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战国中期，因合纵连横需求，七大国逐渐分为3个阵营，即秦、齐、楚三大集团。在秦惠王时期，楚怀王在张仪和张仪盟友上官靳尚、昭雎等建议下，采取时而盟秦、时而盟齐的双头鹰国家战略，获取了不少好处。
公元前302年秦、魏、韩三国在临晋和好。
公元前301年秦国派遣泾阳君到齐国为质子。
随着秦、魏、韩三国的和好，就意味着作为楚国主要侵夺对象的韩、魏二国必定成为伐楚先锋，而秦、齐必然因为楚怀王获利匪浅的双头鹰政策合力打压楚国势力。
秦昭襄王即位后，因主政的宣太后为楚国人，所以秦国大力拉拢楚国。楚怀王再次背齐亲秦，这引起齐国的强烈不满。齐国以楚国负约为由，联合韩、魏两国攻打楚国。楚国向秦国求救，秦国派出援兵后，齐、韩、魏三国退兵。
此时，一个意外事件发生。在秦国充当人质的楚太子横，因私事杀死一名秦国大夫，并逃回楚国。秦楚关系骤然恶化，秦楚联盟再度破裂。
公元前301年，秦国庶长奂、齐国匡章、魏国公孙喜、韩国暴鸢等四国联军共同进攻楚国，史称“垂沙之战”。
垂沙之战后果
1、秦、齐、韩、魏四国联军趁胜攻占楚国的垂丘、宛、叶以北地区。
2、楚国庄蹻反叛，一度攻下楚国国都郢都，将楚国分割为几块，史称庄蹻暴郢。过后不久，楚怀王招抚庄蹻为楚将，平定楚国内乱。
楚怀王力挽狂澜
1、派遣太子为质子到齐国言和。
2、招抚庄蹻，平定楚国内乱。
3、在公元前300年以昭雎在垂丘击败秦军。
垂沙之战后续
公元前299年，秦国稳住了齐国后，秦昭襄王即对楚国采取软硬兼施、又打又拉的策略，一方面命庶长奂率军攻楚，占领了楚国八座城邑；另一方面又邀请楚怀王到武关会盟。结果，楚怀王来到武关之后，秦昭襄王要挟楚怀王先割巫、黔中之郡，后结盟，楚怀王怒道：“秦诈我而又强要我以地。”再也不肯答应秦的无理要求了。秦昭襄王于是把楚怀王扣留在秦国。最终，楚怀王客死异乡，而楚国也开始走向衰落，失去了争霸中原的实力
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