2024-2030年生活用纸行业市场调研及发展趋势预测报告

生活用纸行业从刚需消费到品质追求的市场变迁

1、生活用纸行业情况

生活用纸是造纸行业的重要子行业。生活用纸的生产需要经过纸浆制造、原纸生产和后加工三个环节。纸浆制造是指将木材、竹、芦苇、甘蔗渣等经过机械、化学加工工艺，去除植物中的木素、树脂、灰分等物质，主要保留纤维素生产纸浆，或者将废纸经过机械、化学加工工艺进行碎解脱墨生产纸浆的过程。原纸生产是指利用造纸机将纸浆加工成纸张的过程，原纸生产环节生产出来的纸张面积较大，不适合直接供消费者使用，需要经过后加工分切为成品纸后才是终端消费品。后加工是指将原纸通过分切、复卷、压花和包装等工序生产终端消费品的过程。

（1）我国生活用纸消费量和市场规模呈持续快速增长趋势

根据生活用纸的用途分类，生活用纸包括厕用卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、擦手纸、衬纸等，与人们的日常生活密切相关。生活用纸的使用能有效改善人民群众的生活品质、显著提高生活便利度。与其他种类纸相比，生活用纸在日常生活中不可或缺，有着较强的生活必需快消品属性，可替代性较低，消费者对生活用纸特别是厕用卫生纸的需求具有较强刚性特征。

近年来，随着我国国内生产总值的快速增长，人民生活水平不断提高，人们对生活用纸的消费量也呈快速增长趋势。我国生活用纸消费量由2018年的901万吨增长至2023年的1003万吨，年均复合增长率达2.17%。我国生活用纸消费量逐年增加。2018-2023年中国生活用纸情况如下：

2018-2023年中国生活用纸情况

资料来源：普华有策

（2）我国人均生活用纸消费量持续增长，但与发达国家仍存在较大差距

近年来，随着我国经济社会的不断发展，经济总量的不断增长，我国人民生活水平不断提高，我国生活用纸人均消费量呈持续上升趋势。2010-2023年，我国生活用纸人均消费量由3.6千克增长至8.8千克，年均复合增长率高达7.12%。未来，随着我国经济总量的持续上升，人民可支配收入和生活水平也将持续提高，可以预见我国生活用纸人均消费量仍将保持增长趋势。

虽然我国人均生活用纸消费量持续增长，但较发达国家及地区仍有较大差距。根据中国造纸协会统计，2023年中国生活用纸人均消费量仅8.8千克/年，而美国生活用纸人均消费量为27.4千克/年，日本和西欧国家生活用纸人均消费量为16-17千克/年。我国生活用纸人均消费量仅约日本、西欧国家人均消费水平的50%，不足美国人均消费水平的35%。因此，随着我国经济社会的不断发展，人民群众生活的水平不断提高，我国生活用纸人均消费量仍有较大提升空间。

此外，2020年至2022年三年间，受公共疾病影响，人们个人卫生意识已明显提高，经济发展、卫生意识增强与消费升级将共同驱动生活用纸消费持续升级。

（3）我国生活用纸消费结构在不断优化，消费升级持续驱动产品结构升级与行业规模增长

根据生活用纸的演变历史，最早出现的生活用纸是厕用卫生纸。在经济欠发达时期，生活用纸产品较为单一且居民购买力不足，人们更多的只愿购买满足最基本需求的厕用卫生纸。后来随着经济的发展，居民生活水平日益提高以及卫生意识不断增强，中高档的生活用纸产品如餐巾纸、面巾纸、擦手纸、厨房用纸等逐渐推向市场并广受消费者的欢迎。

未来，随着人均可支配收入的上升，消费升级的持续进行，消费者对健康、高质量生活品质的追求不断提高，愿意并能够负担更高端的生活用纸消费，将使得中高端生活用纸品类（如面巾纸、餐巾纸）及有着特定使用场景的生活用纸（如擦手纸、厨房用纸等）的需求量将进一步增加，对应的消费占比也将进一步提高，市场规模也将增长。

（4）我国生活用纸纤维原料以木浆为主，原料结构亟需调整

不同于我国造纸全行业废纸浆纤维原料占比高达60%的情况，生活用纸因与居民日常生活密切相关，按照国家标准，绝大多数生活用纸只能使用原生纸浆制造，不允许使用废纸等再生纤维原料制造，导致我国生活用纸纤维原料来源中废纸浆占比极低，而木浆占有绝对份额。2023年，我国生活用纸纤维原料82.72%为木浆，其次为竹浆，占比为12.76%，其他原料占比较少。从变化趋势来看，从2012年至2023年，我国生活用纸纤维原料中木浆占比由71.2%上升至82.72%，竹浆占比由6.7%上升至12.76%，蔗渣浆、苇浆及麦草浆、废纸浆占比均有不同程度的下降。

因此，可以看出，虽然近年来竹浆占比有所上升，但木浆仍是我国生活用纸的主要纤维原料。我国造纸行业亟需调整纤维原料结构，降低造纸纤维原料对外依存度过高的风险，保障产业安全。

2、行业技术水平及特点

目前国内造纸行业已进入成熟阶段，行业技术水平成熟稳定。在制浆方面，以化学浆为例，目前生活用纸行业化学浆主流的生产工艺是硫酸盐法制浆，该方法以氢氧化钠和硫化钠作为蒸煮液主要成分提取植物纤维，生活用纸行业内制浆企业的生产工艺流程、生产设备基本相同。在造纸方面，造纸设备是一套复杂庞大的联动机器，包括流送、成形、压榨、干燥，真空、白水和纤维回收、供水供汽、热风及热回收、压缩空气、润滑和传动等子系统，涉及的专业领域包括机械系统设计、电气自动化控制、系统控制软件设计、化工、材料、给排水等专业领域。经过多年的落后产能淘汰后，目前我国大部分造纸生产线已达到国际或国内先进水平。

对于生活用纸造纸企业而言，主要的创新方向一是通过添加材料提升生活用纸的具体性能，比如提升纸张的强度、提高柔顺度等；二是基于消费者需求研发新的产品，比如近年来陆续推出市场的湿巾纸、厨房纸等；三是在一定程度上优化生产工艺的细节流程，提高生产效率，降低生产成本。

3、生活用纸行业发展趋势

（1）行业集中度将持续提升

我国生活用纸市场规模不断扩大，目前行业产能排名前4的公司依次是金红叶纸业、恒安纸业、维达纸业和中顺洁柔，2020年国内生活用纸行业CR4（注：行业前四名份额集中度指标）约为28%（零售额口径），2020年美国生活用纸龙头企业宝洁市占率为34%。由于龙头在企业资金、原料获取和环保治理能力占优，且品牌知名度高、渠道布局完善，产品研发能力强，产能稳定，生活用纸市场份额有望向头部集中。

另一方面，除主要生活用纸企业外，相当一部分企业的生产装备水平不高，能耗较高。且造纸企业大多处于近水地区，环境保护压力较大。在国家环保标准从严的背景下，环保不达标的中小企业逐渐退出市场，同时市场淘汰法则在生活用纸行业中的表现也愈加明显，部分企业对高耗能的小纸机主动淘汰，部分中小型企业因资金及快速上涨的纸浆成本等压力被迫停产逐渐退出市场，而市场中存活的中小企业往往需要设备、技术升级换代。

（2）消费者对用纸质量要求提升，中高端生活用纸品种占比不断提高

最早出现的生活用纸是厕用卫生纸，目前厕用卫生纸也是生活用纸消费量最大的品种。近年来，随着经济社会的发展，消费者对中高端生活用纸的需求逐渐上升，厕用卫生纸的消费量占比持续走低，厕用卫生纸消费占比由2010年的66.37%下降至2023年的48.17%，其他多样化的生活用纸如面巾纸、擦手纸、餐巾纸、厨房专用纸等中高档生活用纸占比提升，整体消费结构不断多元化。

4、生活用纸行业产业链

生活用纸的制造主要分为制浆、造纸和后加工三个部分。上游行业包括林业（竹、木等原材料供应）、煤炭采掘业（能源供应）、化工行业（化辅材料供应）和机械设备制造业（造纸设备供应）。下游方面，以原纸生产销售为主，生活用纸终端消费品生产销售为辅，主要客户为生活用纸后加工企业，加工后的成品通过大型商超、电商平台、企业零售等渠道销售给终端消费者。

生活用纸产业链分析

资料来源：普华有策

5、生活用纸行业竞争格局及行业内主要企业

2023年我国生活用纸原纸产能达2,037万吨，2023年全国有原纸生产的企业数量共208家（注：有多家生产基地的集团公司算作1家），我国主要生活用纸原纸企业及其产能、不同产能范围对应的企业数量及占比如下表：

我国主要生活用纸原纸企业及其产能范围对应的企业数量及占比

资料来源：普华有策

我国生活用纸原纸行业市场集中度不高，企业数量较多，市场竞争较为激烈，且大多数企业规模较小，年产能大于10万吨的企业数量仅35家，年产能在10万吨以内的生活用纸原纸企业数量合计173家。我国年产能大于100万吨的生活用纸原纸企业仅5家，产能合计占比为38.40%，且主要用于自产生活用纸成品纸，对外销售的原纸较少。因此，我国生活用纸原纸行业呈现出市场参与者多、市场集中度低、市场竞争较为激烈的状态。

我国生活用纸领域主要企业如下：

（1）金红叶集团

是金光集团APP生活用纸事业部，拥有生活用纸原纸产能约213万吨，其生产的原纸一方面对外销售，另一方面自主生产终端成品纸，金红叶集团知名消费品牌有“清风”、“铂丽雅”等。

（2）恒安集团

是我国知名生活用纸和个人护理产品生产商，拥有生活用纸原纸产能约168.70万吨，其生产生活用纸原纸所需的纸浆主要向国内外纸浆企业购买，其生活用纸原纸主要自用生产自有品牌生活用纸成品纸。恒安集团其知名消费品牌包括“心相印”、“七度空间”等。

（3）维达国际

是我国知名卫生用品生产商，其拥有生活用纸原纸产能约142.50万吨，其生产生活用纸原纸所需的纸浆主要向国内外纸浆企业购买，其生活用纸原纸主要自用生产自有品牌生活用纸终端成品纸。2022年度和2023年度，维达国际营业收入分别约为港币194亿元和港币200亿元，其知名消费品牌包括“维达”、“得宝”等。

（4）理文造纸

拥有生活用纸原纸产能约132.50万吨，在生活用纸领域，理文造纸主要经营纸浆和原纸业务，同时也布局有少量成品纸业务。2022年度和2023年度，理文造纸营业收入分别约为港币292亿元和港币249亿元。、

（5）泰盛集团

是我国主要制浆造纸企业之一，旗下控股一家上市公司山鹰国际，泰盛集团拥有生活用纸原纸产能约125.50万吨，其在西南地区的子公司泰盛（贵州）竹资源发展有限公司、四川天竹竹资源开发有限公司等主要从事竹浆生活用纸原纸领域。

（6）中顺洁柔

拥有生活用纸原纸产能约91.50万吨，其生产生活用纸原纸所需的纸浆主要向国内外纸浆企业购买，其生活用纸原纸主要自用生产自有品牌生活用纸终端成品纸。2022年度和2023年度，中顺洁柔营业收入分别约为人民币86亿元和人民币98亿元，其知名消费品牌包括“洁柔”、“太阳”等。

《2024-2030年生活用纸行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

目录

第一章 生活用纸行业相关概述

第一节 生活用纸行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 生活用纸行业特点及模式

一、生活用纸行业发展特征

二、生活用纸行业经营模式

第三节 生活用纸行业产业链分析

一、产业链结构

二、生活用纸行业主要上游2019-2023年供给规模分析

三、生活用纸行业主要上游2019-2023年价格分析

四、生活用纸行业主要上游2024-2030年发展趋势分析

五、生活用纸行业主要下游2019-2023年发展概况分析

六、生活用纸行业主要下游2024-2030年发展趋势分析

第二章 生活用纸行业全球发展分析

第一节 全球生活用纸市场总体情况分析

一、全球生活用纸行业的发展特点

二、全球生活用纸市场结构

三、全球生活用纸行业市场规模分析

四、全球生活用纸行业竞争格局

五、全球生活用纸市场区域分布

六、全球生活用纸行业市场规模预测

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲生活用纸行业市场规模

2、欧洲生活用纸市场结构

3、2024-2030年欧洲生活用纸行业发展前景预测

二、北美

1、北美生活用纸行业市场规模

2、北美生活用纸市场结构

3、2024-2030年北美生活用纸行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩生活用纸行业市场规模

2、日韩生活用纸市场结构

3、2024-2030年日韩生活用纸行业发展前景预测

四、其他

第三章 《国民经济行业分类与代码》中生活用纸所属行业2024-2030年规划概述

第一节 2019-2023年所属行业发展回顾

一、2019-2023年所属行业运行情况

二、2019-2023年所属行业发展特点

三、2019-2023年所属行业发展成就

第二节 生活用纸行业所属行业2024-2030年规划解读

一、2024-2030年规划的总体战略布局

二、2024-2030年规划对经济发展的影响

三、2024-2030年规划的主要目标

第四章 2024-2030年行业发展环境分析

第一节 2024-2030年世界经济发展趋势

第二节 2024-2030年我国经济面临的形势

第三节 2024-2030年我国对外经济贸易预测

第四节2024-2030年行业技术环境分析

一、行业相关技术

二、行业专利情况

1、中国生活用纸专利申请

2、中国生活用纸专利公开

3、中国生活用纸热门申请人

4、中国生活用纸热门技术

第五节2024-2030年行业社会环境分析

第五章 普华有策对生活用纸行业总体发展状况

第一节 生活用纸行业特性分析

第二节 生活用纸产业特征与行业重要性

第三节 2019-2023年生活用纸行业发展分析

一、2019-2023年生活用纸行业发展态势分析

二、2019-2023年生活用纸行业发展特点分析

三、2024-2030年区域产业布局与产业转移

第四节 2019-2023年生活用纸行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 2019-2023年生活用纸行业财务能力分析与2024-2030年预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对2024-2030年我国生活用纸市场供需形势分析

第一节 我国生活用纸市场供需分析

一、2019-2023年我国生活用纸行业供给情况

二、2019-2023年我国生活用纸行业需求情况

1、生活用纸行业需求市场

2、生活用纸行业客户结构

3、生活用纸行业区域需求结构

三、2019-2023年我国生活用纸行业供需平衡分析

第二节 生活用纸产品市场应用及需求预测

一、生活用纸产品应用市场总体需求分析

1、生活用纸产品应用市场需求特征

2、生活用纸产品应用市场需求总规模

二、2024-2030年生活用纸行业领域需求量预测

1、2024-2030年生活用纸行业领域需求产品功能预测

2、2024-2030年生活用纸行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国生活用纸行业运行分析

第一节 我国生活用纸行业发展状况分析

一、我国生活用纸行业发展阶段

二、我国生活用纸行业发展总体概况

第二节 2019-2023年生活用纸行业发展现状

一、2019-2023年我国生活用纸行业市场规模（增速）

二、2019-2023年我国生活用纸行业发展分析

三、2019-2023年中国生活用纸企业发展分析

第三节 2019-2023年生活用纸市场情况分析

一、2019-2023年中国生活用纸市场总体概况

二、2019-2023年中国生活用纸市场发展分析

第四节 我国生活用纸市场价格走势分析

一、生活用纸市场定价机制组成

二、生活用纸市场价格影响因素

三、2019-2023年生活用纸价格走势分析

四、2024-2030年生活用纸价格走势预测

第八章 POLICY对中国生活用纸市场规模分析

第一节 2019-2023年中国生活用纸市场规模分析

第二节 2019-2023年我国生活用纸区域结构分析

第三节 2019-2023年中国生活用纸区域市场规模

一、2019-2023年东北地区市场规模分析

二、2019-2023年华北地区市场规模分析

三、2019-2023年华东地区市场规模分析

四、2019-2023年华中地区市场规模分析

五、2019-2023年华南地区市场规模分析

六、2019-2023年西部地区市场规模分析

第四节 2024-2030年中国生活用纸区域市场前景预测

一、2024-2030年东北地区市场前景预测

二、2024-2030年华北地区市场前景预测

三、2024-2030年华东地区市场前景预测

四、2024-2030年华中地区市场前景预测

五、2024-2030年华南地区市场前景预测

六、2024-2030年西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对2024-2030年生活用纸行业产业结构调整分析

第一节 生活用纸产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 生活用纸行业竞争力优势分析

第一节 生活用纸行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国生活用纸行业竞争力剖析

第三节 生活用纸行业SWOT分析

一、生活用纸行业优势分析

二、生活用纸行业劣势分析

三、生活用纸行业机会分析

四、生活用纸行业威胁分析

第十一章 2024-2030年生活用纸行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、生活用纸行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、生活用纸行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、生活用纸行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

第二节 中国生活用纸行业竞争格局综述

一、生活用纸行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、生活用纸行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第三节 2019-2023年生活用纸行业竞争格局分析

一、国内主要生活用纸企业动向

二、国内生活用纸企业拟在建项目分析

三、我国生活用纸市场集中度分析

第四节 生活用纸企业竞争策略分析

一、提高生活用纸企业竞争力的策略

二、影响生活用纸企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业一

一、企业概况及生活用纸产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及生活用纸产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及生活用纸产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及生活用纸产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及生活用纸产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对2024-2030年生活用纸行业投资前景展望

第一节 生活用纸行业2024-2030年投资机会分析

一、生活用纸行业典型项目分析

二、可以投资的生活用纸模式

三、2024-2030年生活用纸投资机会

第二节 2024-2030年生活用纸行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、2024-2030年行业发展趋势

三、2024-2030年生活用纸行业技术开发方向

四、总体行业2024-2030年整体规划及预测

第三节 2024-2030年规划将为生活用纸行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 2024-2030年生活用纸行业发展趋势及投资风险分析

第一节 2019-2023年生活用纸存在的问题

第二节 2024-2030年发展预测分析

一、2024-2030年生活用纸发展方向分析

二、2024-2030年生活用纸行业发展规模预测

三、2024-2030年生活用纸行业发展趋势预测

四、2024-2030年生活用纸行业发展重点

第三节 2024-2030年行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 2024-2030年生活用纸行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析