北方国际拟定增募资不超9.6亿 近5年2募资共17.5亿元

　　中国经济网北京11月1日讯 北方国际（000065.SZ）昨晚披露2024年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次向特定对象发行募集资金不超过96,000.00万元，扣除发行费用后，拟将用于以下项目：波黑科曼耶山125MWp光伏项目、补充流动资金。

　　本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名特定投资者（含本数），发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

　　本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。前述发行底价的基础上，本次向特定对象发行的最终发行价格将在本次发行申请经深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）按照法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

　　本次发行的股票自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至相关方名下之日）起6个月内不得转让。

　　本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。本次向特定对象发行股票数量不超过105,960,264股（含本数），且未超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

　　截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

　　截至2024年9月30日，北方公司直接持有北方国际43.09%的股份，并通过北方科技间接持有北方国际12.51%的股份，合计持有北方国际55.60%的股份，为北方国际控股股东及实际控制人。本次发行前后，公司的控股股东和实际控制人不变，不会导致公司控制权发生变化。

　　北方国际同日披露前次募集资金使用情况报告显示，2019年度公开发行可转换公司债券，经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监发行字[2019]1444号文核准，于2019年10月24日公开发行了578.21万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,821.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足57,821.00万元的部分由主承销商中信建投证券股份有限公司余额包销。截至2019年10月30日，公司共募集资金57,821.00万元，扣除发行费用364.43万元（其中含保荐费254.40万元）后，募集资金净额为57,456.57万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月30日出具了致同验字[2019]第110ZC0177号《验资报告》，确认公司募集资金到账。截至2023年12月31日，本次募集资金均已使用完毕，募集资金专户已于2022年3月17日注销。

　　2022年度配股，经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司配股的批复》证监许可[2022]511号文核准，公司以股权登记日2022年4月1日深圳证券交易所收市后公司总股本774,507,031股为基数，按每10股配3股的比例配售，共计可配售股份数量为232,352,109股，原股东有效认购股数为227,195,934股（占本次可配售股份总数的97.78%），每股发行价为5.16元，应募集资金总额为1,172,331,019.44元，根据有关规定扣除发行费用4,727,195.93元后，实际募集资金金额为1,167,603,823.51元。发行方式为本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，网上发行通过深交所交易系统进行。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了致同验字[2022]第110C000195号《北方国际合作股份有限公司配股验资报告》，确认公司募集资金到账。截至2023年12月31日，本次募集资金均已使用完毕，募集资金专户已于2023年12月7日注销。

　　经计算，北方国际近五年两次募资共计17.5亿元。

　　北方国际2024年第三季度报告显示，2024年第三季度，公司实现营业收入37.07亿元，同比下降12.32%；归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，同比增长15.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.16亿元，同比增长5.13%。

　　2024年前三季度，公司实现营业收入141.22亿元，同比下降3.48%；归属于上市公司股东的净利润7.58亿元，同比增长9.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.44亿元，同比增长5.17%；经营活动产生的现金流量净额为-4.57亿元。

（责任编辑：何潇）