这是真利好。。

今日聚焦

昨天市场上午表现还算平稳，可午后便开始一路跳水， 最终上证收跌1.4%，其它几个重要指数也都受了轻伤。。 值得一提的是，昨天终于轮到医药领涨了，但市场是一点面子也不给，原地耍脾气， 复盘过去这几波行情，都是类似的状况，硬生生演绎成了玄学，这药确实有点"苦"。。

医药领涨有明确的利好刺激，有关部门发布通知，要求进一步完善预付金管理办法，帮助医疗机构缓解医疗费用垫支压力。说白了就是尽早给医疗机构结钱，有助于改善医疗机构的现金流和资金压力，减小坏账风险，本质上也是一种化债行为。

而正当医药涨势汹汹的时候，强势美元发酵了，直接的诱因是传闻特朗普内阁又有鹰派选手入局。。

其实最近美元强势交易有段时间了，美债收益率逐步走高，引领全球资本回流美国，致使非美地区资产压力都比较大，亚太已经出现了连续调整，而且就连之前格外强势的黄金最近也扛不住了。。

这么对比来看，A股最近已经非常抗打了，但奈何昨天兄弟单位港股跌太多了，恒指直接破位了，A股选择象征性跟着小跌了下。。

港股由于和美元联接更密切，外资对其影响更大一些，但说到底本质上还是短期流动性的影响，长期重点还是要看自身的基本面变化。

最近网传蚂蚁集团再次上市，后来被辟谣，另外还有个新闻，蚂蚁持股35%的机构钱塘征信拿下"第三张个人征信牌照"。种种动作可以看到，监管对这些巨头的态度已经发生了根本的转变，大力支持民营企业发展。

另外，港股近期最值得关注的还是业绩，今晚大鹅披露三季报，估摸业绩应该没啥问题，顺便也会带回每天10亿的回购增量资金，后面还有美团、京东等巨佬会陆续交付成绩单，这才是值得重点关注的大事。

假如这波恒科还会持续调整，无视政策预期和基本面，那么在与A股背离到一定程度时，我会再度开始定投，毕竟随着牛市的演绎，确定性高的投资选择是日渐稀缺的。

说回A股，虽然昨天调整了一下，但也不要太悲观，涨多了停下来稳一稳，不是啥坏事，只要有流动性支撑，结构性的机会依然会有很多，只是参与时要注意节奏，不要上头去追高，正如我们昨天文章提醒的那样。至于指数层面可能需要等一等数据的变化，比如像M1这种数据能持续转向，那市场就慢慢起来了。。

再有不可忽视就是政策的变化，昨天盘后又放了个大招，明年开始法定假由11天增加至13天，意味着调休同步少了两天。这事的意图很明显了，就是坚决促进内需，信号非常强烈，后面类似的增量政策估计还会有很多，相信最终的结果也不会差。

我国历史上增加过两次法定假期，上一次还是2007年，这次是时隔17年后再次增加。增加假期既促进消费对经济好，对内卷型社会也是很好的缓释，大家都可以多些时间放松休闲，各种角度看都是真正的利好。

1、百度正式发布了小度AI眼镜，为全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜，业内估价在2000元左右。小度AI眼镜可以当耳机，亦可以以第一视角拍摄，在Ai赋能下，还可以实现边走边问、识物百科、视听翻译等功能。

从产品力来看，应用场景非常多，会吸引到很多人去买，国外的Ray-Ban Meta已是Ai的爆款硬件，说明路径是通的。后面随着国内产品推出，Ai眼镜这条线可能是后面非常值得期待的消费电子方向。

2、截至11月1日，国内百亿级股票私募平均仓位为79.08%，较前一周大幅提升，平均仓位也刷新了年内新高。之前9月底大涨期间，私募有明显的减仓动作，这是明显的熊市思维，涨点就跑，后面加回来并创新高，说明私募的思维也在发生变化。

3、河南首批用于"置换存量隐性债务"的再融资专项债券拟11月15日发行，发行规模为318亿元。政策出来后，地方开始陆续行动了，后面化债的过程中，会有很多实体企业获得流动性，有助于提振经济活力。

4、上海市召开会议，表示要打造医学人工智能高地、支持上市公司并购重组、推动银发经济高质量发展。并购重组和银发经济之前就有提到，医学人工智能的说法不太多见，医学和Ai结合有点意思，提升效率的同时，也可带来更多创新的成果。

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公司观察

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【公司调研】

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盘前必读

【隔夜数据】

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【限售解禁】

今天立方控股、中邮科技等有大额可售解禁。

数据来源：iFinD

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