我国回转支承行业市场竞争分散，近年行业加速整合

我国回转支承行业市场竞争分散，近年行业加速整合

1、回转支承行业概述

回转支承又称转盘轴承，是一种能够同时承受轴向力、径向力和倾覆力矩的轴承，能够让主机结构更加紧凑，同时具备引导方便、容易维护等特点。其基本结构通常由内圈、外圈、滚动体、隔离块、密封带等部件以及内部充入的油脂组成，主要原理是采用螺栓将其固定在机械设备的上、下支座上，进行传力和传动，实现机械设备两部分之间的相对回转。

回转支承作为一种高精度承载轴承，因其具备较高的载荷能力，早期主要应用于各类工程机械。随着工艺技术的不断发展，回转支承已在风力发电、轨道交通、工业机器人等承重要求比较高的领域广泛应用。

2、回转支承行业发展情况

（1）全球回转支承行业市场体量庞大

受工程机械行业周期性影响，全球回转支承市场规模总体呈现高位波动态势。历经一轮高速增长周期后，2019年全球回转支承行业收入规模整体超过500亿元。2020年至2022年间，由于特定因素影响，全球工程机械市场需求疲软，导致回转支承产业规模出现下滑，2022年行业收入规模为469亿元。未来，伴随负面影响因素逐渐消散，全球工程机械行业景气度持续回升，加之风电、航空航天、海洋工程装备等领域市场需求不断释放，有望带动回转支承市场向好发展。

按照区域划分，全球回转支承市场主要集中在北美洲、欧洲、中国三大地区，分别占据25.16%、18.76%和15.99%的全球市场份额，合计占比约为60%。

2022年全球回转支承销售区域分布情况

资料来源：普华有策

（2）我国回转支承行业持续发展，技术水平快速提升

随着我国国民经济快速发展，基础建设规模不断扩大，工程机械和建筑机械需求旺盛，为国内回转支承市场增长带来强劲动力。同时，“一带一路”倡议下相关国家基础设施建设提速，叠加“走出去”战略推动国内回转支承企业积极参与国际市场竞争，促使我国回转支承海外销售量迅速提高，海外销售收入从2017年的21亿元快速增长至2020年的43亿元。在海内外市场的双重驱动下，2017-2020年期间，我国回转支承市场规模从62亿元快速增长至129亿元，年均复合增长率达27.66%；2021-2022年，受到宏观经济增速放缓、房地产行业下行、其他外部特定因素影响，工程机械销量受到冲击并向上游传导，导致2022年国内回转支承市场规模下滑至117亿元。未来，随着我国基础设施建设稳步推进，以及“一带一路”战略逐步落地，工程机械内需和出口需求将共同发力，有望带动我国回转支承市场景气度逐步恢复并持续向好。

2017-2023年度中国回转支承行业收入规模

资料来源：普华有策

近年来，在《全国轴承行业“十四五”发展规划》等产业政策的积极引导下，国内回转支承行业结构调整步伐加快，主要表现在国内回转支承企业自动化生产、基础材料研究、制造水平、工艺创新、品质管理等综合能力的显著提升，并向大型、精密、复杂、长寿命等高端回转支承市场持续拓展，产品精度、耐久性、可靠性与国外厂商的差距正在逐步缩小。

3、回转支承行业竞争格局

回转支承作为工程机械装备必要的传动部件，下游市场庞大，工程机械类回转支承供应企业数量众多，但大部分为中小型企业，市场竞争格局较为分散。

国内大型工程机械回转支承企业通常拥有多条综合生产线，具备生产不同类型回转支承及其他类型轴承产品的能力，细分市场主要参与者包括瓦轴股份、洛阳轴承、五洲新春、罗特艾德、新强联、方圆精密、经纬支承等。回转支承市场与下游工程机械行业息息相关，2019-2022年间，受到房地产下行及其他特定外部因素影响，全国各地工程施工暂缓，同时叠加工程机械行业周期波动调整，导致全国工程机械市场需求疲软，国内多家小型回转支承生产企业关闭，市场参与者总数量有所下降，行业加速整合。

4、、回转支承行业内主要企业

（1）新强联

主要从事大型回转支承、风电锁紧盘、风电高速联轴器和工业锻件的研发、生产和销售，主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承，海工装备起重机回转支承、盾构机主轴承及关键零部件、风电锁紧盘、风电高速联轴器和工业锻件等，产品主要应用于风力发电机组、海工装备、盾构机和工程机械等领域。

（2）洛阳轴承

主要从事轴承及其零部件的研发、生产和销售，在圆锥滚子轴承和球面滚子轴承有着较大的市场份额。历经多年发展，该公司产销规模、配套服务能力位于中国轴承行业综合性制造企业前列。

（3）瓦轴股份

主营业务为轧机轴承、轨道交通轴承、冶金矿山轴承、水泥机械轴承、传动轴承、工程机械轴承、精密机械轴承的生产制造和销售，主导产品为工业轴承、等速万向节和高精密滚珠丝杠副。

（4）罗特艾德

主要产品为回转支承和工业钢球，可生产直径从 400mm 至 5,050mm 的回转支承产品，产品在工程机械、港口设备、海洋平台、冶金矿山、医疗 CT 机等领域有着广泛的应用，2007 年开始进行风力发电回转支承的生产制造。

（5）方圆精密

该公司的精密机械制造产品包含多种规格回转支承、汽车涡轮增压器关键零部件、机械设备及机械加工等，产品广泛应用于建筑机械、工程机械、港口机械、冶金机械、轻工机械、风力发电、太阳能发电、医疗 CT 和军工等领域。

（6）五洲新春

主营业务为轴承及配件、汽车零配件、五金、车床零部件的研发、生产和销售，主要产品为轴承产品、汽车零部件和热管理系统零部件，以轴承产品为主。其中，该公司的轴承产品包括轴承套圈和成品轴承两类，套圈分为汽车轴承套圈、工程机械轴承套圈、机床轴承套圈、农机轴承套圈等，成品轴承分为精密汽车轴承、精密电机轴承、其他轴承等三类。

《2024-2030年回转支承行业细分市场分析及投资前景预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

目录

第一章 宏观经济环境分析

第一节 全球宏观经济分析

一、2023年全球宏观经济运行概况

二、2024年全球宏观经济趋势预测

第二节 中国宏观经济环境分析

一、2019-2023年中国宏观经济运行概况

二、2024年中国宏观经济趋势预测

第三节 回转支承行业社会环境分析

第四节 回转支承行业政治法律环境分析

一、行业管理体制分析

二、行业相关发展规划

三、主要产业政策解读

第五节 回转支承行业技术环境分析

一、技术发展水平分析

二、技术革新趋势分析

第二章 国际回转支承行业发展分析

第一节 国际回转支承行业发展现状分析

一、国际回转支承行业发展概况

二、主要国家回转支承行业的经济效益分析

三、2024-2030年国际回转支承行业的发展趋势分析

第二节 主要国家及地区回转支承行业发展状况及经验借鉴

一、美国回转支承行业发展分析

1、2019-2023年行业规模情况

2、2024-2030年行业前景展望

二、欧洲回转支承行业发展分析

1、2019-2023年行业规模情况

2、2024-2030年行业前景展望

三、日韩回转支承行业发展分析

1、2019-2023年行业规模情况

2、2024-2030年行业前景展望

四、2019-2023年其他国家及地区回转支承行业发展分析

五、国外回转支承行业发展经验总结

第三章 2019-2023年中国回转支承市场供需分析

第一节 2019-2023年回转支承产能分析

一、2019-2023年中国回转支承产能及增长率

二、2024-2030年中国回转支承产能预测

三、2019-2023年中国回转支承产能利用率分析

第二节 2019-2023年回转支承产量分析

一、2019-2023年中国回转支承产量及增长率

二、2024-2030年中国回转支承产量预测

第三节 2019-2023年回转支承市场需求分析

一、2019-2023年中国回转支承市场需求量及增长率

二、2024-2030年中国回转支承市场需求量预测

第四节 2019-2023年中国回转支承市场规模分析

第四章 中国回转支承产业链结构分析

第一节 中国回转支承产业链结构

一、产业链概况

二、特征

第二节 中国回转支承产业链演进趋势

一、产业链生命周期分析

二、产业链价值流动分析

三、演进路径与趋势

第三节 中国回转支承产业链竞争分析

第五章 2019-2023年回转支承行业产业链分析

第一节 2019-2023年回转支承行业上游运行分析

一、行业上游介绍

二、行业上游发展状况分析

三、行业上游对回转支承行业影响力分析

第二节 2019-2023年回转支承行业下游运行分析

一、行业下游介绍

二、行业下游需求占比

三、行业下游发展状况分析

1、工程机械用回转支承市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

2、风力发电领域用回转支承市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

3、医疗设备领域用回转支承市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

4、雷达用回转支承市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

5、其他领域用回转支承市场分析

第六章 中国回转支承行业区域市场分析

第一节 华北地区回转支承行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第二节 东北地区回转支承行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第三节 华东地区回转支承行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第四节 华南地区回转支承行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第五节 华中地区回转支承行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第六节 西南地区回转支承行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第七节 西北地区回转支承行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第七章 中国回转支承行业市场经营情况分析

第一节 2019-2023年行业产值规模分析

第二节 2019-2023年行业基本特点分析

第三节 2019-2023年行业销售收入分析（包含销售模式及销售渠道）

第四节 2019-2023年行业区域结构分析

第八章中国回转支承产品价格分析

第一节 2019-2023年中国回转支承历年价格

第二节 中国回转支承当前市场价格

一、产品当前价格分析

二、产品未来价格预测

第三节 中国回转支承价格影响因素分析

第四节 2024-2030年回转支承行业未来价格走势预测

第九章 回转支承行业竞争格局分析

第一节 回转支承行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第二节 回转支承行业竞争格局分析

一、行业竞争分析

二、与国际产品竞争分析

三、行业竞争格局展望

第三节 中国回转支承行业竞争格局综述

一、回转支承行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、回转支承行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第十章 普华.有策对行业重点企业经营状况分析

第一节 A公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及回转支承产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第二节 B公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及回转支承产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第三节 C公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及回转支承产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第四节 D公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及回转支承产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第五节 E公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及回转支承产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第十一章 回转支承行业投资价值评估

第一节 2019-2023年回转支承行业产销分析

第二节 2019-2023年回转支承行业成长性分析

第三节 2019-2023年回转支承行业盈利能力分析

一、主营业务利润率分析

二、总资产收益率分析

第四节 2019-2023年回转支承行业偿债能力分析

一、短期偿债能力分析

二、长期偿债能力分析

第十二章PHPOLICY对2024-2030年中国回转支承行业发展预测分析

第一节 2024-2030年中国回转支承发展环境预测

第二节 2024-2030年我国回转支承行业产值预测

第三节 2024-2030年我国回转支承行业销售收入预测

第四节 2024-2030年我国回转支承行业总资产预测

第五节2024-2030年我国回转支承行业市场规模预测

第六节 2024-2030年中国回转支承市场形势分析

一、2024-2030年中国回转支承生产形势分析预测

二、影响行业发展因素分析

1、有利因素

2、不利因素

第七节 2024-2030年中国回转支承市场趋势分析

第十三章 2024-2030年回转支承行业投资机会与风险

第一节回转支承行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分领域投资机会

三、重点区域投资机会

第二节回转支承行业主要壁垒构成

一、技术壁垒

二、资金壁垒

三、人才壁垒

四、其他壁垒

第三节回转支承行业投资风险分析

一、政策风险分析

二、技术风险分析

三、供求风险分析

四、宏观经济波动风险分析

五、关联产业风险分析

六、产品结构风险分析

第十四章 普华有策对回转支承行业研究结论及投资建议