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四川大决策投顾:盘后市场分析 2024.11.11

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今日大盘回顾

三大股指集体收涨,其中沪指探底回升小涨0.51%,深成指和创业板指低开震荡走高,收盘分别上涨2.03%和3.05%。盘面迎来修复,两市近4000股上涨,逾270股涨超9%,自主可控线大涨掀起涨停潮。板块方面,集成电路制造/封测、半导体材料和设备、国家大基金持股、先进封装、锂、半导体、光伏加工设备、分立器件、存储芯片等涨幅居前,水产养殖、航空运输、海南自贸区等跌幅居前,沪深两市全天成交额2.51万亿,较上个交易日缩量1738亿。

从行业板块资金净流入来看,电池、汽车整车、半导体净流入排名前三,游戏、光伏设备、软件开发等紧随其后。

从行业板块资金净流出来看,银行、其他电源设备、证券净流出排名前三,证券、房地产、建筑装饰等紧随其后。

赚钱效应分析



从个股涨跌来看,个股涨跌比为3939:1330,其中213只标的涨停(含ST),19只标的跌停(含ST),上涨占比74%,相比上个交易日的42%,提升32个百分点。指数低开高走,市场情绪大幅回暖,赚钱效应有所回升。



从行业板块强度看,上涨板块76个,下跌板块14个,上涨占比84%,其中涨幅超2%的38个,跌幅超2%的0个。总体看,今天板块涨多跌少,其中电池涨幅居前,其上涨原因是:固态电池技术突破。消息面上,长安汽车发布投资者关系活动记录表公告,11月7日下午,长安汽车联合太蓝新能源正式发布无隔膜固态锂电池技术,这是行业内首次实现“去掉隔膜”,在显著增强电芯的本征安全的前提下,颠覆了无限堆砌保护措施的理念,实现了全固态锂电池的多项关键技术突破。(注:同花顺行业指数90个)

强势热点分析



光刻机

消息面上,针对近日市场传闻称台积电将于11月11日起暂停相关AI芯片客户的7nm及以下制程芯片生产的消息,台积电方面并未直接予以否认。公司回应财联社记者表示:“对于传言,台积电公司不予置评。公司遵纪守法,严格遵守所有可使用的法律和法规,包括可适用的出口管制法规。”

另外,11月7日,两大晶圆代工厂中芯国际、华虹半导体发布亮眼的三季度业绩。其中,中芯国际第三季度收入首次站上单季20亿美元台阶,创历史新高;华虹半导体三季度利润4482万美元,同比增长222.6%,环比增长571.6%。两家公司均预期第四季度收入或将进一步走高。半导体在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清,如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中,行业正迎来具备较强持续性的上行周期。

技术面简述

从光刻机板块走势来看,股价沿着5日均线平行上涨,不断创出新高,目前上行趋势保持良好。



后市展望

四川大决策投顾认为,今天三大股指震荡走高集体收涨,深成指和创业板指几乎反包周五的阴线,继续沿着5日均线震荡走高,走势积极健康。我们认为,周五重磅会议12万亿的化债总规模只是增量财政政策的开始,从之前的增量货币政策到当下的增量财政政策,力度均超市场预期,也体现了高层的决心,在美联储降息周期的外部环境配合下,尽管有美大选带来的不确定性扰动,但无法改变A股震荡走高的强势,我们维持三浪主升的跨年吃饭行情或已经从11月4日开启的判断。操作上,趋势一旦形成,短期就无法改变,我们建议尊重趋势,顺势而为,忽视短期扰动,耐心持股待涨,以时间换空间。机会方面,优选自主可控线(半导体、华为和信创为主)为主的泛科技线和非银金融方向。

技术面:沪指低开震荡走高,几乎以最高点报收,收盘站上5日均线,量能明显萎缩,目前上行趋势延续,但3500点上方面临前期套牢筹码压力。



创业板指报收光头光脚阳线,几乎反包周五阴线,但量能小幅萎缩,2400-2500点区间前期套牢筹码较重,或许需要一定时间盘整消化筹码。



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