兴业证券研报指出,1)三季度就诊人次延续高增长趋势,固生堂老店稳健、扩张加速。公司公告截至2024年9月30日三个月的客户就诊人次总数约为148.5万人次,较2023年同期增长约25%。2)门店扩张持续发力,医生队伍同步壮大。截至2024年9月底,固生堂在2024年新增19家门店,包括4家自建门店和15家并购门店,主要集中在长三角和中部强省会城市,门店拓展策略卓有成效,多个重点城市已形成一城多院格局,营收水平与盈利能力有望进一步增强。3)加速省会城市规模化布局,加强线上服务覆盖度。在线下,2024年10月18日,固生堂郑州金水英协分院正式开业,该分院是固生堂在河南郑州开设的第二家中医门诊,标志着固生堂在省会城市规模化发展战略布局上又迈出坚实一步。预计2024—2026年收入为30.74亿元、39.52亿元、50.66亿元,经调整净利润为4.15亿元、5.41亿元、7.06亿元,维持“买入”评级。
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