这场光伏闭门会，达成“反内卷”共识！

正值光伏寒冬，一场闭门会令业内燃起了新的期待。

10月14日，中国光伏行业协会在上海举行了防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。据悉，16家光伏骨干企业参加此次会议，并达成“反内卷”共识。

自2023年四季度以来，光伏行业逐渐陷入非理性竞争的恶性循环，行业生态愈发恶劣，企业生存状况不容乐观。这场闭门会的到来，能否打破光伏行业当前竞争僵局？又能否成为光伏重回基本面的信号？

头部企业率先达成共识

在中国光伏行业协会正式披露座谈会情况之前，已有相关消息传出，市场对此尤为期待。

尽管闭门会的具体内容尚未可知，但结合多家媒体披露的《关于召开防止行业内卷式恶性竞争座谈会的通知》（下称“通知”）来看，会议议程共有三项，分别是：

商讨关于“反内卷式竞争、反低于成本倾销”等内容的行业自律公约；

商讨有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施；

商讨对引导行业健康有序发展的其他建议。

值得注意的是，《通知》中提到，本次座谈会受到会内骨干企业的委托。另据中国光伏行业协会会后披露，本次参会的企业共有16家，分别是阿特斯、高景太阳能、红狮控股集团有限公司、江苏美科太阳能科技股份有限公司、捷泰新能源科技有限公司、晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、爱旭股份、TCL中环、天合光能、通威股份、协鑫集团、大全能源、新特能源、正泰新能。

综合上述情况可知，这是一场由头部企业牵头发起的会议，彰显出业内对于当前光伏行业遇冷情况的高度重视。更有业内人士在会前预测，在这场闭门会上，头部企业有可能达成“反内卷”，停止降价倾销甚至减产等共识。

事实也的确如此。10月14日，中国光伏行业协会发文表示，各位企业家及代表就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。

另据媒体报道，与会企业还对“限价”和“限产”问题进行了讨论，头部企业或将率先响应限价限产策略，后续还可能出台相关方案和具体细则，以改变“价低者得”的行业现状。

今年以来，有关“反内卷”“减少盲目扩产”的声音持续涌出，中国光伏行业协会及相关部门也多次组织召开座谈会，同时下发规范性文件。

5月，中国光伏行业协会在光伏行业高质量发展座谈会上提出，加强对低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；保障国内光伏市场稳定增长，探索通过示范项目支持先进技术应用，改变低价中标局面等。

7月，工信部发布《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿），继续引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，避免低水平重复扩张。

8月底，中国光伏行业协会在光伏电站建设招投标价格机制座谈会中指出，目前全行业亏损的局面不利于光伏行业的持续健康发展；对于下游电站业主来说，不合理低价也不利于保证产品质量和交付。

9月25日，工信部电子信息司处长李婷在“2024光伏行业技术创新大会”上表示，为把握新一轮科技革命和产业变革机遇，积极培育未来产业，形成新质生产力，工信部提出，要重点推进研发新型晶硅太阳能电池等高效太阳能电池。下一步，工信部将提升产品技术指标要求，加强知识产权规范要求，规范行业有序发展，把现有的政策用足，加快光伏产业创新发展，鼓励原创性的创新和前瞻技术布局，丰富高质量产品供给，扩大光伏发电的消纳应用。

光伏的“一地鸡毛”

事实上，光伏会议频率的增加，不仅反映了从业者的高度重视，也暴露出光伏行业的“一地鸡毛”。

2023年四季度以来，光伏产业链价格全面下跌且持续低迷。据中国光伏行业协会披露，今年上半年，多晶硅、硅片价格下滑超40%，电池片、组件价格下滑超15%。

国信证券此前表示，从盈利水平来看，当前光伏主产业链环节已经进入净亏损甚至跌破现金成本的阶段。

价格下探趋势还在持续。10月12日，华润电力沂源西里150 MW农光互补光伏发电项目光伏组件设备采购开标，其中N型双面双玻单晶硅光伏组件的投标单价里，甚至出现0.53元/W的低价。

受价格战等因素影响，光伏企业的业绩表现集体失速，头部企业更是迎来巨额亏损。仅今年上半年，在申银万国光伏设备行业分类的65家上市公司中，超七成企业归母净利润同比下滑，近四成企业出现亏损。其中，隆基绿能、通威股份、TCL中环、爱旭股份、双良节能以及弘元绿能位列亏损榜单前六名，归母净利润合计亏损超过百亿元。

重压之下，光伏行业迎来减产、停产大潮。据《国际金融报》记者统计，今年以来，已有包括华东重机、TCL中环、ST聆达、海源复材等在内的多个企业宣布调整甚至终止光伏扩产计划。

与此同时，光伏企业的上市之路也更加坎坷。据了解，今年前三季度共有38家光伏企业冲刺IPO，目前已有12家宣布终止，其中IPO失利的润阳股份甚至选择打折“卖身”。

此外，光伏板块景气度同步趋弱。截至10月16日收盘，65家光伏上市公司总计市值约为13399亿元，较年初的16009亿元缩水2610亿元，整体下跌幅度为16.3%；光伏板块千亿市值企业仅剩两家，分别是阳光电源（当日市值1833亿元）和隆基绿能（当日市值1207亿元）。

“一把手”们呼吁行业自律

值得注意的是，就在本次闭门会召开前，七家光伏头部企业的“一把手”曾共聚央视财经《对话》节目现场，呼吁行业自律，携手跨越周期低谷。

在这期名为《中国光伏的信心在哪里？》的节目中，“反内卷”共识其实已经初具雏形。

天合光能董事长兼CEO高纪凡指出，光伏行业1.0时代，企业主要在各自优势环节发展，上下游合作紧密。随着行业的发展，2.0时代来临，企业开始追求垂直一体化，不可避免地导致了合作的减少和“内卷”式竞争的加剧。

协鑫集团董事长朱共山直言，过去20年中，光伏产品同质化、模式同质化、制造同质化，知识产权不受保护、竞争门槛较低。光伏产业的参与者太多，任何行业自律的行为要能够形成共识不容易。

在“一把手”们看来，在深度合作中走向行业自律，将是破除当前困境的一把利刃。

正泰新能董事长陆川指出，行业自律分为两个层次。首先，行业是由企业构成的，这要求回归到企业自身对于扩张速度及定价机制的把握。其次，在企业有较清晰共识的情况下，行业协会、主管部门等可以予以引导。

在企业层面，高纪凡表示，必须寻求新的合作模式，通过股权合作、产业链合作、创新合作等方式长板优势互补，共同迎接光伏行业3.0时代，最终实现收益共享、合作共赢。

隆基绿能董事长钟宝申也表示，合作是推动行业发展的基础项，在提高行业标准化、节约成本、方便客户选择等方面具有重要意义。

晶科能源董事长李仙德进一步指出，还需要看合作的程度和形式。通威集团董事局主席刘汉元补充表示，合作不仅仅是写在协议上，而是要在产业链的各个环节中实现强强联合，分享彼此的成果。

在宏观调控层面，“一把手”们普遍期待国家的统筹性规划及引导，希望以政府的有形之手加快产业集聚，积极引导行业更好整合，让行业尽快走向有序、健康的发展轨道，让投入到全社会的资金资源更具价值。

本文源自：国际金融报