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摩根士丹利基金:如何解读增量化债政策?

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智通财经APP获悉,摩根士丹利基金称,化债政策的合计规模达到12万亿,但从增量角度看为6万亿,基本符合预期。从当前财政政策看,主要的着力点在防范化解风险方面,这是解决当前地方政府压力非常关键的一步。地方隐债得到化解之后,地方城投公司债务偿还压力大为缓解,再融资通道会更加顺畅,这将增强地方为基建提供配套的能力,从而实质性的改善实物工作量。对于市场普遍预期的其他财政政策,会在未来逐步释放,除为国有行提供注资的特别国债外,其他增量政策预计会在明年得到体现,如提升赤字率等。

海外因素方面,摩根士丹利基金表示,美联储如期降息25个基点,而投资者更加关注12月份及明年的降息节奏,目前看美联储年内最后一次议息会议上降息的概率依然较大,明年则取决于通胀和就业数据的变化趋势,降息步伐有可能会放慢,但对A股市场的影响预计不大,依然是一个相对正面的影响因素。中长期看,A股市场的核心变量依然是国内政策,未来值得期待。

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