上海中广云智投：分歧临近！重组新龙是谁？

一、市场情绪

从连板梯队看，10月22日连板股39只，与19日的39只持平，市场空间板华立股份晋级8连板。高位股方面，双成药业二波晋级7连板，海能达反包3连板。数据显示，当下的市场情绪是继续好转的，但高位加速后，今天可能会迎来巨大分歧。

1）重组

周二，双成药业继续连板晋级，成为市场涨幅最大个股。而双成药业是重组概念的龙头，所以这个方向还得继续关注。

消息面上，深圳证券交易所并购重组审核委员会2024年第5次审议会议于2024年10月14日召开，审议情况公告如下：甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产交易符合重组条件和信息披露要求。该项目从受理到过会历时101个自然日。本次重组是“并购六条”发布后A股市场首家过会的并购重组项目。

新“国九条”发布以来，深市累计有74家公司披露重大资产重组进展，较去年同期增长超过三成，累计交易金额1266.66亿元,同比增长17%。在“并购六条”发布后，深市重组项目的披露、受理及审核节奏亦进一步提速，6家公司新增披露重组方案，4单在审项目披露进一步审核进展。

2）人工智能、国产算力

周二，人工智能、国产算力方向出现小分歧，但川润股份、四川长虹、麦格米特等几只前排核心股，直接“一字”晋级。今天，预计这个方向会继续分歧，但也是切入核心的机会。

消息面。据媒体报道，郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。

二、短线寻龙

周二，三大指数收出小阳线，个股涨多跌少。从技术面看，三大指数高位震荡2个交易日后，今天是有可能选择方向的。这里，指数向上或向下变盘，都是有可能的。但对于我们而言，只要指数不跌破20日均线，我还是战略性看多的。相比与指数，周二两市量能继续维持在2万亿左右，对于短线选手而言，量能充沛，自然能支撑多个题材表演。

从题材的角度看，当下最强的题材，非重组莫属，今天光智科技、文一科技是有可能开板给交易机会的，可以关注换手回封机会了：如果光智科技、文一科技给交易机会，双成药业就不好再追了。此外，对讲机龙海能达、半导体龙上海贝岭、人工智能龙四川长虹、低空经济龙宗申动力等核心个股，也是可以关注换手板或趋势性机会的。

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