决战智驾下半场，传统车企“支棱”起来了

近日，盖世汽车研究院公布了国内L2系统最新装机量数据。2024年1-8月，国内市场L2及以上智能驾驶装机量累计达605.1万套，其中8月装配量为90.7万套，L2整体渗透率已接近47%，相较于去年同期的40%提升显著。

分品牌来看，造车新势力毫无疑问是当前智能驾驶快速普及的主力军，比如理想汽车、问界、蔚来等，几乎都已全系标配L2，当下各家企业角逐的重点已经转向了NOA，尤其是更复杂的城市NOA规模化落地。

但与此同时，以比亚迪(002594)、吉利、长安、大众、丰田等为代表的传统自主及合资品牌，伴随着上半场电气化转型成果初显，也在争相加速智能化升级，一方面不断横向扩大品牌整体智驾渗透率，另一方面持续纵向推进高阶智驾迭代升级。

过去一段时间，多家传统车企相继宣布重金布局智能驾驶，甚至不惜对已有研发体系“动刀子”，加速推进中高阶智驾系统规模化落地，就是最直接的证明。

头部自主，集体加速智能化

近日，有知情人士透露，为冲刺2025年中高阶智驾落地，比亚迪自研智驾团队已经启动封闭开发。

考虑到过去一年来，比亚迪在智驾领域动作频频，不难猜测比亚迪此举意在加速抢占智能驾驶变革新高地。

作为自主新能源汽车赛道“领头羊”，比亚迪于2023年上半年在一场内部会议上正式确认，将智能驾驶升级为比亚迪的核心战略之一。

差不多同一时间，比亚迪在内部对智驾研发团队进行了一系列人员和组织架构调整，同时对外启动大规模招聘，凸显智能化转型决心。同年7月，比亚迪正式首发自研高阶智能辅助驾驶系统“天神之眼”，并成功搭载于腾势N7，标志着比亚迪自研智驾迎来重大突破。

图片来源：比亚迪

在此基础上，今年初比亚迪进一步发布“整车智能”战略，并表示未来将在智能化领域投入1000亿元。同时，比亚迪再度调整智驾研发团队，对原产品规划与汽车新技术研究院进行重组，更名为“比亚迪汽车新技术院”，下设三支研发团队，分别为智能驾驶开发中心、天璇开发部和天狼开发部，依次负责方案量产与交付、大算力平台自研和低算力平台自研。

在内部强大研发团队的支持下，比亚迪智能化转型迅速取得出色进展。据盖世汽车梳理发现，截至目前，比亚迪旗下仰望U8、腾势N7、汉EV、宋L EV、海狮07 EV、海豹等车型，都已搭载自研“天神之眼”高阶智驾系统。

其中仰望U8搭载的是“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统DiPilot600，2025款汉DM-i和汉EV搭载的是DiPilot300，2025款宋L EV则搭载的是DiPilot 100。这里 DiPilot 100 /300 /600 主要差异在于智驾芯片，DiPilot 100的芯片是地平线征程5，DiPilot 300用的是单颗英伟达OrinX，DiPilot600搭载的是双OrinX。

接下来，据悉即将上市的腾势N9、唐L等车型，也将搭载“天神之眼”系统，实现比亚迪20万以上主销车型广泛覆盖。

值得关注的是，除了全力推进智驾自研，比亚迪还与博世、华为、Momenta、地平线、英伟达等产业链上下游企业达成了深度合作。其中比亚迪方程豹即将上市的豹8已确认将搭载华为乾崑智驾ADS3.0，未来方程豹品牌其他新车据悉也会与华为一起开发。

和比亚迪一样，在智能驾驶领域，长安汽车(000625)也选择了自研、合作两手抓。

10月21日，长安启源E07正式上市。作为长安自主品牌冲击高端市场的首款产品，长安启源E07基于长安 SDA 天枢架构打造，搭载了长安汽车自研天枢大模型、长安智驾、天域OS、天域智慧座舱等多项智能化技术。

图片来源：长安汽车

值得一提的是，长安启源E07也是首款搭载长安自研“长安智驾”的车型，可以实现高速领航和泊车辅助功能，未来还可以通过升级支持城市领航辅助驾驶。

面向智能驾驶，长安汽车于2023年下半年引进前百度自动驾驶“元老”陶吉，担任长安汽车首席智能驾驶技术官，主导长安智驾系统自研。随后在陶吉的带领下，长安汽车迅速组建智能驾驶研发团队，强化智驾自研。

与此同时，针对长安深蓝和阿维塔，长安汽车还与华为进行了深度合作。其中深蓝旗下S07、L07两款车型，均已搭载华为乾崑智驾解决方案。而阿维塔，从早期与华为围绕“HI模式”合作，到今年8月正式入股华为引望，与华为开启“HI?Plus”合作新模式，更是先后在旗下阿维塔11、阿维塔12、阿维塔07等多款车型上搭载了华为智驾解决方案，其中阿维塔07也是首批搭载华为乾崑ADS 3.0的车型。

按照长安汽车的规划，未来长安高阶智驾将全系标配500TOPS的算力，长安汽车的目标是，2027年成为智驾行业领导者。为此，长安汽车计划在未来3年向全球推出37款全新数字化智能汽车产品，未来5年计划投资2500亿元，新增约1万人的科技创新团队。

同样在近期传出智驾研发体系调整的还有吉利。

众所周知，由于庞大的品牌阵容，吉利有着复杂的研发架构，其中仅智驾研发，目前就可以数出5个，包括吉利研究院智能驾驶中心、极氪自研智驾团队、路特斯智驾团队、亿咖通，以及脱胎于吉利的福瑞泰克，存在严重的重复开发和资源浪费问题，整合势在必行。

为此，据传吉利已于近期设立了整合小组，旨在整合吉利中央研究院及各子品牌的智驾、座舱等团队。

另外还有广汽、奇瑞、长城等，过去一段时间也相继宣布加大智驾布局。其中广汽，不仅先后投资了文远知行、小马智行和滴滴自动驾驶，加码Robotaxi研发，还通过广汽埃安与Momenta达成了深度合作，共推高阶智能驾驶普及应用。

图片来源：奇瑞

奇瑞不久前更是重磅发布了面向未来的高阶智能驾驶技术方案，进化大卓智驾C-Pilot 4.0到C-Pilot 5.0，标志着奇瑞智能车全面进入高阶智驾NOA元年。在此基础上，奇瑞明确宣告“明年，奇瑞的智能化也要不客气了”，甚至还提出了“必须进入行业头部”的目标。

可以说，如果智能化上半场，主角更多是造车新势力，那么从今年开始，越来越多的传统车企也将陆续驶入智能驾驶核心竞技场。

决战高阶智驾，2025是关键之年

毋庸置疑，在国内市场，各种智驾系统正成为越来越多新车的标配。

据盖世汽车研究院最新统计，今年1-8月，比亚迪、吉利、奇瑞、长安四大自主品牌L2系统（含L2+和L2++）配套量分别为72.5万套、22.9万套、12.3万套和12.1万套，品牌对应渗透率依次为37.1%、39.7%、29.9%、22.4%。

其中比亚迪，由于较大的终端销售体量，L2配套规模高居自主品牌榜首。但另一方面也可以看出，目前传统自主品牌L2搭载量整体都不高，这恰恰也意味着巨大的提升空间。

尤其在智驾级别更高的NOA领域，现阶段仍然以新势力品牌占据主导。据盖世汽车研究院配置数据显示，今年1-8月，国内市场高速NOA累计配套量已超93万套，对应渗透率达7%，城市NOA也开始规模化上车，渗透率已达1.3%。

图片来源：盖世汽车

其中，理想、蔚来、阿维塔和智界NOA渗透率均为100%，另外问界、小鹏等新势力品牌的NOA渗透率也已超过90%。比较之下，传统车企在NOA搭载率方面整体还处于较低水平。

而纵观智能驾驶演进路线，业界普遍认为，NOA是通向自动驾驶的必经之路，特别是城市NOA的规模化普及，对于最终实现真正的无人驾驶至关重要。这意味着，提速NOA研发、强化自主权、扩大量产规模，对于传统车企而言势在必行。

显然，头部车企们都已经意识到这一点，并纷纷奋力追赶。而从各家公布的时间节点来看，明年将是大家冲刺中高阶智驾规模化落地的关键之年。

奇瑞就明确表示，将在2025年实现自主旗舰高阶智驾NOA产品搭载于奇瑞四大品牌十多款车型量产上市，主销车型配置率将超过50%，从无图城区NOA到自主旗舰高速NOA，依托于端到端技术快速实现NOA规模化量产。预计未来3年，将有超过400万全球用户体验到大卓智驾自主旗舰产品，全系覆盖，智驾平权。

目前，奇瑞大卓智驾端到端技术已经立项，正在开发中，并已经完成了感知大模型+规划大模型的端到端研发布局，计划2025年实现量产上车，2026年完成一段式端到端和VLM大模型安全辅助的城市NOA量产上车，到2027年实现VLA多模态大模型量产，从而逐步推动奇瑞全面进入C-NOA时代。

比亚迪此前也曾在内部会议上透露，希望明年将高阶智能驾驶技术引入10-20万元价格区间车型上。目前，比亚迪20万元以上的主销车型大部分都有带高阶智驾的版本。

要知道在10-20万元价格区间，比亚迪拥有定价权。据盖世汽车研究院根据上险量测算，2023年比亚迪在10-20万元区间市场销量占比达16.04%，位居该价格段第一。而在比亚迪2023年总销量中，10-20万元区间车型销量占比更是达到了66.7%。

今年1-8月，比亚迪10-20万元区间车型上险量累计达1,336,387辆，占比亚迪总上险量的比例继续高达65.24%。其中10-15万元区间车型累计上险量占比，由2023年的35.11%进一步提升到了44.96%。

凭借比亚迪的体量，如果可以在该价格区间实现高阶智驾大规模普及，其杀伤力可想而知。

图片来源：盖世汽车

事实上，不仅仅比亚迪，就整个国内乘用车市场而言，10-20万元区间车型也占据了“半壁江山”。据盖世汽车研究院测算，今年前8个月，国内市场10-20万元区间车型累计销量达6,678,941辆，占总销量的比例接近50%。

这意味着，接下来以NOA为代表的高阶辅助驾驶系统如果要真正大规模落地，实现更好的数据驱动自动驾驶持续演进，进一步下探至10-20万元级市场势在必行。而明年，也有望是中高阶智能驾驶下沉落地的关键之年。

地平线总裁陈黎明就认为，当前电动化上半场已成定局，智能化下半场正当时。现阶段，城区NOA正在成为智驾新发力点，并持续向20万以下价格区间车型渗透，预计2025年将是高阶智驾“跨越鸿沟”的决赛点。

轻舟智航CEO于骞更是预判，未来10万元左右的车型就会完全标配高速NOA，15万元左右车型基本都会有城市NOA。在于骞看来，全场景NOA打入15万级市场，也是大规模量产交付、技术不断优化和成熟的体现。

Momenta CEO曹旭东亦表达了类似观点。据他介绍，现在实现城市NOA的硬件BOM成本已经可以做到1万元左右，预计2025年底、2026年初可以下降至5000元左右，届时20万元以上车型可能都会标配城市NOA，15万元以上车型则会标配或选配。

甚至在曹旭东看来，高阶智驾并非新能源汽车的专属，未来在燃油车上也会搭载。其中Momenta，预计2025年底能够在风冷系统的燃油车上实现城市NOA功能。

值得一提的是，其实不仅Momenta，伴随着智能驾驶快速普及，过去一段时间以上汽大众、上汽通用等为代表的合资车企，在大力发展智能电动汽车的同时，秉承着“油电同智”发展战略，均在积极推进燃油车智能化。与此同时，以蔚来、小鹏、华为等为代表的整车厂及智能驾驶供应商，则已经纷纷开始推进高阶智驾应用下探，并已经成功搭载于相关车型。

这意味着，走过2024年车市惨烈的价格战，接下来之于智驾市场，或仍难以避免一场激战。