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手握9600亿资产,孙宏斌紧急补血12亿

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记者丨李惠琳 何己派 编辑丨陈晓平

融创董事会主席孙宏斌,抓紧补血。

10月17日一早,融创公告,以每股2.465港元,配售最多4.89亿股股份,募资12.05亿港元,约合人民币11亿元

记者了解到,融创此次配股已完成,且用时极短。



“上一次地产行业配股还是一年多以前的事,房企股价持续低迷,股权融资很难落地。”

有业内人士表示,融创配股成功,说明市场对楼市信心有所回暖。

融创可能将重启债务重组,孙宏斌踩点完成募资,可提振各方预期,为9600亿资产的地产巨头争取更好条件。

补血化债

孙宏斌和融创完成配股,瞅准了时机。

自楼市新政以来,融创股价大幅反弹,最高涨至5.5港元/股,市值超过470亿港元,其后有所回落。

孙的此轮配股价格,较上一个交易日3.08港元/股,打了8折,然而,对应估值依然达210亿港元左右。

这较半个月前,仍高了1.6倍。



参与配售的卖方,包括由孙宏斌的家族信托实控的融创国际投资,交易完成后,其及一致行动人的持股占比,由29.16%降至27.61%。

只是,这次配售采用“先旧后新”模式,卖方后续仍将以大体同样价格,认购数量相同的股权,因此,孙宏斌等在内,不会减少其股权数,也未减持。

据公告披露,配售股份将由售予“不少于六名独立专业、机构及/或其他投资者”。

此刻,有人愿掏出12亿港元真金白银,在阶段性高位购入股权,显示确有人看好后市

官方称,这笔资金,将主要用于支持“境内公司债的长期解决方案落地”,以及一般营运资金。

孙宏斌团队于2023年初,已完成160亿元境内债展期,整体展期3-4年。

根据原方案,融创需对于其中4支债券,于今年6月和9月,分别偿付部分利息、首期本金的5%。

临近偿付节点,融创已宣布再次展期,将本息兑付时间统一调整至12月。

融创下半年将继续寻求债务展期和整体化解方案。”管理层在中报披露。

有市场消息指出,针对境内债券和贷款,融创可能在未来几个月提出债务重组方案。

在这个节点,孙宏斌能顺利完成配股,补充部分现金,这利于其安抚债权人,也为可能的重组谈判营造暖意。



截至6月底,融创总负债降至8950亿元,较高峰时减少超1550亿元,然而,背负的有息债务规模,依然约2774亿元。

于孙宏斌而言,12亿港元的股权融资,于资金缺口来说,杯水车薪,可在信心上,起到的效果或是“四两拨千斤”。

努力盘活

敢于抄底孙宏斌的买家,更多应该看中其修复能力。

出险后,孙宏斌与中信信托、中国东方等资管机构合作,盘活大量优质项目,部分明星项目的热销,确实也证明了其资产的潜力。

其中,尤为瞩目的是融创外滩壹号院项目,其位于上海核心的黄浦区董家渡,主打180㎡以上的大平层,单套均价超5000万元。

今年4月,项目二期入市,均价16.8万/㎡,比一期高近5万/㎡,204套豪宅开盘4小时内即售罄,合计揽金近100亿元,登顶上半年上海豪宅单盘销售额第二。



8月加推后,再现“日光”,卖了57亿元。

近期,项目将加推最后158套,预估货值约50亿元。有内部人士向《21CBR》记者提到,这次预计也会一天卖完。

上海黄浦区的新项目锦园,表现也不俗。

8月入市后,开盘首日33套房源全部售罄,成交金额达18.27亿元,单套均价超5500万元。该项目住宅分四批入市,总货值也超过380亿元。



这两个项目,大股东均为中信集团,融创的持股比例约10%,孙宏斌团队从项目获得的资金,暂时有限。

以融创外滩壹号院项目来说,2022年底,项目开发一度搁置,孙宏斌引入中信信托及中国华融,获得融资120亿元,代价是转让了项目近90%的股权。

照此预测,该项目二期总货值超200亿元,融创大概能回流20亿元,然而,毕竟是盘活资产,削减了大量债务。

所幸,孙宏斌手里,还有不少“牌”

官方透露,2024年新增供货近千亿,超85%分布在一二线核心城市,包括位于北京、上海的多个豪宅项目。

只是,市场仍在低谷,孙宏斌的回血压力依然很大。1-9月,其累计合同销售金额约364.5亿元。

10月以来,购房者信心回归,热点城市市场全线回稳,这种态势若能持续,孙宏斌的去化将能明显提速。

等待脱困

到手12亿港元,孙宏斌依然拮据。

截至6月底,其手头的现金(包括受限制现金),只有257亿元,而到期未偿付借贷本金,则超过1100亿元。



其资本负债率,约为79.2%,较去年底有所上升。

去年3月,孙宏斌就债务逾期问题发声道歉,此后,长达1年半时间里,他鲜有公开露面

孙埋头带领融创这头大象,化债求生,积极、果断的处理手段,换来一些成果。

仅用时18个月,融创整体化解约900亿元债务风险,完成境内外债务重组所有流程。



只是,换来一些喘息时间,融创难言虎口脱险。孙本人也坦承,“调整深度和时间都超出预期”。

目前,融创的基本面,仍旧较为艰难。

纵向来看,1-6月,其营收骤降四成至342.8亿元,大概只有高峰期的1/3左右,亏损则约150亿,好在已略有缩窄



融创大头的收入,来自销售住宅及商业物业业务,其首要运营目标,就是保交楼。

上半年,其在52个城市,交付81个项目,约5.8万套房源。今年,孙宏斌将冲刺17万套的交付目标。

而融创这艘搁浅的巨舰,若要根本好转,只能赖于楼市的水位不断上抬,才可能真正脱困。

截至6月底,孙宏斌所控制的总土地储备,高达1.45亿平米,未售土地储备1亿平米;下半年,新增可售资源93%,分布在一二线城市

充足的可售房源和土地储备,只有逐步出清,其才能恢复正常运营。

10月17日,主管部门高层表示,在系列政策作用下,房地产市场已经开始筑底,“10月相关数据一定会是积极乐观的结果”。

于孙宏斌来说,配售等动作是“人努力”,后续更重要的,还得是“天帮忙”。

题图来源:图虫

图片来源:融创中国,除标注外

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