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久期财经讯，中国进出口银行(THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA，简称“进出口银行”，标普：A+ 稳定，穆迪：A1 负面)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：中国进出口银行
发行人评级：标普：A+ 稳定，穆迪：A1 负面
预期发行评级： A+(标普)
发行规则：Reg S
类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于发行人的270亿美元中期票据计划
发行规模：10亿美元
期限：3年期
初始指导价：SOFR+80bps区域
息票率：SOFR+38bps
发行价格：100
交割日：2024年11月5日
到期日：2027年11月5日
资金用途：对现有债务进行再融资
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、中国银行、交通银行、巴克莱银行、建银亚洲、东方汇理(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、中金公司、中信证券、招商永隆银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2931212810
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