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氧化铝电解铝:基本面各异,操作有别

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【宏观:国内国外宏观动态及产业基本面汇总】宏观方面,国内宏观政策刺激预期延续,10 月制造业 PMI 现拐点迹象,短期呈弱现实强预期格局,待财政政策指引。美国 10 月季调后非农就业人口数据为 1.2 万元,远低于前值和预期,10 月 ISM 制造业 PMI 录得 46.6,不及前值和预期,美联储 11 月议息会议再次降息概率提升。下周国内外宏观事件聚集,地缘情况复杂,市场价格波动或加大。 氧化铝方面,9 月在产产能及开工率同比微增,环比略降;国产矿环保趋严,几内亚矿出口受影响,部分地区环保限产。2024 年 9 月中国氧化铝净出口 10.29 万吨,净进口累计 5.91 万吨,同比减少 34.22 万吨,进口亏损收敛,进口通道关闭。电解铝在产产能高位,短期氧化铝需求相对稳定。氧化铝冶炼成本约每吨 3827 元,每吨盈利 1276 元,周度环比大幅上升;烧碱价格最新价 3850 元/吨,周度环比无变化。当前氧化铝 2024 合约基本面偏强,操作建议逢低入多,谨慎追涨;远月多近空正套组合或逢高空远月合约是主旋律,追单入场性价比不高,宜等待二次入场机会。 电解铝方面,在产产能高位,西南枯水季减产概率低,9 月产能、在产产能及开工率环比微升。9 月净进口 12.55 万吨,同比减 6.81 万吨,环比减 2.28 万吨,进口亏损周度环比收敛,进口通道关闭。9 月铝材产量 602.15 万吨,同比增 7.3%,环比增 20.16 万吨;铝合金产量 144 万吨,同比增长 10.9%,环比增加 9.4 万吨。电解铝冶炼成本随氧化铝价涨上升,目前约 21710 元,亏损 880 元/吨。社会库存 59.6 万吨,周度环比去库 3.2 万吨,国内政策预期浓,需求恢复预期强,下游拿货积极,社库继续去化。当下铝产业有支撑但缺驱动,原材料氧化铝现货价走强支撑电解铝成本,社库去化至近三年同期平均水平,但在产产能高位,西南枯水季减产概率不大,下游需求受淡季及环保限产影响走弱,多空参半,预计盘面随宏观波动,建议逢低建多。

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