A股国产替代刻不容缓！光刻机第一股，打破垄断，有望赶超阿麦斯

半导体作为科技产业的“能源”，是“芯时代”的兵家必争之地。随着全球科技的飞速发展，其重要性日益凸显。近年来，我国半导体产业在国家政策的大力支持下，正加速推进国产替代进程，以应对国际竞争中的不确定性因素，并寻求在全球半导体产业中的新定位。

全球半导体产业是一个超4万亿人民币的超级市场，其中我国占据了全球1/3的市场，但作为全球规模最大的区域市场，我国半导体产能却高度依赖进，尤其是关键设备如光刻机等核心技术受制于国外厂商。

这种依赖不仅增加了生产成本，也带来了供应链的安全隐患。特别是在中美贸易摩擦的背景下，核心科技自主可控的重要性愈发凸显。因此，国产替代成为国家加大力度支持的领域，旨在通过技术创新和市场拓展，提升国内半导体产业的竞争力。

自2018年以来，我国开始大力发展第三代半导体，半导体行业成为关注最多、投入最大、进展最快的行业，如今正处于难得的战略发展机遇期。

过去两三年，国内第三代半导体整个产业链都处在快速发展的进程中，本土供需缺口正在不断缩小。半导体是一个高速发展的行业，过去十年，全球半导体规模增长了8倍，成为全球快速增长的行业之一。

为此我今天经过深度复盘后，整理出五家极具潜力并且实现国产替代的“半导体产业”龙头企业，特别最后一家。

1.南大光电：公司自主研发的ArF光刻胶产品成功通过客户的使用认证，成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶。

2.德龙激光：公司成功进入国内最大的半导体设计企业华为海思，公司面向第三代半导体中电科的碳化硅晶圆切割设备加速进入市场，面向硅晶圆半导体华为海思和士兰微等的硅晶圆切割设备实现国产替代。

3.张江高科：公司投资上海微电子装备、华勤通讯为代表的一批集成电路优质企业，实现“中国芯”国产光刻机的重大突破。

4.京华激光：公司控股的美国菲涅尔制版科技公司是一家多年从事微结构光学技术研发及相关设备制造和维护的企业，在微结构光学方面具有较强的研发实力，尤其在全息光学、菲涅尔猫眼、水晶微结构、浅纹微结构、铂金浮雕等方面研发成果突出，先后研发出多台技术先进、性能突出、与光学制版有关的光刻机设备，并在全球范围内独家供应公司使用。
5.重点这一家：公司成功打破国外厂商涂胶显影设备的垄断并填补国内空白，实现国产替代。近期老美限制涂胶显影设备全球龙头东京电子对华供应设备，有助于公司抢占国内市场份额，是巨大利好。

为了不打搅主力布局，详细资料都整理在《半导体行业内参》中，先到先得。

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