浙江
环卫：指对道路、场所、水域生活垃圾进行清扫保洁、垃圾收处及设施运维的活动。
一、行业概况
环卫行业全景：室内商业清洁（初步机器人化）+室外市政环卫（无人示范应用）
环卫行业特点：公共服务刚需属性、政府是最大客户、劳动密集型、市场大而分散
环卫行业趋势：作业机械化、装备新能源化、运营管理智慧化、环卫项目一体化
无人环卫车：指具有自动化保洁功能，且能代替驾驶员持续执行作业任务的环卫车
无人环卫驱动因素：智能化大势所趋、环卫需求提高、用工短缺、运营管理效率低
2017年起，主要基于扫路机进行无人化改造，2022年前装无驾驶室的环卫车量产
无人环卫产业链涵盖零部件、无人技术、装备制造、运营服务、客户群体五大主体
2021年无人环卫已纳入国家政策视野，但实质性政策以北京、深圳等发达地区为主
自2022年开始，无人环卫车相关团标、地标陆续实施，环卫机器人行标拟今年发布
二、市场格局
市场规模：基于装备与服务市场测算，中短期内无人驾驶环卫市场潜力约1180亿元
应用场景：目前集中在室内、室外封闭区和非机动车道等场景的清扫保洁，初步实 现环卫装备的机器人化；面向机动车道的大中型无人环卫示范较少、且仍需安全员
目前，无人环卫应用局限于清扫保洁环节，自动加水、充电、倒垃圾等产品化不足，全流程无人化尚未打通。
分级分类：城市道路清扫保洁实行全覆盖分级管理，机动与非机动车道等分类作业
作业工艺：城市道路清扫保洁的作业安全、时间、频率、速度、水压等均有明确规定
作业模式：机动车道基本为机械作业，非机动车道为人机配合，人行道基本人工作业
作业模式：城市大量的非结构化路面、卫生死角、城市家具、河道等基本为人工作业
业务模式：环卫服务由“小环卫”走向“大环卫” ，市场供给以“装备+运营”为主
备注：“城市大管家”模式集环卫、园林、市政、固废处置、智慧城市运营云系统等服务于一体，具有长周期、大投资的特点，正从政府采购模式过渡到特许经营模式。
成本结构：以专注环卫运营的侨银为例，人工成本占总成本63%以上且呈上升趋势
竞争格局：环卫机器人、科技公司引领无人环卫市场，并迈向小微型产品自主研发 和自主制造；环卫装备、服务公司厚积薄发，整合前两者能力探索与自主孵化并行
商业模式：一是科技公司直接提供无人产品与环卫服务；二是科技公司销售无人 技术及整机；三是科技公司与环卫公司联合拿项目；四是环卫公司孵化科技公司
模式对比：从技术成熟度和市场开拓看，科技公司与环卫公司合作模式更具可行性
三、企业及产品
无人环卫车/机器人主要由五部分构成，包括底盘、动力、上装、AD系统、云平台
盈峰环境：以盈峰智能为载体、孵化犀牛智行，自研推出十余款智能清洁机器人
宇通集团：战投文远，并联合研制了前装量产无驾驶舱的自动驾驶洗扫车&清洗车
侨银股份：围绕“数智装备”成立侨银数智子公司，推出3款室外无人清扫机器人
酷哇科技：“技术+产品+运营”模式，2023年营收超10亿，部署车辆超千余台
仙途智能：“技术+产品+运营”模式，车队规模300余台，正与启迪全面深化合作
典型案例：酷哇牵头中标【椒江区环卫市场化服务项目】，3年5.86亿，以投代招
典型案例：云创中标【德清县智能环卫项目】，3年2.16亿，总部与上市主体须迁入
· 钛祺智库·
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