网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

中金财富:持续践行普惠金融 服务效能不断升级

0
分享至

10月18日,中金财富在深圳举办以“向新·同行”为主题的“2024中金财富1018发布会”。会上,中金财富发布了买方投顾最新进展、由点及面的“个人交易解决方案买方服务体系”,再定义买方投顾内涵;同时创新提出“财富顾问服务体系金字塔”及推出顾问服务工具——“金慧诊”账户诊断服务,助力提升服务效能。



2024中金财富1018发布会暨品牌5周年现场 公司供图

今年是中金财富品牌启用5周年,也是第五次举办“1018发布会”。5年来,中金财富聚焦推动高质量发展,加快发展新质生产力,始终将提升最广大人民群众的获得感作为公司发展的出发点和落脚点,通过财富管理转型更好链接资本市场与居民投资,助力居民增加财产性收入,与客户、行业同行,共同成就财富管理新格局。

行过五载 再度定义买方投顾

“买方投顾”已逐渐成为财富管理行业战略转型的代名词。中金财富在2019年首次提出“买方投顾”投资理念,以客户需求为出发点,让客户服务方式从传统的产品销售向全生命周期的顾问服务转变。在这5年中,中金财富已构建了“中国50”“微50”“公募50”“股票50”“ETF50”买方投顾体系。截至2024年9月,买方投顾服务累计陪伴超过35万人次客户完成配置规划,买方投顾累计产品配置规模近1600亿元,买方投顾累计签约客户资产超2400亿元。

买方投顾即将步入第六个年头,中金财富产品与解决方案部落执行负责人、投资管理团队负责人、董事总经理乔博认为,“真正意义的买方投顾,绝不仅仅是基金产品,而是围绕客户需求、以客户利益为中心的服务模式和产品投研体系”。

发布会上,中金财富产品与解决方案部落个人交易解决方案团队负责人、执行总经理李婉晴也提出了个人交易解决方案的新思路。中金财富集结总部持牌投顾,整合市场资源,从海量新闻资讯与研报中精选提炼,同时研发优选AI智能交易工具,将18项核心交易服务浓缩成决策工具包,助力投资者进行股票、ETF投资。

创新提出“顾问服务金字塔”

“顾”作为买方投顾的重要组成部分,是中金财富的重点发力方向。中金财富基于“有投亦有顾”的理念,不断扩展买方投顾服务的深度、广度。

中金财富产品与解决方案部落财富规划团队负责人、执行总经理周建认为,财富管理的需求满足如同马斯洛的需求层次理论,“客户对于顾问服务的需求也是类似的,所以公司将‘顾问服务金字塔’分成5个层级,在前一个层级的顾问服务得到充分满足后,客户会自然倾向于向更高层级迈进”。

具体而言,买方投顾的“顾问服务金字塔”分为资讯顾问、产品顾问、行为顾问、规划顾问和心念顾问5个层级。提出顾问服务体系的同时,中金财富还推出了新的顾问服务工具——“金慧诊”账户诊断服务。投资者可在“中金财富”APP或“中金财富微服务”微信公众号中上传自己的公募基金持仓,获取对当前配置的诊断分析结果。

中金财富在向买方投顾转型过程中,以数字金融赋能普惠金融,通过业务积累和科技加持,重塑买方投顾的顾问服务金字塔,努力从不同维度为客户的财富管理创造价值。目前,中金财富已实现“中金财富”APP、买方投顾数字化平台“RITAS”与投顾平台“E-Space”的三端联动,为投资者提供专业、智能、有温度的一站式财富管理服务。

服务实体经济发展

金融是国之重器。中金财富牢牢把金融机构功能性摆在首要位置,立足主责主业发挥好财富管理功能作用,用改革的办法扎实做好金融“五篇大文章”,助力金融强国建设。

长期以来,中金公司通过股债融资、并购、投资基金、债务重组、资产管理、研究等多种方式,大力支持实体经济高质量发展,并积极助力国家创新驱动发展战略,支持企业家发展。

在本次发布会上,中金环球家族办公室负责人、家族业务战略管理委员会副主席、董事总经理刘蔓,聚焦出海对于中国企业的重要性,以及企业家在推动高水平对外开放、推进中国式现代化进程中的重要作用,阐述了《中国企业的大航海时代》。刘蔓认为,开放是“中国式现代化”的鲜明标识,力促经济全球化不仅是大国担当,也是有效提升全球福利的可靠路径。

在居民端,中金财富坚持做难而正确的事情,致力以高质量的金融产品和服务,努力满足经济社会发展和人民群众对美好生活的期待。坚持客户至上,构建“以客户为中心”的财富管理综合服务体系,努力做大客户和资产规模,做优做强资产配置,不断为客户提供有价值的服务。

中金财富表示,公司未来将持续践行“金融报国、服务人民”使命担当,努力提供更加便捷、更佳体验的优质金融产品服务,用高质量的财富管理服务不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
毛主席临终一怪事两反常,手拿一样东西直至逝世,对死亡早有预料

毛主席临终一怪事两反常,手拿一样东西直至逝世,对死亡早有预料

枫叶的枫1516
2024-12-07 18:31:25
风向转变!德媒和日媒为首的西方媒体发声:中国的强大超乎想象

风向转变!德媒和日媒为首的西方媒体发声:中国的强大超乎想象

风语励志情
2024-12-07 23:52:28
豪掷千金为第5任华裔妻子?甲骨文大佬新欢曝光震惊全美!他跟比尔盖茨一生较劲,买豪宅像买菜

豪掷千金为第5任华裔妻子?甲骨文大佬新欢曝光震惊全美!他跟比尔盖茨一生较劲,买豪宅像买菜

北美省钱快报
2024-12-09 03:19:32
这种一般都是打着绿色的宣传口号交易……

这种一般都是打着绿色的宣传口号交易……

新浪财经
2024-11-02 19:54:04
人生的无奈!山东41岁男子失业一年半崩溃了:我到底还能做啥?

人生的无奈!山东41岁男子失业一年半崩溃了:我到底还能做啥?

唐小糖说情感
2024-08-30 13:13:38
自01年3-5曼联以来,热刺首次在英超主场领先至少2球后被逆转

自01年3-5曼联以来,热刺首次在英超主场领先至少2球后被逆转

懂球帝
2024-12-09 05:24:12
中国14次一票否决的权利8次都送给了叙利亚,看它能否熬过这一关

中国14次一票否决的权利8次都送给了叙利亚,看它能否熬过这一关

橘色数码
2024-12-07 21:30:18
老戏骨李立群首谈琼瑶自杀离世,称自己做不到,评论区真热闹

老戏骨李立群首谈琼瑶自杀离世,称自己做不到,评论区真热闹

蜜桔娱乐
2024-12-07 16:41:26
来自特朗普的暴击,尹锡悦无路可逃!

来自特朗普的暴击,尹锡悦无路可逃!

一个坏土豆
2024-12-07 18:43:49
男子9万拍下1元海景房后悔:没海景

男子9万拍下1元海景房后悔:没海景

大象新闻
2024-12-06 09:27:11
中国芯片迎喜讯,华春莹贴文引爆西方:你可以,我不行,凭什么

中国芯片迎喜讯,华春莹贴文引爆西方:你可以,我不行,凭什么

坠入二次元的海洋
2024-12-08 10:56:07
比“掀桌子”还严重,银河星舰7EM-i仅售9.98万起,合资车彻夜难眠

比“掀桌子”还严重,银河星舰7EM-i仅售9.98万起,合资车彻夜难眠

隔壁说车老王
2024-12-08 06:59:20
4亿换一个梦,“辞职”篮协主席仅6天的姚明,已经走上了另一条路

4亿换一个梦,“辞职”篮协主席仅6天的姚明,已经走上了另一条路

小故事娱乐
2024-12-04 16:32:47
浙江最大的十个工厂 1、吉利控股集团 2、青山控股集团

浙江最大的十个工厂 1、吉利控股集团 2、青山控股集团

沙雕小琳琳
2024-12-08 18:13:51
车险改革后,买这5个险种足够了,多了浪费、少了吃亏!

车险改革后,买这5个险种足够了,多了浪费、少了吃亏!

保险课堂
2024-12-07 22:34:29
负债超35亿!蓝海无奈同意破产重整,网红副董安英再也不蹦跶了

负债超35亿!蓝海无奈同意破产重整,网红副董安英再也不蹦跶了

爱看剧的阿峰
2024-12-07 09:33:21
周立波病逝,决定捐献全部遗产,妻子忍痛完成遗愿

周立波病逝,决定捐献全部遗产,妻子忍痛完成遗愿

老黄说史
2024-12-07 06:43:31
你是怎么突然发现同事很有钱的?果然电视剧情来源于生活!破防了

你是怎么突然发现同事很有钱的?果然电视剧情来源于生活!破防了

热闹的河马
2024-07-27 11:26:13
三度落后,第94分钟绝杀,4-3,德甲第10逆转德甲第8,豪取4连胜

三度落后,第94分钟绝杀,4-3,德甲第10逆转德甲第8,豪取4连胜

侧身凌空斩
2024-12-09 00:29:28
袁主任被处理!巴黎奥运力挺欧美紫薯脸,嘲讽中国队,后续来了

袁主任被处理!巴黎奥运力挺欧美紫薯脸,嘲讽中国队,后续来了

三十年莱斯特城球迷
2024-12-07 20:17:02
2024-12-09 05:52:49

财经要闻

马斯克身价暴增 美银力挺特斯拉

头条要闻

特朗普:阿萨德离开了 俄罗斯再也没有兴趣保护他了

头条要闻

特朗普:阿萨德离开了 俄罗斯再也没有兴趣保护他了

体育要闻

30岁临时工被裁员 NBA的人情与现实

娱乐要闻

陈妍希父亲去世:陈晓未回应引争议

科技要闻

马云现身蚂蚁20周年现场罕见演讲

汽车要闻

东风本田全新新能源工厂首开放

态度原创

房产
本地
健康
时尚
公开课

房产要闻

聚力・向前|网易房产年末特别策划:2024房产大事记

本地新闻

探黔地风情,于山水之间赏不败之花

花18万治疗阿尔茨海默病,值不值?

钟楚曦的赫本风,轻轻地秒了

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

无障碍浏览 进入关怀版