早报 (11.02）| 朝鲜最新发声！提高报复性核打击态势；英伟达接棒英特尔登顶道琼斯；多家新能源车企10月交付再创新高

当地时间11月1日，在与俄罗斯外长拉夫罗夫的会谈开始前，朝鲜外务相崔善姬表示，朝鲜半岛局势随时都有可能是“爆炸性”的。她还称美国和韩国正在暗中策划对朝鲜进行核打击，朝方有必要强化核武器，提高报复性核打击态势。

多数新势力车企公布10月汽车交付数据。其中，零跑、小鹏、深蓝、极氪、小米、岚图、阿维塔、智己、极狐九大新势力品牌交付量均创历史新高。具体来看：

理想汽车：10月交付新车51443辆，同比增长27.3%。截至2024年10月31日，全年共交付393255辆，历史累计交付量为1026619辆。 蔚来汽车：10月交付新车20976台，连续6个月超2万台。1-10月共交付新车170257台，同比增长35.05%。截至目前，公司已累计交付新车619851台。 小鹏汽车：10月交付新车23917台，再创单月交付历史新高。其中，小鹏MONA M03上市两个月连续交付超1万台。 广汽埃安：10月全球销量40052辆，9月销量为35780辆。 极氪汽车：10月交付25049辆，创历史新高，同比增长92%，环比增长17%；1-10月共交付167922辆，同比增长82%。 零跑汽车：10月交付达38177台，同比增长109.7%，连续创造月交付新高。 赛力斯：新能源汽车10月销量达36011辆，同比增长104.61%；1-10月累计销量已达到352724辆，同比增长310.99%。 比亚迪：10月新能源车销量502657辆，上年同期为301833辆；前10月新能源汽车销量3250532辆，同比增长36.49%。 小米汽车：10月小米SU7交付量超20000台，单月交付量首次突破2万台，预计本月将提前完成10万台全年交付目标。 岚图汽车：交付新车约1.02万辆，连续两个月销量破万辆，月销实现“六连涨”； 阿维塔：销量达10056台，首次破万，同比增长150%，环比增长120%。

美股方面，10月非农就业人数增加1.2万人，远逊预期。美股三大指数小幅收涨，道指涨0.69%，标普500指数涨0.41%，纳指涨0.80%，本周纳指累计下跌1.5%，结束七周连涨。

大型科技股涨跌不一，苹果跌1.33%，英伟达涨1.99%，微软涨0.99%，谷歌C跌0.02%，亚马逊涨6.19%，Meta跌0.07%，特斯拉跌0.35%。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数涨0.10%，本周累涨0.35%。热门中概股中，小鹏汽车涨2.58%，理想汽车涨0.20%，蔚来平收，百度、网易跌超1%。

全球资产表现上，国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.12%报2745.9美元/盎司；COMEX白银期货跌0.67%报32.575美元/盎司。国际油价“非农日”小幅上涨，WTI 12月原油期货涨0.33%报69.49美元/桶，布伦特1月原油期货涨0.4%报73.10美元/桶。

1. 泽连斯基：无论美国大选结果如何 乌克兰都不会割让领土

2024年美国大选将于下周进行，这场选举的结果将深刻影响全球地缘政治未来四年的局势，尤其是对于乌克兰而言，这很可能将决定该国和俄罗斯战争的走向。乌克兰总统泽连斯基近日在接受韩国广播公司（KBS）采访时表示，无论美国大选结果如何，乌克兰都不会在领土问题上让步。

2. 英伟达将被纳入道指，取代英特尔

美东时间11月1日，标普道琼斯指数公司公布，将英伟达纳入道琼斯工业平均指数，以取代英特尔。将Sherwin-Williams Co.纳入道指，以取代陶氏化学。将Chewy纳入标普中盘股400指数，以取代Stericycle。指数调整的目的在于提高对半导体行业和材料行业的代表性敞口。

3. 商务部等六部门修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》

修订后的《办法》主要是从五方面降低了投资门槛，旨在进一步拓宽外资投资证券市场渠道，发挥战略投资渠道引资潜力，鼓励外资开展长期投资、价值投资。允许外国自然人实施战略投资、放宽外国投资者的资产要求。

4. 上交所：在鼓励同时 始终对各类不当并购交易从严监管

上交所整理了近年来沪市比较有代表性的30个并购重组案例，即日起以《并购重组典型案例汇编》的形式向上市公司发布。上述案例的选取旨在提醒上市公司在并购重组过程中树立正确的发展观念、警惕相关风险，体现了一线监管在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管的鲜明导向。

5. 12家第二批中证A500ETF获批

华夏、易方达、博时、大成、广发、华安、华宝、万家、汇添富、鹏华、天弘、工银瑞信等旗下上报中证A500ETF已正式获批。作为中证A500指数的第二批ETF，12家基金公司昨日上报，仅隔一日即获批。根据当前节奏，第二批中证A500ETF最快于下周二（11月5日）迎来发行。

6. 14家券商获批“跨境理财通”首批券商试点

招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券等14家证券公司成为首批试点参与“跨境理财通”的证券公司。

7. 商务部：经密集沟通 欧方表示将来华就方案具体内容继续磋商

商务部新闻发言人表示，10月25日王文涛部长应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯视频会谈后，中欧技术团队立即就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺启动了新一阶段磋商。经密集沟通，欧方表示将来华就方案具体内容继续磋商。中方对此表示欢迎，希望下一步磋商按照“务实、平衡”的原则， 达成双方均可接受的解决方案。

8. 扩大范围！中方决定对韩国等9国试行免签

外交部发言人林剑表示，为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月8日起对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月31日期间，9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。

9. 东京证交所11月5日起股票交易时间延长半小时

东京证券交易所将从5日起把股票交易时间延长至总计5.5小时。交易结束时间推迟30分钟至下午3点半。这是东交所自1954年以来，时隔70年再次延长交易时间。此举将提高在系统故障发生后恢复交易的可能性，还旨在为海外投资者提供更加便于参与的环境。

10. 王健林1.6亿英镑卖掉英国游艇制造商

据知情人士透露，大连万达集团以1.6亿英镑的价格向狮心资本（Lionheart Capital）和Orienta Capital Partners出售豪华游艇制造商圣汐国际（Sunseeker International Ltd.）。报道称，这宗交易已获得监管部门批准，但没有披露具体条款。

1. 中国10月财新制造业PMI升至50.3 重回扩张区间

据财新网，10月中国制造业生产经营活动重现扩张，需求止跌回稳，市场信心回升。11月1日公布的10月财新中国制造业采购经理指数录得50.3，较9月回升1.0个百分点，在9月短暂收缩后重新升至荣枯线以上。

2. 10月三大政策性银行净归还抵押补充贷款800亿元

据中国人民银行11月1日消息，2024年10月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款800亿元。期末抵押补充贷款余额为25041亿元。

3. 美国10月非农新增就业人数骤降至1.2万

美国劳工统计局公布数据显示，美国10月非农新增就业人数从9月的25.4万（下修至22.3万）骤降至1.2万人，增速创2020年最慢纪录，且远不及预期的10万人。美国10月失业率维持在4.1%的水平，持平预期和前值。

4. 国际货币基金组织预计亚洲经济2024年将增长4.6%

国际货币基金组织发布的《亚太地区经济展望》报告显示，亚太地区今年的经济增长预测值小幅改善，从4月的4.5%上调到了4.6%，这在很大程度上得益于亚太地区今年上半年的表现超出预期。预计今年全球经济增长的60%将来自亚太地区。明年，在更为宽松的货币政策提振下，增长预测值从4月的4.3%上调到了4.4%。

1. “银十”超过“金九” 10月商品房成交实现“双增长”

据住建部消息，10月全国新建商品房网签成交量同比增长0.9%，环比增长6.7%；全国二手房网签成交量同比增长8.9%，环比增长4.5%。9月份是三季度末月，房企会拼业绩冲销量。10月份是四季度首月，一般会受9月份冲量的透支影响，今年“银十”超过“金九”十分罕见，是2007年起首次“银十”超过“金九”。

2. 9月国内市场手机出货量2537.1万部，同比下降23.8%

中国信通院网站发布2024年9月国内手机市场运行分析报告。2024年9月，国内市场手机出货量2537.1万部，同比下降23.8%。2024年1-9月，国内市场手机出货量2.20亿部，同比增长9.9%。

3. 上海：目标到2030年超高清视听产业规模突破6000亿元

上海市经济和信息化委员会、上海市文化和旅游局、上海广播电视台印发《上海市超高清视听产业发展行动方案》提到，目标到2030年通过创新应用引领，产业规模突破6000亿元。其中，产业链各环节硬件产业规模1500亿元，超高清内容产业规模1500亿元，通过超高清技术赋能，带动下游应用规模3000亿元。

4. 十二部门印发《核技术应用产业高质量发展三年行动方案（2024-2026年）》

方案提出，到2026年围绕核技术在医学诊疗、农业育种、食品加工、材料改性、安检安保等重点方向或领域的应用，突破一批关键技术，建设一批创新平台，培育一批专精特新企业，力争核技术应用产业年直接经济产值达4000亿元。

风险提示 万林物流：近期不存在重大资产重组计划 光大嘉宝：公司及在管企业与光大金瓯没有实质性的业务合作 12连板松发股份：重大资产重组事项能否实施尚存在不确定性 2连板张江高科：不存在其他应披露而未披露的重大信息 增减持%回购 东方锆业：控股股东拟增持1亿元-2亿元公司股份 哈投股份：股东计划减持不超过1%股份 德林海：股东陈虹拟通过大宗交易减持公司股份不超过2% 常熟汽饰：拟1.5亿元-3亿元回购公司股份 签大单 石化油服：中标45.86亿元天然气管道工程 中超控股：子公司合计中标2.67亿元项目 通光线缆：全资子公司预中标2亿元国家电网采购项目 宏盛华源：预中标约11.73亿元国家电网项目

A股方面，沪指跌0.24%，深证成指跌1.28%，创业板指跌1.88%，北证50指数跌9.61%。稀土永磁、金属新材料、医药商业等板块涨幅居前，智谱AI、数据安全、软件开发等板块大幅下挫。

港股方面，恒指涨0.93%，国指涨1.08%，恒生科技指数跌0.34%走势相对较弱。大型科技股多数上涨，稀土概念股、内房股、濠赌股、大金融股等走强；半导体股、苹果概念股、汽车股、军工股、核电股表现低迷。

主力动向，南下资金净买入港股42.53亿港元。其中：净买入小米8.08亿、腾讯5.51亿；净卖出中国平安2.93亿、中芯国际2.53亿、理想汽车1.47亿。

龙虎榜中，昨日共有62只个股上榜龙虎榜，通富微电龙虎榜单日净买入额最多，达7.09亿元。涉及机构专用席位的个股有20只，净买入额前三的是瑞迪智驱、荣科科技、汇成真空，分别为9297.68万元、5080.38万元、3325.31万元。

两市融资余额：截至10月31日，上交所融资余额报8766.31亿元，较前一交易日增加47.71亿元；深交所融资余额报8193.56亿元，较前一交易日增加58.85亿元；两市合计16959.87亿元，较前一交易日增加106.56亿元。