一、政策大力支持,智算中心建设发展步伐加快
观研报告网发布的《中国智算中心行业发展深度分析与投资趋势调研报告(2024-2031年)》显示,智算中心指通过使用大规模异构算力资源,包括通用算力(CPU)和智能算力(GPU、FPGA、ASIC等),主要为人工智能应用(如人工智能深度学习模型开发、模型训练和模型推理等场景)提供所需算力、数据和算法的设施。智能计算中心涵盖设施、硬件、软件,并可提供从底层算力到顶层应用使能的全栈能力。
算力是衡量国家在科技和产业变革中国际竞争力的基础,也是综合国力的关键指标。近年来,国家政策大力支持智算中心建设发展。2017 年《新一代人工智能发展规划》提出“建立人工智能超级计算中心”,首次将智能计算中心提升至国家战略高度,开启了产业萌芽期。《2023 智能计算中心创新发展指南》提出智算中心建设战略:以“以旧换新、增减替代”为原则,对已建存量数据中心进行改造升级,加强 AI 和传统计算的融合。重点将冷数据、静态备份数据为主的存储类数据中心,替换为支撑数字经济、人工智能、区块链、工业互联网等前沿产业发展的智算中心。《算力基础设施高质量发展行动计划》提出到 2025 年,全国算力规模超过 300 EFLOPS,智能算力占比达到 35%,东西部算力平衡协调发展。
资料来源:观研天下整理
截至 2024 年 5 月份,国内经建成和在建的智算中心超过 250 个,分布在全国各地,涵盖了从东部沿海到西部内陆的多个省份。数据显示,综合算力指数排名前 10 位的城市分别为北京、上海、广州、深圳、廊坊、苏州、重庆、杭州、天津、南京,绝大部分位于“东数西算”八大枢纽内。此外,东部算力枢纽节点所在省份总体处于领先,北上广及周边省份产业发展势头良好,综合算力指数总体较高。
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二、智算中心下游用户日益多样化,市场需求与日俱增
5G、工业互联网、物联网、人工智能等信息技术加速发展带动数据量井喷式增长。算力结构也随之不断演化,对智能算力的需求与日俱增。数据显示,2022 中国智能算力规模达 259.9 FLOPS。
智算中心下游用户日益多样化,政府使用智算中心高效管理城市、公共安全监控、交通规划,建设智慧城市,实现治理现代化智能化。大模型企业需要庞大的智能算力来训练。科研机构利用智算中心进行大数据处理和复杂计算模拟,推动基础科学研究和应用研究的深入发展。制造企业通过智算中心提供的算力,实现生产流程的智能化管理,提高生产效率和产品质量。互联网、游戏等企业一方面可以向用户提供 AI 服务,一方面可以通过智算中心进行大数据分析、用户行为分析等,优化服务和产品,提升用户体验。未来众多产业都将实现“AI+”,包括生物医药领域,金融领域,汽车智能驾驶等。预计到 2027 年中国智能算力规模将达到 1117.4 EFLOPS。2022- 2027 年期间,中国智能算力规模年复合增长率达 33.9%,增速速度快于通用算力。
数据来源:观研天下数据中心整理
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三、智算中心技术革新,国产头部玩家跑马圈地
智算中心的发展基于最新人工智能理论和领先的人工智能计算架构,算力技术与算法模型是核心,算力技术以 AI 芯片、AI 服务器、AI 集群为载体,算法模型的发展趋势以 AI 大模型为代表。
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智算中心技术革新,算力飞跃,国产头部玩家跑马圈地。2024年,三大电信运营商纷纷加大算力相关资本开支,如中国移动2024年算力计划资本开支475亿元,同比增长21.5%。2024年6月,随着芜湖数据中心开服,华为云完成了贵安、乌兰察布、芜湖三大数据中心布局。在智算中心领域,华为基于昇腾计算产业,强调AI Native DC,以及云-网-边-端协同等优势。浪潮围绕 “四化”趋势展开智算中心布局:算力基建化、算法基建化、服务智件化、设施绿色化,并提出“高质量算力”的理念。
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