2024.10.28【A股早报】：国常会释放重要信号！本周4板块有大肉！

2024.10.28【A股早报】：周末国常会释放重要信号！本周4板块有大肉！

「宏观经济」

1、GDP：政部副部长廖岷表示，除货币政策外，中国还将加大财政政策逆周期调节力度，中国有信心实现全年5%左右的经济增长目标。

2、规上工业企业利润：国家统计局数据显示，1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元，同比下降3.5%。

「宏调政策」

1、国常会：10月25日国务院常务会议强调，要紧紧围绕努力实现全年经济社会发展目标，持续抓好一揽子增量政策的落地落实，及时评估和优化政策，加大逆周期调节力度，进一步提升宏观调控成效。

2、央行：10月25日，央行宏观审慎管理局互联网金融监管处表示，央行正在研究并制定一份关于数字金融高质量发展的相关政策文件，拟将加强金融领域数据安全的规范应用作为一项重要内容，提出增强数据资产运营和管理能力、加强数据挖掘分析、可视化明确完善数据安全管理体系、提升网络安全保护能力这几项要求。

「市场动向」

1、A股：周五市场全天冲高回落，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.59%报3299.70点，深成指涨1.71%报10619.85点，创业板指涨2.93%报2238.90点。沪深两市成交1.77万亿元，较上个交易日放量2516亿元。盘面上，光伏、锂电池、深圳国企改革、风电等板块涨幅居前，保险、贵金属、银行等板块跌幅居前。

2、美股：纽约证券交易所发布公告称，计划将旗下全电子化交易所NYSE Arca的美股交易时间延长至每个工作日22个小时，待监管批准后实施。

「政策驱动」

1、国常会：会议部署以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的有关举措。会议指出，近年来我国冰雪运动加快普及，冰雪旅游、冰雪产业蓬勃发展。

2、农业农村部：印发《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》、《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》。《指导意见》提出，要全方位提升智慧农业应用水平，包括推进主要作物种植精准化、设施种植数字化、畜牧养殖智慧化、渔业生产智能化、育制种智能化、农业全产业链数字化和农业农村管理服务数字化等7项重点任务。

「行业风向」

1、稀土：据报道，缅甸克钦独立军近日宣布，已经控制该国稀土矿区，但未透露如何处置采矿活动。加拿大稀土和电池金属研究企业阿达姆斯情报公司（Adamas Intelligence）发布投资提示称，反叛武装控制该地区可能影响稀土精矿出口。

2、钢铁：据媒体报道，中国钢铁工业协会近日召开信息发布会称，将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。

3、AI：10月25日，智谱AI推出相似产品——自主智能体AutoGLM，智谱将其称为是一个可模拟用户点击屏幕的手机操作助手，以及点击网页的浏览器助手。与OpenAI的AI Agent相似，智谱清言AutoGLM模型，也无需用户手动操作示范，不受制于简单的任务场景或API调用，即可替代人类在电子设备执行操作。

4、折叠屏：IDC的最新数据报告显示，2024年第三季度，中国折叠屏手机市场出货量达到了223万台。华为在这一市场中以41.0%的份额稳居第一，实现了断层式领先。

5、商业航天：10月25日，具备年产150颗50千克至500千克级别小卫星能力的生产线--赛德雷特脉动式微小卫星智能制造产线项目，在湖南省株洲市正式启用。目前，公司已获得卫星订单，产线已正式投入生产。:这将进一步提升我国商业卫星的制造能力，助力航天事业特别是卫星科技与产业的发展。

「巨头动作」

1、小鹏：10月27日，小鹏汇天飞行汽车智造基地在广州正式动工。这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分，规划年产能1万台。

「公告淘金」

1、兖矿能源（600188）全资孙公司荣信化工拟投资年产80万吨烯烃项目，投资金额95.74亿元。

2、常山北明（000158）公司拟实施资产置换，拟引入与软件业务有协同效应的新能源及智慧城市业务，剥离纺织业务。

3、骄成超声（688392）计划总投资8亿元开展“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”。

4、广汇能源（600256）拟20.49亿元转让伊吾能源开发公司40%股权，引入淖毛湖东部煤矿战略合作方。

「互动泄密」

1、新兴铸管（000778）表示，10月25日，公司国内首条全钒液流电池自动化生产线产品下线暨风、光、储一体化零碳车间正式启动，意味着新兴铸管在储能电池领域发展迈出新步伐。

2、四会富仕（300852）表示，近日，公司800G光模块PCB产品顺利通过客户认定评价并开始小批量订单交付。

3、华工科技（000988）表示，海外市场方面，公司已在多家头部客户进行不同的400G、800G以及1.6T产品的测试。800G LPO产品已获得明确需求。

4、万兴科技（300624）表示，公司搭建了较强的算力基座，积累了大量优质的训练数据，今年年内更是在多类AI算法效果上有了明显提升，并实现文生音效、人声检测以及语者识别等众多创新技术落地于多个产品。

「财报速递」

1、思特威（688213）第三季度净利润同比增长14182%；

2、华北制药（600812）第三季度净利润同比增长2035%；

3、河化股份（000953）前三季度净利润同比增长2172%；

4、韦尔股份（603501）前三季度净利润同比增长545%。

5、英诺特（688253）前三季度实现净利润2.45亿元，同比增长182.65%;第三季度实现净利润3834.34万元，同比增长320.08%，因公司呼吸道系列产品收入增加。

6、北大医药（000788）前三季度实现净利润1.3亿元，同比增长182.49%;第三季度净利润4353.96万元，同比增长202.39%。

7、智慧农业（000816）前三季度实现净利润3120.61万元，同比增长127.57%;第三季度净利润1446.12万元，同比增长183.17%。

8、震裕科技（300953）前三季度实现净利润1.72亿，同比增长214.39%;第三季度净利润4069.29万元，同比增长105.10%，因公司自动化率提升，运营效率提高。

9、每日互动（300766）前三季度实现净利润634.59万元，同比增长1125.09%;第三季度净利润219.85万元，同比增长129.61%。公司开发者服务持续保持行业领先，增能与风控服务、品牌服务同比增长。

「龙虎揭秘」

1、旗天科技（300061）获机构资金买入，总买入净额为2.90亿元；

2、深城交（301091）获实力游资买入，总买入净额为2.31亿元；

3、晶澳科技（002459）获机构资金买入，总买入净额为1.92亿元；

4、常山北明（000158）获主力做T，总买入净额为1.02亿元；

5、天龙集团（300063）获实力游资买入，总买入净额为9829.78万元。

「内资机构」

1、A股：10月25日沪深两市主力资金净流出19.24亿元。主力资金净流入前三的板块是光伏设备、电池和文化传媒，分别净流入93.47亿元、25.00亿元和15.55亿元。主力资金净流入前三的个股是隆基绿能、宁德时代和东方财富，净流入额分别为27.45亿元、15.26亿元和10.96亿元。

2、国家队：根据最新披露的基金三季报，今年三季度，中央汇金大举增持多只宽基ETF，仅4只沪深300ETF和华夏上证50ETF，就耗资高达3000亿元。

3、宽基：10月25日，首批中证A500场外指数基金发行火爆，认购资金合计超200亿元。募集最多的泰康中证A500ETF联接基金，认购资金超过50亿元，并宣布提前结束募集。广发中证A500指数基金认购资金约30亿元。

「外资机构」

暂无。

「账户变动」

「今日计划」

晶盛机电300316，光伏，2个点之下，10日线不破布局10%。

奥飞数据300738，CPO，2个点之下，10日线不破布局10%。

东田微301183，CPO，向上突破5日或10日线中的一条布局10%。2个CPO都达成条件则2选1。

「持股策略」

中环海陆301040，风电，窄幅震荡依托5日线持仓，强拉不封考虑逢高止盈。

兆龙互连300913，CPO+铜缆高速链接，依托10日线持仓。

天迈科技300807，车联网，依托10日线持仓。

韦尔股份603501，半导体，依托10日线持仓。

万马科技300698，车联网，依托5日线持仓。

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，依托10日线持仓。

「操作思路」

周五A股大盘和创业本指出现不同程度反弹，两个指数中大盘稳定在5日线之上，创业板指重新回到5日线上方，再加上机构席位买盘依旧处于强势区，所以仓位上限可以保持在满仓状态。目前手上只有8成仓，所以周一还有少量可加仓空间。综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点的阶段表现来看，加仓方向可选CPO和光伏。

「核心股池」