艾媒咨询 | 2024-2025年全球及中国新能源汽车行业研究报告

核心观点

市场规模：中国市场新能源汽车可选车型丰富，预计2025年市场规模达到23.1千亿元

中国新能源汽车市场规模从2017年到2024年逐年上升，2023年中国新能源汽车市场规模为11.5千亿元，同比增长65.0%，2025年有望达到23.1千亿元。艾媒咨询分析师认为，中国市场上新能源汽车可选车型丰富，诸多产品颇具吸引力，市场需求强劲符合长期发展趋势，市场规模的高增长有望持续。

市场洞察：2024年1-9月比亚迪销量最高，消费者对续航里程和安全性能有更高期望

2024年1-9月，中国市场销量最高的新能源汽车品牌是比亚迪，累计销量为274.79万辆，其次是吉利、特斯拉。在续航里程方面，希望新能源汽车能达到250-350公里的消费者比例最多，为51％，15.9％的消费者有着500公里以上的更高要求。在安全性能方面，轮胎安全性（68.6％）是消费者最为看重的一点，其次是自动泊车系统（65.6％）。

发展趋势：一线市场增速放缓，下沉市场成为新能源车发展新机遇

二三线城市成为新增长引擎，配套设施逐步完善。一线城市的限行和限购政策，使得新能源汽车销量在一线城市中增速放缓，下沉市场成为新的发力点。充电桩、换电站等配套基础设施建设和技术进步进一步推动消费者选择新能源汽车。

以下为报告内容节选：

（节选）第一章 全球新能源汽车行业发展情况概述

发展新能源汽车成为全球共识

发展新能源汽车已经成为全球主要国家的普遍共识。数据显示，从新能源汽车销售的发展目标看，挪威计划2025年全部销售新能源汽车（100%），美国加州计划2025年销售的汽车将有15%为新能源汽车，而中国计划在2025年实现新能源汽车销售占比达到25%。

全球电动汽车市场份额及销量变化情况

2024年4月23日，国际能源署（IEA）发布《全球电动汽车展望2024》报告。报告指出，2023年全球近18％的汽车销售类型是电动汽车，高于2022年的14%和2019年的2.5%。此外，2023年全球电动汽车销量增长再次打破往年纪录，销售量达到1480万辆，保持强劲增长势头。这表明消费者对电动汽车的接受度在不断提高，全球电动汽车销量的逐年攀升也预示着电动汽车市场在未来仍有巨大的发展潜力。

（节选）第二章 中国新能源汽车行业发展驱动力分析

中国新能源汽车行业发展驱动力分析：经济层面

2024年上半年，中国汽车类零售额为47672亿元，同比增长5%，占社会消费品零售总额的20.2%。其中，比亚迪、吉利汽车、长城汽车、塞力斯等多家上市车企实现盈利。截至2023年，中国汽车产销总量连续15年稳居全球第一，为新能源汽车的发展提供了强劲支撑。

（节选）第三章 中国新能源汽车行业核心情况及发展现状分析

中国新能源汽车行业整车制造企业A股上市公司（营收及成本）

数据显示，2023年中国新能源汽车整车制造A股上市公司披露总营业成本为21.4千亿元，同比营收增速23.7%。艾媒咨询分析师认为，中国新能源汽车上市公司的整车制造企业营收和成本受疫情和供应链影响，在2019-2020年有所下降，在疫情结束后生产秩序恢复。同时随着消费者对新能源汽车认可度增加，使得近两年A股上市的新能源汽车整车制造公司营收快速增加。

中国新能源汽车行业整车制造企业A股上市公司（归母净利）

数据显示，2021年中国新能源汽车整车制造A股上市公司披露归属于母公司所有者的净利润同比增长率由负转正，2023年为659.31亿元，同比增长16.2%。艾媒咨询分析师认为，中国新能源汽车上市公司在应对疫情、市场竞争、成本控制方面取得了一定成效，提高了自身的竞争力和盈利能力，使得归母净利润重新回到增长的趋势，增强了自身抗风险能力和发展潜力。

中国新能源汽车行业整车制造企业A股上市公司（企业营收）

数据显示，2023年中国A股新能源整车制造上市公司中，上汽集团营收最多，有7447亿元，营收排名前十的企业所有营收同比均有所上升。2023年中国A股新能源车营收同比增幅最高的企业为一汽解放，增速66.71%，营收达到639亿元。艾媒咨询分析师认为，中国新能源汽车上市公司需要进一步加强研发投入和人才培养，保持技术创新，满足不同层次消费者的需求。

中国新能源汽车行业产业图谱

中国新能源汽车行业市场规模

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国新能源汽车市场规模从2017年到2023年逐年上升，2023年中国新能源汽车市场规模为11.5千亿元，同比增长16.2%。预计在接下来的两年中，中国新能源汽车市场规模也将始终呈现快速上升趋势。艾媒咨询分析师认为，中国市场上新能源汽车可选车型丰富，诸多产品颇具吸引力，需求强劲有支撑，市场规模的高增长有望持续。

中国新能源汽车行业投融资数据监测

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2015-2023年中国新能源汽车行业投触资金额最高约700亿人民币，对应投融资数量近100起。随着2019年投融金额的减少，投融资数量也逐级递减，最低至20亿人民币，对应投融资数量20起。中国新能源汽车行业投融资呈现资金集中、项目数量随金额降低而减少的趋势。为了促进新能源汽车行业的健康发展，需要政府、企业和社会各界共同努力，加强政策引导、技术创新和市场培育等方面的工作。

中国新能源汽车安全隐患问题

随着新能源汽车的市场占有率迅速提高，新能源赛道的碰撞也更为激烈。不少汽车品牌都意图电动化转型、完善自身体系等方式，以占据新能源市场的一部分，然而却忽略了新能源汽车的质量问题。2021-2024年10月，新能源汽车市场出现了大量汽车召回事件。艾媒咨询分析师认为，汽车厂商应加强汽车生产质量上的管控，给消费者更安心的智能化体验。

（节选）第四章 中国新能源汽车产业关键环节发展情况

中国新能源汽车产业发展关键核心环节

艾媒咨询分析师认为，汽车的电动化发展趋势已经成为共识，汽车智能化、无人驾驶的基础是电动化。国家出台了大量扶持政策，推出多项规范，相信在市场需求和政策的双重驱动下，未来新能源汽车的保有量会有可观的攀升。为了满足相应的供电需求，充电桩的建设和汽车电池的研发也势必需要提速，充电桩和锂电池的发展成为中国新能源汽车发展的关键核心环节。

电池：中国锂电池产业规模

数据显示，2010年以来中国锂电池的产业规模呈增长趋势，并在2021年开始爆发式增长。截至2023年，中国锂电池总产值超1.4万亿元，同比增长25.0%。艾媒咨询分析师认为，中国锂电池产业爆发式增长源于新能源汽车市场的快速发展以及国家新能源汽车补贴政策的调整，使得新能源汽车对锂电池需求旺盛。锂电池上下游企业也在锂电池材料技术创新和产业链升级上取得了显著进步，加快产业协作和资源整合。

（节选）第五章 中国新能源汽车消费者调研数据分析

中国新能源汽车消费者和潜在消费者用户画像

中国新能源汽车消费者选购因素

iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，中国消费者选购新能源汽车主要考虑的前三项因素分别是最大续航里程（43.6％）、汽车安全性（43.3％）和新能源汽车价格（40.3％）。艾媒咨询分析师认为，随着生活质量提升，消费者的出行需求增加，在选购新能源汽车上更注重续航表现。车企也在不断提高电池技术和电池容量，不断推出更长续航的车型，缓解消费者的旅程焦虑。其次，新能源汽车安全事故和召回事件频发，致使消费者对车辆安全性能的关注度紧随其后。

中国消费者认为最有发展前景的新能源汽车类型

iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，使用车载电机的纯电动汽车（58.5％）和油电新能源的混合动力车（42.1％）被消费者认为是最有发展前景的两类新能源车型。艾媒咨询分析师认为，电动汽车是新能源汽车行业发展最快、最成熟的领域。电动汽车采用蓄电池或燃料电池作为储能动力源，不排放废气，没有空气污染，行车时噪音较小，经济效益较高，是新能源汽车的重要项目和国家政策重点扶持的对象。

（节选）第六章 新能源汽车行业企业竞争情报案例分析

美国新能源汽车企业竞争案例：特斯拉（企业概况）

特斯拉成立于2003年，是一家美国电动汽车及能源公司，主要从事设计、开发、生产、销售高性能的电动汽车和先进的电动汽车电力系统部件，向第三方提供电动汽车动力系统的研究开发和代工生产服务。特斯拉多元化的车型供给助推销量腾飞，尤其是特斯拉拼接Model 3/Y两款薄款车型，市占率过半，引领了美国电动汽车市场的发展。

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，特斯拉2020年全年净利润达到7.21亿美元，这是特斯拉成立17年来首次实现全年盈利。2023年全年总营收967.7亿美元，净利润达到89亿美元。艾媒咨询分析师认为，随着上海超级工厂的产能爬坡、柏林超级工厂的落成投产、新车型的发售与自研电池的量产，特斯拉的产能和销量都还将保持高增长。

（节选）第七章 中国新能源汽车行业发展趋势分析

中国新能源汽车行业发展趋势分析

智能化布局：

在技术进步与用户心智逐步构建的共同驱动下，中国乘用车智能驾驶发展迅速，已然进入新篇章。在中国新能源车市场行业增长势头与价格竞争扰动并存的共识之下，能够体现产品竞争力和核心技术优势的智能驾驶相关功能，开始成为车企争相加码投入的方向乃至营销宣传的重点，车企间力图形成差异化的竞争优势。