悄然升起的某种力量，竟让郑州也出现了“日光盘”

开篇提醒：今晚19:30，葫芦娃有直播。

这回不讲深圳，咱换个口味。

——讲讲后续市场将怎么走？

——讲讲若你的城市真好起来了，该买在哪里才最有价值？

今晚的直播，让你见识一下娃哥的真正实力：现场手绘地图，现场拆解城市，现场分析价值。

点击下方小卡片，提前预约直播。

昨天，我看到一则消息：

郑州北四环某楼盘，日光清盘。

配合这则消息的，还有下面两张照片。

看到这个消息，我一度有点懵逼。

郑州哎，新房库存数一数二、市场差到数一数二的郑州哎；北四环哎，哪怕是好年月里，也依旧难卖上好行情的北四环哎。

怎么还搞出来个日光盘？

我郑，

这是要好起来了？

还是和深圳一起好起来了？

不对，你不对劲。

后来我仔细研究了一下，恍然大悟：这是有神秘力量啊。

什么神秘力量？

拆迁户！

十天前，

网传郑州通过了全市范围内，落地城中村拆迁“房票安置”的方案：

拆迁赔偿，以房票方式落地；房票有效期6个月，只能用于购买新房住宅；房票不得转让、赠与、抵押、套现。

简单理解，就是——

拆城中村，给你房票，让你去市场里买新房。

紧接着，

惠济区作为首个试点，率先落地了城中村拆迁的“房票安置”。

再然后，

位于惠济区、且参与房票置换购房的正商家河宽境，就被房子被拆、手持房票的拆迁户占领了、清盘了。

如下图所示——

截止目前，郑州全市待安置村一共79个，涉及居民约为13000-15000户。

13000户失去房子的待安置居民≈13000张只能买房、不能套现的房票≈13000套市场库存。

这还只是已经完成拆迁、还未安置的居民，接下来还有数十个已经通过备案的待拆迁城中村。

又是上万套拆迁，又是上万套房票，又是上万套清库存。

虽然跟郑州新房市场里近10万套天量库存相比，13000张房票的规模不算太大。

但是！

再大的库存，

也架不住这一个村接一个村的拆下去，一万又一万张的房票发下去，一个又一个新盘清干净。

越来越多的城市，加入了这股神秘力量。

10月26号，央视报道了一则新闻：

苏州通过房票安置推动城中村改造和商品房库存去化。

这则新闻的具体内容有三点：

苏州将启动275个城中村旧改，2/3以上村子要拆迁； 苏州城中村拆迁，将全面采取房票形式予以货币化安置； 苏州今年通过城中村改造将消化14000套住宅，明年将消化更多。

这是苏州建城历史上，最大规模的拆迁、最大规模的货币化安置、最大力度的楼市去库存之战。

瞧瞧苏州这塞满地图的拆迁分布图吧——

糟糕，要溢出来了。

那么，苏州城区的新房库存是多少套呢？

5万套！

今年仅仅通过城中村拆迁就要消化14000套，而明年还有更多。大家可以合计一下，这将产生什么样的效应：

哪怕没有一个普通人再买房，光靠拆迁就能把苏州新房买掉一大半。

记住！

这是官方层面——

第一次对外公布城中村改造货币化安置的具体数字。

你以为，这是在说苏州？

央视哎，中国哎。

这是拿苏州树个典型样板，告诉你接下来全都要这么干。

事实上，已经开始这么干了。

杭州公布最新的中心城区土地征收方案：涉及280个成片拆迁的片区和2万户待拆迁居民。

总拆迁规模，仅次于历史最高的2016-2017年和2021年。

上海批复了各区2024-2026年最新的国土资源利用计划方案：涉及上百宗地块、超10万户居民的拆迁征收，总投资额超千亿。

其中，

最难拆的内环东安一/二村，已经开始拆迁，单平赔偿超15万/㎡。

这不仅是上海历史上最大规模的一波拆迁，也是最大规模的一次造富运动。

成都落地了“城中村改造项目机会清单”：涉及32个项目、4470亩土地，总投资额近600亿。

到2025年，成都将完成棚改1万户、城中村拆迁改造6800户。

呃，还是历史最大规模。

武汉也落地了新的城中村拆迁方案：涉及33个城市单元，大汉口14个、大汉阳4个、大武昌15个，涉及居民也是数万户。

呃，也是历年范围最广的拆迁运动。

除以上城市之外——

广州将拆迁291个城中村、总投资1800亿；南昌拆迁20个城中村、总投资额300亿；南宁、重庆……

看完以上，是不是只想说一句话：

完蛋，我被城中村拆迁包围了。

对！

所有的核心城市，

一时之间全走上了“城中村拆迁、货币化赔偿”的老路。

超标准的总量。

看到“郑州房票安置清空一个楼盘”的新闻之前，我从未想到过——

城中村拆迁和货币化安置，不仅已经落地，还达到这么大的规模量级。

与大多数普通人一样，我对货币化安置的理解，还停留在上个月住建部的会议上：以货币化安置等方式，实施100万套城中村改造。

不是说还没完全批复么？不是说还得上会审批么？不是说8号才能出结果么？

怎么提前抢跑了？

不仅提前抢跑了，而且还藏着淅淅索索的小秘密。

大家回看一下，

我上面提到的那些已经开始抢跑落地的城市们，有什么特征？

第一，一水的一线和强二线城市。

这是此轮货币化安置，与2014-2018年那轮相比最大的不同。

2014-2018年的棚改货币化安置，看似全国铺开，实际主要落地在二线和三四线城市。

这轮的货币化安置，全在一线和强二线城市。

甚至，

拆迁的村子，还全在主城核心区。

这意味着什么？

赔偿的标准更高、钱更多、总规模更大。

虽然都是货币化安置，一二线城市核心区的100万套，却至少等同于二三四线城市的500万套。

这轮货币化安置，

撬动的资金量更大、对楼市释放的动能更强、对房价的刺激更澎湃。

上轮货币化安置，即便把三四线城市拉起来，但对一线和强二线也没啥屁用。

无他，城市能级太低。

这轮把一线/强二线核心区拉起来，基本就等同于把全国普涨也拉了起来。

第二，总量已经超标准落地。

围绕目前已经落地货币化安置的城市，我根据他们各自的拆迁安置计划，暗暗计算了所有城市加起来的一个总量。

该怎么说呢？

超过了100万套。

这还没有计算那些还未公布详细计划的城市。

该怎么说呢？

也符合咱们一贯的政策路径。

上面计划归计划，下面落地肯定远超计划。

俗话说得好，开弓没有回头箭。

不管啥事儿，只要上面喊开干，下面就一定超标。一口气直接打满，从不留任何余地。锤楼市是如此，救楼市也是如此。收紧是如此，放松更是如此。

就好像，当年的4万亿救市。

宣传口径说好的是4万亿，实际的量接近10万亿。

就好像，当年的金融创新。

说好的小规模试验田，实际上满大街的P2P。

这回不出意外，肯定又是超标准、超负荷、超规模全面完成货币化安置任务。

就等着你表扬我了。

你猜，

娃哥的这篇文章想要表达的核心是什么？

是说城中村拆迁的规模很大？是说货币化安置已经总量超标？

不，我是想表达四个字：

认清形势。

认清什么形势？

一口气直接打满，不留任何余地的形势；

上面只要开拉楼市，下面一定拉爆的形势。

自926会议之后，我就不断给大家输出一个观点：

这次的救市路径，并不是通过修复基本面，来慢慢修复资产负债表受损、资产价格收缩，以及通缩。

而是，

反向操作。

通过“印和债”等各种工具，先不计代价的人为做高居民资产价格。借助资产价格上涨，来修复居民资产负债表。

一旦资产负债表修复，居民就自然敢花钱，消费自然就能起来。消费起来了，通缩改善了，基本面自然就修复了。

基本面修复了，不计代价做高的资产价格泡沫就夯实了。

以一线城市为核心的货币化安置，就是反向操作的标准动作。

——不搞任何虚头巴脑，直接通过城改拆迁和房票安置，把市场上的房子清空，改变供需关系、拉高价格。

地方没钱搞货币化安置怎么办？

发专项债、发特别国债。

简单、粗暴、直接、有效。

娃哥希望大家认清的，就是这个形势。

当然，信不信由你，可能还是会有大部分人不信。

就好像——

2015年初棚改货币化安置出来后，当时也几乎不会有人相信它会对楼市产生多么大的影响。可半年后房价真涨起来的时候，所有人又将其归因于：棚改货币化安置。

人嘛，

都擅长复盘，不擅长预判。

反正我图也画了，数据也给了，逻辑也讲了，言尽于此吧。

最后再次提醒：今晚19:30，葫芦娃有直播。

这回不讲深圳，咱们换个口味。

讲讲后续市场将怎么走？

讲讲若你的城市真好起来了，房子该买在哪里才最有价值？

今晚的直播，让你见识一下娃哥的真正实力：现场手绘地图，现场拆解城市，现场分析价值。

点击下方小卡片，提前预约直播。

置业逻辑：

环京：|||

武汉：城市分析

长三角：

大湾区：

沈阳：||

大连：||

其他城市：