的标准配置部件，通常被用于人形机器人“四肢”部分直线执行器。

目前，高端丝杠主要包括行星滚柱丝杠和滚珠丝杠，其主要应用在机床、汽车等精密制造，近年应用场景随着我国高端制造行业发展而快速增长。

与其他构型丝杠相比，行星滚柱丝杠有着精度高、载荷高、寿命较长、刚性佳等特点，加上其相比滚珠丝杠更加“安静、易装卸”，而被包括特斯拉Optimus等在内的通用机器人厂家所使用。

在非人形机器人领域，行星滚柱丝杠使用量和国产化程度均较低。

国联证券研究报告指出，目前行星滚柱丝杠主要由海外厂商垄断；滚珠丝杠的格局分散，全球前五大客户接近45%左右，以日本和欧洲的企业为主。

“人形机器人的量产或成为行星滚柱丝杠新的爆发增长点。”国联证券指出。

据记者发现，北特科技首次提及丝杠业务，为其在2024年4月披露的年报中。

如年报中便提到，公司已经开始布局“包括丝杠转向机”在内的汽车零部件。同时，公司首次单独列出了“人形机器人”的业务分支，称“公司在战略上对此高度重视”，并已经“根据客户需求，配合推进人形机器人用丝杠产品的样件研发工作”。

但在披露丝杠业务展望后，北特科技也在同时提示其存在的风险，称“公司对人形机器人产业的未来发展，充满信心，但若要正式量产，仍需解决诸多问题，公司配合客户研发的上述部件也仅处于样件阶段，并未被客户正式定点，更未形成收入”。

直至今年9月，在一轮调研中，北特科技董事会秘书刘功友透露，为了更好地配合客户开展人形机器人用丝杠产品的研发工作，公司投资建设了相应的小批量产线。

但刘功友依然表示，截至目前，公司仍未获得客户的正式定点，能否获得订单仍是未知数。

人形机器人量产可期

值得注意的是，之所以北特科技较受市场关注，也与公司作为特斯拉汽车Tier 2级供应商的身份不无关联。

此前公司方面曾确认，公司为特斯拉供货商。上海特斯拉超级工厂主要生产model 3和model Y，model 3和model Y的活塞杆订单由公司通过北京万都“独家供应”。

直至2023年9月，北特科技在互动平台上再度明确了公司作为特斯拉Tier 2级供应商的身份，但也重申其“并非特斯拉的直接客户”。

由于北特科技从事汽车底盘零部件研发，其生产工艺与人形机器人用丝杠产品的生产工艺有较高的同源性，因此公司也频频被分析机构认为是人形机器人丝杠国产化的先行企业。

巧合的是，就在此前特斯拉发布的“We，Robot”发布会上，埃隆·马斯克更新了特斯拉人形机器人Optimus的量产信息，并称其量产后的售价将仅为2~3万美元（约合14~21万人民币）。

除部分特斯拉产业链公司外，近日部分上市公司对人形机器人的态度，也从“保持关注”转向了合作与落地方面。

富临精工（300432.SZ）10月10日晚披露，公司拟与国内人形机器人明星企业智元机器人、巨星新材料有限公司、文宏杰、四川安努创想智能科技合伙企业、四川安努创和智能科技合伙企业签订《人形机器人应用项目合作框架协议》，合资组建项目公司，从事机器人应用系统解决方案销售与服务；机器人场景功能二次开发、本体定制化设计及交付；机器人衍生产品及服务垂直场景数据采集及应用。

该协议还指出，智元机器人还将针对汽车发动机挺柱、摇臂、可变气门正时系统和部件领域、电子水泵、稀土永磁体生产领域，给予项目公司3年内通用机器人轮式/双足整机产品的独家销售授权及贴牌销售授权。

在商业化方面，此前另一家国内人形机器人明星企业优必选（09880.HK）也官宣发布全新一代工业人形机器人Walker S1，且Walker S1目前已进入比亚迪等汽车工厂实训，与L4级无人物流车、无人叉车、工业移动机器人和智能制造管理系统协同作业。