四川
摘要：3个点！
风水轮流转，今天到军工。
M国有四强，金融、美元、科技和军工，其背后的根源支撑还是军工。
所以说军工的重要性不言而喻了。
但逻辑和盘面它还是有很大的区别。
这些年军工的表现，跟芯片有很大的相似，静如处子动如脱兔。
按理说军工方面业绩是确定性最高的，但为何股市表现却不是那么如意呢，今天我们跟大家聊聊军工板块。
逻辑探讨
大背景，全球局势的竞争，提高了对安全的重视，不少国家都提高了军费支出，当然我国也不例外。
军工与芯片有个共性，都是在川普时期，表现过很强的联动性，懂的都懂。
背后炒作自主可控，军工的确定性比芯片更强，从卡脖子方向，芯片突围难度更大。
另外业绩方面，军工去年到今年因为特殊原因出现了较大波动，主要是因为上面整顿导致下面的订单停滞。
在这一情况结束后，应该会出现集中释放，对应业绩较大幅改善。
同时有券商表示，随着装备技术不断发展，新技术、新产品层出不穷，在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。
同时，随着中国日益走向世界舞台，军贸出口有望成为军工板块新的增长点。
军工产业链
按横向划分，军工产业链主要涵盖核工业、航天、航空、船舶、兵器、电子信息六大业务领域。
按纵向划分，产业链可分为上、中、下游三个环节。
上游包含新材料及电子元器件，如碳纤维、连接器等，中游包含分系统及配套设备，如模锻件、雷达、航空发动机等，下游主要为主机厂，负责生产航空主机、地面兵装、卫星等装备。
今天军工板块表现强势，除了自主可控逻辑之外，还有消息面的刺激。
空军歼-35A等新型装备将在中国航展亮相。
军机队伍亟待扩充，叠加更新换代需求空间较大。
成功的战斗机产生于需求与技术的有机衔接，跨代发展更是需求牵引、技术推动共同作用
的结果。总体上来说，下一代战斗机较上一代战斗机能够体现作战效能的提升。
战斗机中机载系统、集体制造、动力系统占据军机的80%。
航空装备也是军工板块表现最强的。
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