网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

中金财富:持续践行普惠金融 服务效能不断升级

0
分享至

10月18日,中金财富在深圳举办以“向新·同行”为主题的“2024中金财富1018发布会”。会上,中金财富发布了买方投顾最新进展、由点及面的“个人交易解决方案买方服务体系”,再定义买方投顾内涵;同时创新提出“财富顾问服务体系金字塔”及推出顾问服务工具——“金慧诊”账户诊断服务,助力提升服务效能。



2024中金财富1018发布会暨品牌5周年现场 公司供图

今年是中金财富品牌启用5周年,也是第五次举办“1018发布会”。5年来,中金财富聚焦推动高质量发展,加快发展新质生产力,始终将提升最广大人民群众的获得感作为公司发展的出发点和落脚点,通过财富管理转型更好链接资本市场与居民投资,助力居民增加财产性收入,与客户、行业同行,共同成就财富管理新格局。

行过五载 再度定义买方投顾

“买方投顾”已逐渐成为财富管理行业战略转型的代名词。中金财富在2019年首次提出“买方投顾”投资理念,以客户需求为出发点,让客户服务方式从传统的产品销售向全生命周期的顾问服务转变。在这5年中,中金财富已构建了“中国50”“微50”“公募50”“股票50”“ETF50”买方投顾体系。截至2024年9月,买方投顾服务累计陪伴超过35万人次客户完成配置规划,买方投顾累计产品配置规模近1600亿元,买方投顾累计签约客户资产超2400亿元。

买方投顾即将步入第六个年头,中金财富产品与解决方案部落执行负责人、投资管理团队负责人、董事总经理乔博认为,“真正意义的买方投顾,绝不仅仅是基金产品,而是围绕客户需求、以客户利益为中心的服务模式和产品投研体系”。

发布会上,中金财富产品与解决方案部落个人交易解决方案团队负责人、执行总经理李婉晴也提出了个人交易解决方案的新思路。中金财富集结总部持牌投顾,整合市场资源,从海量新闻资讯与研报中精选提炼,同时研发优选AI智能交易工具,将18项核心交易服务浓缩成决策工具包,助力投资者进行股票、ETF投资。

创新提出“顾问服务金字塔”

“顾”作为买方投顾的重要组成部分,是中金财富的重点发力方向。中金财富基于“有投亦有顾”的理念,不断扩展买方投顾服务的深度、广度。

中金财富产品与解决方案部落财富规划团队负责人、执行总经理周建认为,财富管理的需求满足如同马斯洛的需求层次理论,“客户对于顾问服务的需求也是类似的,所以公司将‘顾问服务金字塔’分成5个层级,在前一个层级的顾问服务得到充分满足后,客户会自然倾向于向更高层级迈进”。

具体而言,买方投顾的“顾问服务金字塔”分为资讯顾问、产品顾问、行为顾问、规划顾问和心念顾问5个层级。提出顾问服务体系的同时,中金财富还推出了新的顾问服务工具——“金慧诊”账户诊断服务。投资者可在“中金财富”APP或“中金财富微服务”微信公众号中上传自己的公募基金持仓,获取对当前配置的诊断分析结果。

中金财富在向买方投顾转型过程中,以数字金融赋能普惠金融,通过业务积累和科技加持,重塑买方投顾的顾问服务金字塔,努力从不同维度为客户的财富管理创造价值。目前,中金财富已实现“中金财富”APP、买方投顾数字化平台“RITAS”与投顾平台“E-Space”的三端联动,为投资者提供专业、智能、有温度的一站式财富管理服务。

服务实体经济发展

金融是国之重器。中金财富牢牢把金融机构功能性摆在首要位置,立足主责主业发挥好财富管理功能作用,用改革的办法扎实做好金融“五篇大文章”,助力金融强国建设。

长期以来,中金公司通过股债融资、并购、投资基金、债务重组、资产管理、研究等多种方式,大力支持实体经济高质量发展,并积极助力国家创新驱动发展战略,支持企业家发展。

在本次发布会上,中金环球家族办公室负责人、家族业务战略管理委员会副主席、董事总经理刘蔓,聚焦出海对于中国企业的重要性,以及企业家在推动高水平对外开放、推进中国式现代化进程中的重要作用,阐述了《中国企业的大航海时代》。刘蔓认为,开放是“中国式现代化”的鲜明标识,力促经济全球化不仅是大国担当,也是有效提升全球福利的可靠路径。

在居民端,中金财富坚持做难而正确的事情,致力以高质量的金融产品和服务,努力满足经济社会发展和人民群众对美好生活的期待。坚持客户至上,构建“以客户为中心”的财富管理综合服务体系,努力做大客户和资产规模,做优做强资产配置,不断为客户提供有价值的服务。

中金财富表示,公司未来将持续践行“金融报国、服务人民”使命担当,努力提供更加便捷、更佳体验的优质金融产品服务,用高质量的财富管理服务不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
CBA最新猛料!广东签兰德尔,刘传兴转会费3500万,周琦下滑严重

CBA最新猛料!广东签兰德尔,刘传兴转会费3500万,周琦下滑严重

中国篮坛快讯
2024-12-10 16:43:32
郭德纲:任何时候,都少题建议,闭嘴的鱼,最不容易被鱼钩钩住

郭德纲:任何时候,都少题建议,闭嘴的鱼,最不容易被鱼钩钩住

清风拂心
2024-12-07 09:15:03
地球的密码:为何有人说量子力学被证实后,人类将失去存在意义?

地球的密码:为何有人说量子力学被证实后,人类将失去存在意义?

老鹈爱历史
2024-12-10 15:13:58
明年楼市走势如何?专家:降幅收窄,优质地段新房或止跌回稳

明年楼市走势如何?专家:降幅收窄,优质地段新房或止跌回稳

南方都市报
2024-12-09 18:51:04
中方切断供应,英伟达卖不动了,黄仁勋迎来噩耗,新华社通电全国

中方切断供应,英伟达卖不动了,黄仁勋迎来噩耗,新华社通电全国

历史阿务
2024-12-10 18:01:41
被嫌弃的松子的一生,现实版演到她33岁,网络乞讨,重新下海接客

被嫌弃的松子的一生,现实版演到她33岁,网络乞讨,重新下海接客

这里是东京
2024-12-10 17:27:50
本田11月份销量出炉:疑似失去所有力气和手段

本田11月份销量出炉:疑似失去所有力气和手段

汽车Hero
2024-12-09 16:49:32
近5轮仅1胜!巴萨内讧曝光:莱万与本土7大红星争吵 被更衣室孤立

近5轮仅1胜!巴萨内讧曝光:莱万与本土7大红星争吵 被更衣室孤立

我爱英超
2024-12-10 19:03:13
麦当劳因举报刺杀联合医保CEO枪手被恶评轰炸

麦当劳因举报刺杀联合医保CEO枪手被恶评轰炸

影迷Dustin
2024-12-10 18:05:45
皇马3-2亚特兰大!终结欧冠2连败 姆巴佩闪击+伤退 维尼修斯破门

皇马3-2亚特兰大!终结欧冠2连败 姆巴佩闪击+伤退 维尼修斯破门

侃球熊弟
2024-12-11 04:57:04
刘某娟录音曝光:这个民族应该扔颗原子弹!

刘某娟录音曝光:这个民族应该扔颗原子弹!

雪中风车
2024-12-07 06:53:55
毛新宇夫人刘滨,最新近照

毛新宇夫人刘滨,最新近照

李昕言温度空间
2024-12-10 15:12:46
大航跃迁“筷子夹火箭”方案通过预评审,基于跃迁一号运载火箭

大航跃迁“筷子夹火箭”方案通过预评审,基于跃迁一号运载火箭

IT之家
2024-12-10 18:40:20
财联社12月10日电,纳斯达克中国金龙指数跌幅扩大至4%,3倍做多富时中国ETF跌逾12%。房多多跌超20%,老虎证券跌近12%,哔哩哔哩跌逾10%,网...

财联社12月10日电,纳斯达克中国金龙指数跌幅扩大至4%,3倍做多富时中国ETF跌逾12%。房多多跌超20%,老虎证券跌近12%,哔哩哔哩跌逾10%,网...

财联社
2024-12-10 22:48:07
中超历史最强10大外援,保利尼奥第2,奥斯卡第3,第1实至名归!

中超历史最强10大外援,保利尼奥第2,奥斯卡第3,第1实至名归!

我就是一个说球的
2024-12-10 17:08:24
药王谷患癌者死亡事件调查① 死亡人数已达30人,首个“报喜”患者已病危丨封面头条

药王谷患癌者死亡事件调查① 死亡人数已达30人,首个“报喜”患者已病危丨封面头条

封面新闻
2024-12-10 13:26:06
“源头直供”的俄罗斯商品馆卖的是真俄货吗?招商人员:不全是进口

“源头直供”的俄罗斯商品馆卖的是真俄货吗?招商人员:不全是进口

极目新闻
2024-12-10 21:47:33
阿萨德的失败并不意外,不接受中国方案,才造成如今局面

阿萨德的失败并不意外,不接受中国方案,才造成如今局面

梁讯
2024-12-10 14:37:31
惊!莫迪很愤怒,他发现美国一直在背刺他!美国在暗中操控印度?

惊!莫迪很愤怒,他发现美国一直在背刺他!美国在暗中操控印度?

魏家东
2024-12-10 07:46:01
国足主帅伊万晒与乔尔卢卡合照:现在我们是教练同行了

国足主帅伊万晒与乔尔卢卡合照:现在我们是教练同行了

直播吧
2024-12-11 02:33:12
2024-12-11 08:55:00

财经要闻

蒸发3000亿,智飞生物遇“劫”

头条要闻

媒体:尹锡悦下台几成定局 角色或从"玩家"沦为"棋子"

头条要闻

媒体:尹锡悦下台几成定局 角色或从"玩家"沦为"棋子"

体育要闻

29年后,殷铁生又赢了徐根宝

娱乐要闻

表面是艺人,实际是阔少爷的7位男星

科技要闻

谷歌宣布"突破性进展" 股价大涨5%

汽车要闻

小米YU7明年6/7月就上 价格30万级配双电机四驱

态度原创

健康
房产
本地
公开课
军事航空

花18万治疗阿尔茨海默病,值不值?

房产要闻

秀英港搬迁,最新消息传出!海口湾业主,集体沸腾了!

本地新闻

探黔地风情,于山水之间赏不败之花

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

军事要闻

叙利亚过渡政府正式接管权力

无障碍浏览 进入关怀版