港股概念追踪 风电行业加强自律 三季报风电企业业绩实现正向增长（附概念股）

11月4日，国家发展改革委、工业和信息化部等六部门联合印发《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》。该意见提出，推动海上风电集群化开发；积极推动可再生能源替代创新试点，开展深远海漂浮式海上风电试点应用。

近期披露的三季报显示，部分风电企业业绩实现正向增长，毛利率出现回升。

从新产品看，海上继续大兆瓦，最大已达26MW，陆风产品保持在10-15MW之间。机构认为风机大型化可降低单位成本，在整机招标价格企稳情况下，整机厂商盈利有望改善。此外风机大型化带动零部件大型化，大兆瓦零部件或出现阶段性供需紧张，零部件厂商有望受益。

行业加强自律的消息或是另一重利好。在今年10月的一次展会上，12家风电整机制造商共同签署了《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》，旨在共同抵制低价恶性竞争行为。

当前，我国风电行业“内卷”严重，“价格战”已经影响产业的健康发展——CWP 2024期间举行的论坛上，多位风电业内人士均提出了这一共识。

中国银河证券发布研报称，经济复苏以及AI高速发展，全球电力需求持续增长，叠加新能源并网以及电网更新改造需求，全球电网2030年投资翻番有望达6000亿美元，电力设备出海企业有望充分受益。

风电行业遏制内卷共识叠加大型化趋势，盈利有望改善，全球市场长期需求稳定，风电出海有望受益。

此外，当前全球局势复杂变化将加速能源转型，积极看待海外光储市场需求，24年储能依旧是增速最高赛道，高竞争与高增长共存。

风电设备相关企业：

金风科技（02208）：在2023年的全球风电整机商的排名中，中国风电企业一骑绝尘，前五名占据四席。其中，金风科技排名第一，去年的新增装机占比占到了全球市场份额的13.9%。今年一季度，金风科技的净利润增速一度大降，净利润仅为3.33亿元，半年报实现归属于母公司股东的净利润为13.87亿元，同比增长10.83%。即意味着该公司在第二季度发力明显。截至2024年6月30日，金风科技在手订单总量38.4GW，其中外部订单合计35.6GW，同比增长26.40%。这其中，该公司绝大多数在手订单均为6MW以上规格，其对应订单为23.17GW，占比为65%。

东方电气（01072）：公司是全球领先的发电设备供应商和电站工程承包商之一。上半年“可再生能源装备”板块收入82亿元，同比增长19%，其中风电/水电装备分别收入67/13亿元，分别同比增长19%/21%，子公司东方风电扭亏。

中国高速传动（00658）：是一家专业从事高速、重载、精密齿轮传动装置研发制造的企业集团，其业务涵盖风电齿轮箱、轨道车辆齿轮箱、工业齿轮箱、机器人减速机、新能源汽车齿轮箱等领域。2023年，公司风电齿轮传动设备业务销售收入较上年上升12.2%至148.9亿元。从客户层面看，公司2023年客户资源优势显著，其风电齿轮传动设备产品的客户不仅包括中国国内的主要风机成套商，也包括国际知名的风机成套商。

本文源自：智通财经网