广东
11月12日，山东省工业和信息化厅、山东省生态环境厅发布《关于组织做好2024-2025年度水泥常态化错峰生产工作的通知》。通知明确，错峰生产时间严格执行工业和信息化部、生态环境部文件规定，采暖季错峰生产从2024年11月15日00:00至2025年3月15日24:00，共计120天。
省水泥行业协会可以根据实际市场供求情况，通过行业内部自主协商，在非采暖季适当增加错峰生产天数，最大程度调节供需矛盾、缓解库存压力、提升行业效益，通过行业自律进行落实。
今年前三季度，全国水泥市场产能利用率明显降低。
中国水泥协会预计，前三季度，水泥行业利润总额将同比下降约65%，行业销售利润率跌至不足2%的低位。
不过，四季度水泥行业有望迎来量价齐升拐点。
“尽管前三季度业绩不佳，但后期水泥行业仍有望通过政策调整、市场需求改善等因素实现业绩回升。”
数字水泥网总裁陈柏林认为，在宏观经济环境逐步改善推动下，四季度水泥行业有望迎来量价齐升的积极转变。
“这一趋势主要得益于国家层面加大了政策推动力度，出台了一系列增量政策措施，并加速发放专项债以缓解资金紧张状况，将有效提升下游工程项目的开工率，减缓水泥需求的下滑趋势。”
国联证券发布研报称，在2024H1行业盈利压力同比继续明显提升的背景下，2024Q3大部分地区水泥错峰力度持续加大，行业供需形势边际好转，水泥价格持续小幅上涨，有一定“淡季不淡”特征，行业盈利同环比均有所改善。目前水泥行业盈利或处于历史较低区域，同时主要水泥企业估值亦处于历史底部区域，建议更多关注政策/行业/企业多方面积极变化。标的上，建议重点关注有规模优势、有技术优势的具备区域市场领导力的水泥龙头，尤其是其中代表央国企。
水泥相关港股包括：
海螺水泥(00914)、华润建材科技(01313)、亚洲水泥(00743)、西部水泥（02233)、 中国建材(03323)等。
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