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盘后突发,10万亿重磅利好!

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11月8日,市场全天高开低走,创业板指领跌。

盘面上,半导体板块逆势走强,上海合晶、国芯科技等涨停,北方华创、中芯国际等盘中创历史新高。商业航天概念股表现活跃,上海瀚讯、利君股份等涨停。消费电子概念股维持强势,欧菲光、朝阳科技等涨停;固态电池概念股一度冲高。下跌方面,地产股陷入调整。

截至收盘,沪指跌0.53%,深成指跌0.66%,创业板指跌1.24%。沪深两市全天成交额2.68万亿,创10月10日以来新高,较上个交易日放量1764亿。整体上个股跌多涨少,全市场超3000只个股下跌。

今日下午4时,全国人大常委会办公厅举行新闻发布会。

据央视新闻,十四届全国人大常委会第十二次会议今天(8日)审议通过近年来力度最大的化债举措:增加地方政府债务限额6万亿元,用于置换存量隐性债务,为地方政府腾出空间更好发展经济、保障民生。

财政部部长蓝佛安介绍,从2024年开始,我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额,直接增加地方化债资源10万亿元。

三大"热点"高速轮动

今日,A股市场冲高回落,三大指数全线收跌,市场热点再度发生切换。

其中,科技股方向全线走强,其中半导体芯片板块涨幅居前,北方华创、中芯国际等核心标的再创历史新高,卫星导航、信创等细分同样表现活跃。

消息面上,科技股主要有两点催化。

第一,科技创新是必由之路。作为发展新质生产力的核心要素,科技创新方向仍是市场近期关注的重点。

第二,上交所副总经理王泊今日介绍称,下一步,科创板也将继续推进改革。一是加快推动"科创板八条"落地见效,全方位支持新质生产力发展;二是加大科创领域并购重组支持力度;三是深入推进"提质增效重回报"专项行动;四是持续推动科创板公司深化与投资者,特别是海外投资人的沟通交流。

科技股之外,大金融与顺周期方向"偃旗息鼓"。一方面,昨日涨幅居前的大消费、地产、基建等方向今日则再度陷入调整。另一方面,昨日午后"异军突起"的大金融同样呈现分化态势。

目前来看,大金融、科技股、顺周期方向正成为市场三大热点,在交投持续活跃下,板块间出现一定分歧与轮动属正常现象,但整体依旧维持着良性的结构之中。

分析人士认为,对于当前市场仍以震荡结构看待为宜,对于各热点而言把握轮动节奏仍是关键。具体方向上,大金融与科技作为市场的最为重要的情绪载体,仍是后续关注的核心,而位阶相对较低的顺周期方向或同样存在则补涨的空间。

融资余额创九年多新高

近期,A股资金面再度出现重大变化。

截至11月7日,沪深北两融余额为17870.06亿元,较上一交易日增加245.79亿元。数据显示,杠杆资金已连续7周呈现净买入态势,且近6周的净买入金额均在300亿元以上,成为市场重要的增量资金来源。

其中,融资余额17764.70亿元,较上一日增加243.04亿元,创下了自2015年8月以来近九年多的新高。值得注意的是,本周融资余额连续4个交易日增加,合计融资净买入达到851.53亿元。

从行业角度看,两融余额连续增加的态势下,31个行业融资余额全部呈增加态势,融资余额增加最多的是非银金融行业,期间融资余额增加175.42亿元,其他还有电子、计算机,融资余额分别增长126.4亿元、89.14亿元。

从个股角度看,本周共有230股获得融资净买入超亿元,其中东方财富、中信证券融资净买入居前,分别为51.44亿元、17.7亿元。

东方财富本周获杠杆资金连续4个交易日净买入,其中周一净买入达到16.26亿元,为本周最高。截至周五收盘,东方财富股价本周累计上涨22.78%,早盘股价创历史新高后回调。

中信证券本周亦获杠杆资金连续4个交易日净买入,周四净买入额达到9.1亿元。周五开盘,中信证券一度涨超6%再创历史新高,截至收盘涨逾2%,本周累计上涨24.79%。

A股中期上涨仍是大概率事件

最后,看一下A股后市。

目前来看,"超级周"的演绎基本结束,海外大选、增量政策的积极预期、监管部门的积极表态这三件大事的结果不断明朗,机构多数认为,接下来A股大概率将继续震荡上行。

华安证券首席经济学家郑小霞认为,"近期三项重大事件的逐步落地将伴随市场预期的修复和更正过程,等待近期三项重大事件结果均明朗后,市场方向将更加明确,至少中期震荡上行的概率仍高。"

郑小霞进一步指出,即便政策力度不及预期,市场可能会进入一段时间的调整,但调整力度也不会很大。一是前期政策效力显现、经济基本面出现改善迹象。二是市场关注点将转移至明年经济形势和政策力度,市场产生乐观期待的可能性更高。

整体来看,目前可能仍处于一个风险偏好抬升的过程当中。当前,美联储已经降息两次,未来扩表的可能性是存在的;另一方面,国内处于一个优化和修复资产负债表的时段。对于权益资产而言,仍可能是机会。

配置方面,郑小霞建议投资者关注两条主线:

一是有景气或潜在政策支撑且存在补涨逻辑的部分消费品,可能成为短期接力行业,包括汽车、家电、医药、农牧;二是宏微观流动性改善、三季报业绩超预期且存在较多催化剂的科技方向。

其中,第二条主线短期有调整压力,但中期作为最主要最频繁机会演绎主线不变,包括电子、通信、电新、军工等。

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