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大行评级|大摩:予长城汽车“与大市同步”评级 第三季业绩逊预期

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摩根士丹利的研究报告指,长城汽车预期由于季节性因素和政策刺激的影响下,将拥有稳固的订单量,从而支持第四季的按季和按年的销售增长。尽管地缘政治风险迅速演变,公司定下明确的策略,目标是在2025年实现稳定的盈利能力以及海外销售增长30%,在进入新市场及推新车款支持下,争取海外销量由今年料45万辆增至明年的58万辆。该行对长汽H股目标价为12.2港元,评级“与大市同步”。

大摩表示,长汽第三季纯利33.5亿元,按年及按季分别跌8%及13%,略逊该行早已低于市场同业预期的36亿元,主要因为非经营收入减少。该行引述管理层指,在黄金周期间的订单按月增50%,并料整体订单在10月会按月增逾15%,惟认为公司离全年销售目标140万辆仍有一段距离,要达到公司需要在今年第四季每月交付18万辆以上(去年末季每月平均交付12.2万辆)。另外,该行提出,为了避免今年国内的电动车市场竞争,长汽延迟了数款新电动车车型至明年。

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