IPO周报|华昊中天成港股合成生物医药第一股；活力集团转战港交所

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

华昊中天

港股｜挂牌上市

据IPO早知道消息，北京华昊中天生物医药股份有限公司（以下简称“华昊中天”）于2024年10月31日正式以“2563”为股票代码在港交所主板挂牌上市。

华昊中天在本次IPO中发行1458.80万股H股，其中香港公开发售部分获21.45倍认购。同时，华昊中天在本次IPO发行中引入了四名基石投资者，累计认购2300万美元——知名天使投资人龚虹嘉全资拥有的富策认购1000万美元，润淼资产管理、TPG和百洋医药则分别认购800万美元、300万美元和200万美元。

此前，华昊中天医药已获得包括龙磐投资、达晨财智、贝达药业、国投创业、倚锋资本、经纬创投、建银国际、国药中金、天创资本、成都生物城等多家机构的投资。

成立于2002年的华昊中天医药作为一家合成生物学技术驱动的生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药，现已成功开发了专注于微生物代谢产物新药研发的三大核心技术平台。

截至2024年10月14日，华昊中天医药拥有一种已商业化产品以及19种其他管线候选产品，现有临床试验及项目涵盖晚期乳腺癌、晚期非小细胞肺癌(NSCLC)、乳腺癌新辅助治疗、胃癌、食管癌、乳腺癌脑转移、肺癌脑转移、胶质母细胞瘤及其他实体瘤的适应症。

目前，优替德隆注射液为华昊中天医药的单一核心产品；同时，华昊中天医药核心产品及19种候选产品中有16种是基于优替德隆这一单一活性药物成分，其在华昊中天的产品组合中有三种制剂。

2021年，优替德隆注射液获得国家药监局批准上市，用于其主要适应症，即与 卡培他滨联合治疗既往接受过至少一种蒽环类或紫杉类药物化疗方案的复发或转移性乳腺癌患者。值得一提的是，2021年优替德隆注射液获批上市，结束了中国近二十年来缺乏自主研发的国产一类化疗创新药的局面。截至2024年10月14日，优替德隆注射液是唯一通过合成生物学技术开发并获批上市的化疗药物，也是自2010年起全球获批准的唯一具有新型分子结构的微管抑制剂类肿瘤药物。

华昊中天董事长、执行董事、首席科学官兼首席营销官唐莉博士在上市致辞中表示：“作为一家以合成生物学技术驱动的生物医药公司，华昊中天致力于开发肿瘤创新药。此次成功上市，是华昊中天发展过程中的重要里程碑，也是一个全新的开始。未来，我们将继续坚持研发和创新，推出更多创新药产品，同时将我们的现有产品带给更多患者，为生命健康事业作出更大贡献。

拉普拉斯

科创板｜挂牌上市

据IPO早知道消息，拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“拉普拉斯”）于2024年10月29日正式以“688726”为股票代码在科创板挂牌上市。

成立于2016年的拉普拉斯作为一家高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商，主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售，并可为客户提供半导体分立器件设备和配套产品及服务。

其中，在光伏电池片领域，拉普拉斯持续聚焦高效光伏电池片高性能热制程和镀膜等关键核心工艺设备，通过不断创新持续满足下游客户的多项需求，包括：1使用气态硼源，结合低压氛围、高温等特点攻克工艺难题，率先实现硼扩散设备规模化量产和应用，突破N型电池片量产工艺瓶颈；2、率先实现光伏级大产能LPCVD大规模量产，可高质量满足高效光伏电池片隧穿氧化及掺杂多晶硅层制备的工艺需求；3、自研水平放片工艺，有效提升产能，满足大硅片、薄硅片的生产需求，降低成本4、自主设计和生产核心零部件热场，创造性地进行非对称设计，实现精准控温，提高光伏电池片效率和良率，并提升设备可靠性等。

截至目前，拉普拉斯的光伏电池片工艺设备已进入包括隆基绿能(601012.SH)、晶科能源 (688223.SH)、爱旭股份(600732.SH)、钧达股份(002865.SZ)、中来股份 (300393.SZ)、横店东磁(002056.SZ)、正泰新能、协鑫集成(002506.SZ)、林洋能源(601222.SH)、VSUN等众多光伏行业内领先企业，形成了规模化的交付数量和营业收入。

而在半导体分立器件领域，拉普拉斯形成了氧化、退火、镀膜和钎焊炉设备等一系列具有比较优势的产品——1、持续对高温氧化设备和高温退火设备进行开发与优化，可适用于 SiC 基半导体器件生产工艺；2、LPCVD 设备可满足氮化硅/氧化硅/多晶硅(Poly-Si)/非晶硅(α-Si)薄膜沉积技术的应用需求，并适用于半导体分立器件的生产。随着产品和技术的不断成熟，拉普拉斯的半导体分立器件设备已完成向比亚迪、基本半导体的导入工作，并持续进行潜在优质客户的拓展。

2021年至2023年，拉普拉斯的营收分别为1.04亿元、12.66亿元和29.66亿元。今年上半年，拉普拉斯的的营收为25.41亿元。截至2024年6月末，拉普拉斯在手订单销售价值为112.96亿元。

同时，拉普拉斯高度重视研发和技术的投入，2021年至2023年、以及今年上半年的研发投入分别为0.39亿元、1.10亿元、2.32亿元以及1.73亿元，2021年至2023年的复合增长率为143.65%。截至2024年6月30日，拉普拉斯共获得已授权专利593项，其中发明专利65项。

傲基科技

港股｜上市在即

据IPO早知道消息，傲基科技股份有限公司（以下简称“傲基科技”）计划于2024年11月8日正式以“2519”为股票代码在港交所主板挂牌上市。

傲基科技计划在本次IPO中发行29,894,700股H股，发行区间为14.56港元至15.60港元。

同时，傲基科技在本次IPO发行中引入三位基石投资者，累计认购约1.09亿港元。其中，现有股东赛维时代（301381.SZ）认购700万美元，乐舱物流（2490.HK）及一个人投资者分别认购2500万港元和3000万港元。

此前，傲基科技还已获得深创投、中信证券、景林投资、红杉中国、星界资本、隐山资本、美的资本、凯辉基金、顺为资本、丝路基金、传音控股等知名机构及产业方的投资。

成立于2010年的傲基科技作为一家专注于提供高品质家具家居类产品的品牌运营商及出口物流服务商，主要通过美国及欧洲等海外市场的第三方电商平台(例如亚马逊、沃尔玛及Wayfair向消费者提供产品。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年GMV计算，傲基科技在全球家具家居类B2C电商市场排名第五，亦在基于中国卖家的家具家居类B2C海外电商市场排名第一。

具体来讲，傲基科技现专注于提供ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHACERLIN、HOSTACK、FOTOSOK等品牌的家具家居类产品。2023年，傲基科技有11个品牌的GMV超过1亿元。根据弗若斯特沙利文的资料，按GMV计算，傲基科技的6个产品品类(包括床架、食品柜、梳妆台和梳妆凳、书柜、餐柜和边柜以及冰箱)在亚马逊美国网站排名第一。此外，傲基科技的产品组合亦包括电动工具类、家用电器类、消费电子类及运动健康类产品。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的GMV计算，傲基科技的十个产品品类(即床架、床、冰箱、衣柜及抽屉柜、食品柜、书柜、梳妆台和梳妆凳、餐柜和边柜、电动螺丝刀及高压清洗机软管卷盘)在亚马逊美国网站的市场份额超10%。

财务数据方面。2021年至2023年，傲基科技的营收分别为90.71亿元、71.00亿元和86.83亿元。值得注意的是，傲基科技在2022年实现扭亏为盈，净利润为2.23亿元，2023年的净利润同比增长133.2%至5.20亿元。

今年前四个月，傲基科技的营收从2023年同期的24.24亿元增加16.9%至28.33亿元；净利润则从2023年同期的0.96亿元增加96.8%至1.89亿元。

更多详情：傲基科技今起招股：获超1亿港元基石认购，6大产品品类为亚马逊美国第一

活力集团

港股｜递交招股书

据IPO早知道消息，活力集团控股有限公司（以下简称“活力集团”）于2024年10月29日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，招商证券国际和民银资本担任联席保荐人。

早在2019年5月，活力天汇（活力集团前身）就曾向中国证券监督管理委员会深圳监管局提交上市辅导备案，拟科创板挂牌上市；后于于2021年7月自愿决 定不再继续进行A股上市申请，并寻求在香港上市。

成立于2009年的活力集团于当年推出首款移动App航班管家，这是中国首个为旅客提供实时航班动态信息的移动应用，并从一家纯粹旅行信息提供商发展成为一个综合出行平台，为用户提供出行前、出行中、出行后的一站式旅游相关服务。2012年，活力集团将高铁管家引入市场，这是中国首个可提供动态高铁信息及高铁票订购服务的移动App。

截至2024年6月30日，活力集团的服务覆盖超220个国家和地区超5,000个机场，包括超3,000个国内火车站及超400,000家酒店提供预订选择。

截至2024年6月30日，活力集团所有平台的注册用户数累计超过1.74亿，自2021年1月1日起增加37.6%。2022年的付费用户于2023年再次为活力集团的服务付费的百分比超过60%，根据弗若斯特沙利文的数据，在中国主要平台中属于最高水平。2023年，活力集团付费用户群中的大部分用户(超过40%)为平均每季在其平台上至少订票一次的经常旅行者。根据弗若斯特沙利文资料， 2023年活力集团平均22.7%的月活跃用户为付费用户，表现优于大多数同业。

此外，基于十多年来以科技赋能解决方案为过亿旅客提供服务，活力集团进一步拓展业务范围，成为企业客户的解决方案提供商。自2021年AI赋能解决方案推出以来，即使仍处于早期阶段，已获得多家电信、机场管理、酒店管理及电商业内知名企业客户。

根据弗若斯特沙利文的资料，活力集团2023年的总交易额为308亿元，在中国一站式综合出行平台中位居第二；按2023年线上机票预订产生的总交易额计算，活力集团是中国第五大第三方平台；而按2023年线上火车票预订产生的总交易额计算，活力集团是中国第三大第三方平台。

财务数据方面。2021年至2023年，活力集团的营收分别为3.44亿元、2.80亿元和5.02亿元，2021年至2023年的复合年增长率为20.8%。今年上半年，活力集团的营收从2023年同期的2.23亿元增加22.6%至2.81亿元。

此外，活力集团在2023年实现扭亏为盈，当年的净利润为0.59亿元，今年上半年的净利润为0.32亿元。

成立至今，活力集团已获得庭瑞集团、陕西投资基金、民银资本、华兴资本、华盖资本、经纬创投、东方富海、基石资本、山东高速、华金资本、云鼎资本等机构的投资。

佑驾创新

港股｜获备案通知书

据IPO早知道消息，中国证监会国际合作司于2024年10月28日披露了《关于深圳佑驾创新科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》。

这意味着，智驾领域再迎来一家“独角兽”的IPO进展——在刚刚过去这一周，地平线和文远知行先后于港交所和纳斯达克挂牌上市。

成立于2014年的佑驾创新作为一家智能驾驶及智能座舱解决方案供应商，为领航、泊车和舱内功能等驾驶体验的关键环节提供解决方案，致力于通过全栈自研的软硬一体技术，渐进式实现L0-L4级别自动驾驶技术的量产落地。截至2024年5月20日，佑驾创新与20家整车厂的35款车型展开定点项目的持续开发，并与29家整车厂的88款车型开始了量产。

值得一提的是，佑驾创新的客户在涵盖销量排名前十的国内整车厂中的七家的同时，亦持续推进自己的全球化战略——根据灼识咨询的资料，佑驾创新是中国首批成功帮助整车厂车型获得欧盟通用安全法规DDAW认证的DMS解决方案供应商之一，也是自其于2023年推出以来，首家成功帮助中国整车厂获得E-NCAP五星评级的智能座舱解决方案供应商。2023年，佑驾创新还是中国内地唯一一家获颁采埃孚集团授予的“2023年供应商创新奖”的智能驾驶解决方案供应商。

根据招股书，佑驾创新已通过与一家隶属于全球知名整车厂的汽车软件公司的定点，为其进入国际领先整车厂的生态圈建立了夯实基础；此外，佑驾创新亦已与一家高阶汽车产品和系统的领先国际供应商建立合作共同服务欧洲市场，并已搭载国内知名整车厂的多款车型（包括出口销量第一的NEV）。

近日，上汽名爵MG全新纯电动SUV车型ES5迎来全球首秀。作为MG ES5智能驾驶解决方案的核心供应商，佑驾创新为其提供L2级别的辅助驾驶功能，助力打造安全可靠的智能驾驶方案。

可以说，对于佑驾创新来说，此番于MG ES5车型上的量产，是继智能座舱技术成功出海之后，又实现了智能驾驶方案搭载于出海车型上量产。基于自己的技术实力与前瞻的全球化视野，佑驾创新已然成为中国智驾产业链“走出去”的新势力代表。

随着智能驾驶、智能座舱、车路协同三大业务的协同发展，佑驾创新经营持续向好，营收呈快速增长趋势——2021年至2023年，佑驾创新的营收分别为1.75亿元、2.79亿元和4.76亿元，复合年增长率为64.9%，其中2023年的同比增幅为70.4%。

万帮数字能源

A股｜签署辅导协议

据IPO早知道消息，万帮数字能源股份有限公司（以下简称“万帮数字能源”）于2024年10月17日同国泰君安证券签署辅导协议。

事实上，早在2020年9月，万帮数字能源就已与国泰君安证券签署辅导协议，拟A股挂牌上市，其后无进一步进展。今年年初，彭博曾报道称万帮数字能源最快于2024年下半年赴港上市，募资规模预计约5亿美元。

成立于2014年的万帮数字能源专注于电动汽车充电系统和智能微电网系统的研发、制造、运营和服务，旗下拥有星星充电、美丽充、星星能源、国创能源、碳迹等品牌。

其中，星星充电是万帮数字能源的核心品牌之一，为全球客户提供设备、平台、用户和数据运营服务，其在移动能源领域率先提出“云管端”业务模式，构建了硬件（设备）+软件（云平台）+服务（产品、用户和运营数据）的三项业务组合，为全球客户提供一站式“充电网”和“智能能源网”解决方案。

自2017年起，星星充电对“超充技术”预研并推出首款超充产品，历经7年研发迭代，其“超充”产品可全系支持1000V高压平台，主机最高功率可达960kW，额定电流600A且支持最大电流输出800A，从而实现“充电3分钟，续航400里”的补能效果。

目前，星星充电平台已覆盖全国300多个城市和地区,注册用户超2000万,平台服务各类合作伙伴超15000家,平台运营充电场站超80000座。

同时，星星充电还是全球60多家知名车企的充电生态战略合作伙伴，涵盖梅赛德斯奔驰、保时捷、宝马、捷豹路虎、大众等国际品牌，以及比亚迪、北汽等国内车企。

根据弗若斯特沙利文的资料，星星充电的充电桩十年累计销售量全球第一。

2020年9月，万帮数字能源宣布获得8.55亿元人民币A轮融资，这是其首次启动社会化融资，该轮融资由中金资本旗下基金和施耐德电气领投，建银国际、国创中鼎、上海国和、武进高新区平台公司等跟投；次年5月，万帮数字能源再次宣布获得高瓴领投、IDG资本、北京泰康投资、禹达投资、宝龙与远洋地产等跟投的B轮融资，投后估值155亿元人民币。

根据早前彭博的报道，万帮数字能源在筹备香港IPO时寻求的估值约为50亿美元。