2024年第41周：服装行业周度市场观察

服装丨市场观察

本周看点：

-双11前，谁在临阵“出淘”？

-被中产挤爆的特卖会，是否能长出下一个零售巨头？

-做品牌该学Miu Miu，想赚钱要学LV。

行业环境

1.首个鲨鱼裤五维标准发布，行业流行风潮涌向何处？

关键词：功能性服饰,鲨鱼裤,时尚功能,市场增长,消费者偏好

概要：功能性服饰概念随时代发展不断扩展，如今已融入日常生活，如冲锋衣、鲨鱼裤等。鲨鱼裤源自专业运动领域，现成为集时尚、休闲、运动于一体的多功能时装裤，市场增长迅速，品牌SIINSIIN表现突出。但市场存在产品质量参差不齐的问题，为此，《中国鲨鱼裤行业白皮书》发布，提出安全性、高弹性、凉感/暖感、防护性、耐穿性五大核心标准，提升行业规范化水平。消费者主要担忧材料安全、弹性、凉感/暖感、防护性和耐穿性，品牌需根据不同需求精准定位。未来设计趋势将注重亲肤面料、轻塑功能、时尚搭配和多样化色彩，推动行业健康发展。

2.双11前，谁在临阵“出淘”？

关键词：双11,张大奕,淘宝店铺,网红带货,内容电商

概要：9月19日，网红张大奕宣布将在其淘宝店铺成立十周年之际关店，引发了广泛关注。张大奕曾是淘宝超级网红，拥有1241万粉丝，但近年来随着内容电商的兴起，她的增长陷入停滞。张大奕的退场既有自身原因，也有平台因素。淘宝直播难以留住品质主播的现象屡见不鲜，如东方甄选、章小蕙等在淘宝直播的表现均不如预期。淘宝虽尝试加大对内容电商的投入，但由于缺乏内容基因，未能形成良好的内容生态。当前，消费者更关注商品品质和服务，内容电商也更加注重品质主播的价值，而非单纯依赖流量变现。

3.被中产挤爆的特卖会，是否能长出下一个零售巨头？

关键词：价格敏感度,奢侈品电商,消费放缓,折扣零售,特卖会

概要：随着消费者对价格敏感度提升，时尚行业面临考验。2024年，奢侈品电商Net-A-Porter宣布中国业务将持续至2025年3月，寺库因未提交年度报告被纳斯达克强制退市，FARFETCH市值大幅缩水后被Coupang收购并退市。全球奢侈品市场消费放缓，奢侈品公司Q2营收持平，上半年平均盈利下滑12%。折扣零售业态在中国市场快速增长，2023年市场规模达30.60亿元。奥特莱斯行业迎来发展机遇，特卖会模式快速兴起。特卖品牌如OPENRACK利用数字化技术提高效率，拓展市场。特卖模式在中国下沉市场也表现出强劲势头，如荟品仓在三四线城市取得成功。特卖模式的成熟或将引发中国零售市场的重大调整。

4.做品牌该学Miu Miu，想赚钱要学LV

关键词：老钱风,松弛感,消费K线,情绪价值,质价比

概要：经济下滑背景下，人们的消费观念发生变化，奢侈品市场呈现K型分化。一部分消费者追求高端、小众且能代表身份认同的品牌，如Miu Miu通过精准定位“贵女”群体，提供情绪价值高的产品，实现了显著增长；另一部分消费者则更加注重质价比，倾向于选择性价比高的产品，如LV的Carryall包款，虽价格昂贵但仍受欢迎，因为它既能满足中产阶级的面子需求，又能作为实用的通勤包。这种分化反映了当前消费市场的两极化趋势，品牌需精准定位目标人群，提供相应的情绪价值或实用价值。

5.关于奢侈品行业面临的问题，Brunello Cucinelli 和 OTB 创始人分享最新观点

关键词：奢侈品会议,意大利制造,工艺支持,供应链,社会可持续性

概要：9月17日，意大利投资银行Mediobanca在米兰举办奢侈品会议，多位行业领袖讨论了“意大利制造”的全球影响力及行业现状。Brunello Cucinelli强调工人价值和公平报酬的重要性，Renzo Rosso支持手工艺人并强调社会可持续性。Gucci前CEO Marco Bizzarri批评行业缺乏创新。Mediobanca分析师指出，2024年欧洲奢侈品行业表现不一，市场整体表现坚韧，但部分高端品牌因重组销售放缓，预计下半年市场需求与上半年持平，欧洲市场稳健，美国市场疲软，中国市场受宏观经济影响显著。

6.Tod’s集团主席认为：奢侈品行业将在七八个月内复苏

关键词：奢侈品,提价,危机,私有化,财报

概要：9月20日，意大利奢侈品牌Tod’s在米兰举办2025春夏米兰成衣系列时装秀。Tod’s集团主席兼首席执行官Diego Della Valle在接受路透社采访时指出，新冠疫情后奢侈品集团提价幅度过大，导致奢侈品支出转冷，但他预计未来七八个月内危机将转向积极面。今年6月7日，Tod’s集团在LCatterton支持下完成私有化退市，Diego Della Valle表示退市为集团带来更多自由。Tod’s集团2024财年第一季度综合营收下滑6.7%，其中大中华区市场表现不佳，营收下滑24%。

7.靠二次元经济拯救商场，是好选择吗？

关键词：二次元,谷子店,商业,潮流,快闪

概要：2024年，二次元谷子店成为实体商业中最火热的业态，受到广泛关注。上海静安大悦城的chiikawa主题快闪店创下销售记录，各大商场纷纷打造二次元街区，如上海新世界城、杭州湖滨银泰in77等。中国二次元行业规模连续七年保持两位数增长，2023年突破2000亿元。二次元消费群体扩大、孤独感增加和产业链成熟是主要原因。尽管市场前景广阔，但仍面临同质化和IP商业化等问题。商场开展二次元商业需具备良好区位、注重连锁品牌引入和用户运营。

8.今年北京新开的奢侈品牌门店，为何近一半落在这里？

关键词：王府中環,奢侈品牌,新店,高端珠宝腕表,北京

概要：王府中環今年吸引了13家奢侈品牌在北京开设新店，其中6家选择了王府中環，使其成为北京最受奢侈品牌青睐的商业体。近期，积家全球最大旗舰店、IWC万国表和Van Cleef & Arpels梵克雅宝大店相继在王府中環开业，使商场内的高端珠宝腕表品牌达到23家。王府中環位于北京核心位置，拥有丰富的历史文化资源，吸引大量游客。北京市居民人均可支配收入高，加之首都的吸引力，王府中環持续吸引奢侈品牌入驻。此外，王府中環通过不断的品牌升级和会员服务优化，打造高端生活方式“目的地”。其独特的地理位置和高品质服务使其在奢侈品市场中占据重要地位。

9.被忽视的「头巾」可能是穿搭的新「突破口」

关键词：头巾,穿搭,明星,时尚,造型

概要：在潮流时尚领域，头巾这一单品在明星和品牌的推动下重新流行起来。说唱明星如Playboi Carti、Kendrick Lamar和Billie Eilish等人通过不同场合展示了头巾的独特造型，引发关注和效仿。此外，A$AP Rocky也曾引领过Babushka头巾潮流，并鼓励男性尝试这一风格。传统奢侈品牌和新兴品牌纷纷推出多样化头巾设计，如LTTT、CHAMI和BENTKAHINA等，这些品牌的设计符合当代流行审美趋势。头巾不仅提升了穿搭的丰富度，还展现了多元化的形态和实用性，成为时尚界的重要配饰。

头部品牌动态

10.这次「机能教父」和波司登把 Cybercore 玩明白了

关键词：机能服饰,波司登合作,技术服装,机能风潮,户外风格

概要：ACRONYM主理人Errolson Hugh与波司登合作推出了VERTEX系列，这是Hugh首次与中国品牌合作，标志着波司登进军潮流圈的决心。此次合作旨在结合双方的技术优势，推出兼具性能和时尚度的机能服饰，满足多场景需求。VERTEX系列采用了TMP3.0热湿力平衡结构等技术创新，具备“一衣多穿”的特性，解决了环境变化带来的穿着需求。此外，系列设计注重细节，如V型活页口袋结构等，体现了Hugh的独特风格。此次合作不仅在线上引起热抢，线下活动也让消费者体验到了系列的性能魅力。波司登近年来频繁与国际设计师合作，展示了其在国际舞台上的实力和影响力。

11.CEO专访：敦煌首次配饰研究，为何背后是Qeelin？

关键词：敦煌石窟,配饰研究,文化遗产,Qeelin,隋唐时期

概要：9月19日，高级珠宝品牌Qeelin与敦煌研究院及中国敦煌石窟保护研究基金会在莫高窟共同举办了捐赠仪式，启动“敦煌石窟隋唐配饰研究”项目。这是首次针对敦煌石窟配饰的专项研究，旨在深入探索隋唐时期配饰的文化与艺术价值。Qeelin首席执行官Christophe Artaux表示，此次捐赠旨在回馈社会，支持东西方文化交流与研究。Qeelin品牌创始人Dennis Chan在敦煌旅行时受到启发，决定创立一个融合东西方文化的珠宝品牌。此次合作不仅体现了Qeelin对中国文化的深厚情感，也彰显了其在全球市场中的独特地位。未来，Qeelin将继续深耕文化领域，并在可持续发展方面做出努力。

12.h&m入驻拼多多

关键词：入驻拼多多,全渠道战略,中国市场,财报,销售额

概要：9月26日，瑞典时尚品牌H&M正式入驻中国电商平台拼多多，开设官方旗舰店，此举旨在深化其在中国市场的数字化影响力并提升消费者体验。这是H&M全渠道战略的一部分。H&M强调中国市场的重要性，并已加强本地化运作，包括与上海时装周的合作。根据H&M发布的2024财年前九个月财报，其销售额达1722.9亿瑞典克朗，税后利润同比增长19%至85亿瑞典克朗。线上渠道表现强劲，占总销售额约30%。截至2024财年第三季度，H&M在全球77个市场拥有4298家门店，并在60个市场设有网上商店。截至2023财年底，H&M在大中华区超过120个城市拥有约300家门店。

投资运营

13.刚刚，融过7轮的红布林被转转全资收购

关键词：二手市场,并购,整合,奢侈品鉴定,二手电商

概要：转转近日全资收购了红布林，标志着二手电商市场的整合趋势进一步加剧。红布林以其强大的二手奢侈品鉴定能力和百人鉴定团队著称，创始人徐薇为北大和牛津大学毕业生，且红布林在被收购前已完成7轮融资，总额约13亿元。此次收购后，红布林将成为转转的一部分，徐薇将转任顾问，协助过渡。转转此前已通过多次融资和合并成为国内最大的有服务的多品类二手交易平台之一。此次收购反映了二手电商赛道的整合趋势，行业玩家需加速整合以求生存。同时，尽管闲鱼和爱回收等平台表现良好，二手电商市场整体仍面临盈利挑战。

14.传：历峰集团旗下奢侈品电商 YNAP 或被德国同行 Mytheresa 收购

关键词：奢侈品电商,收购,历峰集团,财务危机,潜在竞购

概要：据知情人士透露，德国奢侈品电商Mytheresa正计划收购历峰集团旗下的YNAP。YNAP自2018年被历峰集团收购以来，一直未能盈利，并于2023财年上半年被列为“待售”。此前，历峰集团与Farfetch及Symphony Global达成的联合收购协议因Farfetch的财务危机而告吹。尽管有多家潜在竞购方，但因YNAP销售额下滑和亏损扩大，部分竞购方已退出。有消息称，历峰集团可能增资8至10亿欧元以覆盖YNAP的亏损。Mytheresa成立于1987年，2021年在纽交所上市，最新财年实现净销售额8.409亿欧元，同比增长9.8%。

15.法国奢侈品数字认证和可追溯性平台 Trust-Place 完成400万欧元首轮融资

关键词：奢侈品,数字认证,可追溯性,融资,时尚品牌

概要：总部位于法国马赛的奢侈品数字认证和可追溯性平台Trust-Place宣布完成400万欧元首轮融资，以增强其对时尚与奢侈品牌的服务能力。此轮融资由RSI领投，众多投资方包括Smalt Capital、Caap Création、WinEquity、Netangels及纽约私募基金Reflexive Capital等共同参与。此次融资正值欧盟计划于2027年推行“数字产品护照”，这将使数字身份成为各类产品的强制性要求，以提升产品的可追溯性和促进更可持续的实践。

营销案例盘点

16.聚焦女性魅力，Crocs 联手 lost in echo 发布联名系列

关键词：联名系列,洞洞鞋,珍珠,毛绒,雪屋

概要：Crocs与新兴鞋履品牌lostinecho合作推出全新联名系列，选用雪屋洞洞鞋为设计基础，融合lostinecho的女性魅力元素和原创IP小雪怪Yetti形象，打造跨季节的创新设计。系列包括两款鞋：珍珠暖棉洞洞鞋采用灰白双色渐变，饰有珍珠、蝴蝶和花朵鞋花，并内衬暖棉增加舒适度；珍珠绒绒洞洞鞋则以骨白色绒毛为主，搭配珍珠链、梦幻紫色贝壳及晶石装饰，强调保暖性和轻柔质感。该系列将于9月25日开启预售，并于9月27日正式发售。

17.法国香水时尚品牌 Mugler 推出50周年纪录片

关键词：纪录片,时尚品牌,香水,时尚秀,品牌创始人

概要：法国香水时尚品牌Mugler将发布一部60分钟的纪录片《Inside the Dream: Mugler》，由Matthieu Menu执导，Terminal 9制作，计划于9月25日在法国Canal+频道首播，并随后在全球多个平台上架。纪录片记录了Mugler品牌成立50周年的重要时刻，涵盖品牌创始人Manfred Thierry Mugler对时尚界的颠覆性影响、开创性的Angel香水及品牌创意总监Casey Cadwallader策划的2024春夏时装秀等内容。影片还展示了女星Zendaya穿着Mugler设计出席《沙丘2》首映礼的情景，并采访了多位与Mugler关系密切的时尚界人物。

18.与品牌大使林嘉欣共启“心织所向”展览 |elsewhere920针织艺术节

关键词：针织艺术,艺术之梦,生活艺术家,艺术美学,启幕仪式

概要：9月12日，ELSEWHERE珂思在成都万象城中心广场举办了920针织艺术节展览，旨在呈现一个高级艺术空间，融合时装、艺术与文化，诠释品牌美学理念。9月14日，金马影后林嘉欣出席启幕仪式，并分享了个人对针织艺术的喜爱及为品牌创作的陶艺作品。此次艺术节汇聚了多位艺术家的作品，包括林嘉欣的陶艺、二十一的针织装置、张云飞的陶瓷及任桃桃的水彩插画，共同构成生动的艺术画卷。活动期间，ELSEWHERE发布了2024秋冬针织大秀，展示新季风尚潮流。ELSEWHERE珂思成立于2014年，隶属于赢家时尚集团，致力于倡导艺术生活，为都市女性提供舒适自在的服饰穿搭。

19.始祖鸟全球最大旗舰店落户纽约、儿童运动

关键词：始祖鸟,旗舰店,纽约,线下首店,上海

概要：近日，ARC'TERYX始祖鸟在纽约开设了全球最大的旗舰店，占地约1315平米，设有两层。一层为Rebird服务中心及二手服饰专区，二层包含A-Frame Cafe、活动区、剧场区及全品类零售区。未来，该店将举办多种社区活动。此外，始祖鸟计划2024年底在北美增至60家门店，并长期目标超过200家，同时加速布局欧洲和美国市场。其他动态包括：儿童高端运动品牌Dodopoli在上海开设全国首店；纽约潮流品牌R13在上海开设亚洲首店；设计师品牌古良吉吉在深圳开出全国首店；ICICLE之禾发布首本品牌同名系列丛书。

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