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午盘突发!A股爆拉收涨,宁德时代单骑救市,日韩股市全线崩盘

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今天A股一度比较危险,早盘开出来就是三大运营商、三桶油等中字头大涨,典型的防守格局,创业板指、科创50、北证50盘中都跳水了,前期强势的半导体、锂电池、国产算力均调整,跌停家数再次超过20家,亏钱效应比较严重。但午盘中金公司和宁德时代双双发力,直接救活了大盘,特别是宁德时代,以一己之力拉红创业板指。


强美元对亚太股市仍然形成强大压制,韩国综合指数暴跌2.64%,已经开始加速杀跌,日经225大跌1.66%,A股要不是午盘这一波拉升,估计也难以幸免。


值得注意的是,虽然今天A股拉红了,但缩量超5000亿,两市成交额刚刚两万亿,而且连续两天跌停家数都超过20家,这都意味着10月份那种无脑炒作、妖股遍天飞的生态不再,市场风格发生了转变,如果大家还是沉浸10月份那种幻想中,还留恋那些妖股,可能会很难受。大家可以拉一下10月份那些所谓的大牛股的k线,我不止一次提醒过大家,要转换思路,远离高位妖股,回归大盘蓝筹股。

趁着这个机会再给大家分析下增量资金的动态:

以国庆节为分隔线,国庆节前A股处于熊市之中,增量资金主要来自于以ETF为代表的被动资金,年初到国庆节净流入超1万亿,这1万亿又主要是国家队贡献的。



但节后,ETF资金流入趋势大幅缓和,甚至可以说是反转,流出了接近千亿,周一ETF资金净卖出131.26亿,周二净卖出258.27亿,创下节后卖出记录。这说明偏机构、长线的资金开始减缓买入力度,部分兑现浮盈。

节后的增量资金主要是融资在加杠杆,如下图所示,融资余额快速攀升,节后到现在融资买了4000亿,仅11月到现在就买了1361亿。截止11月12日,两市融资余额为18352.24亿,创下自2020年以来的新高。


我一直跟大家说,增量资金决定市场方向,增量资金喜欢什么风格,什么风格就会涨。节前机构、外资是主要增量资金,所以消费、医药、新能源等机构重仓股领涨,市场风格偏大盘蓝筹股。

节后融资杠杆资金是增量资金,主要是游资、散户,喜欢炒作题材、小票,所以节后妖股横行。

A股历来都是这样,行情稍微一好就开始炒作题材:一方面,题材股多数是小票,对指数基本没什么贡献,反而会吸血大盘蓝筹股;另一方面,题材炒作没有长期价值,本质上是互相掏兜的筹码游戏,后来者为先入者买单,部分大游资借助杠杆收割大量财富,大部分散户高位站岗被套牢,不利于股市财富效应的积累。题材炒作结束后,基本都是A杀,大概率会把市场带下去,涨的时候带不动指数,跌的时候会引爆市场风险,令人深恶痛绝。

当然,我也不是完全否认炒作,很多高科技行业在导入期,没有清楚的商业模式,市场炒作给于高估值,有利于科技公司融资,进而促进技术进步,这是资本市场的重要意义。但A股干啥都是一窝蜂,大部分资金都在炒作,那就很恶劣了。

其实管理层对A股10月份的题材炒作比较不满,比如引导机构做价值投资、打击抖音直播荐股、加强炒作监管等,所以11月份炒作明显降温了。

再来看今天的其它重磅消息:

  • 宁德时代董事长兼CEO曾毓群接受采访称,若美国当选总统特朗普向中企在美投资电动车供应链敞开大门,宁德时代将考虑赴美建厂。曾毓群表示,起初当公司想在美国投资时,美国政府拒绝了。但他始终保持着开放态度,并希望美方未来会对投资敞开大门。特朗普曾在8月接受采访称:“我们将提供激励措施,如果中国和其他国家想来这里(美国)销售汽车,他们就会在这里建厂,并雇佣我们的工人。”

宁德时代创始人曾毓群在接受采访时表示,宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商,并大幅削减开发电动汽车的成本,从而颠覆推动其增长的汽车行业经济模式。曾毓群预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。他表示,宁德时代的目标是打造大型独立能源系统,足够为一个大型数据中心甚至一座城市供电。


此外,卖方机构调高了宁德时代明年的排产,以下是机构的观点,贴上来仅供参考。


宁德时代本身基本面的改善,固态电池的加速推进,再加上美国建厂的催化,宁德时代今天午盘爆拉,盘中一度涨近5%,带动锂电池板块走强。


  • 之前反复跟大家强调,明年AI应用有望迎来爆发期,包括多模态、智能体、智能驾驶、智能机器人等。


今天AI应用继续爆发,海天瑞声、天玑科技、科大讯飞等多股涨停,万兴科技、昆仑万维、蓝色光标等多股大涨。


最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数涨幅为0.51%,创业板指涨幅为1.11%,港股恒生指数跌幅为0.12%,恒生科技指数微跌0.03%。

分行业来看,传媒、通信、电力设备、石油石化、计算机等行业领涨,综合金融、医药、房地产、农林牧渔、消费者服务等行业领跌。


吐槽一下,易中天等NV链终于反弹了,明年估值不到20倍,相比下来,A股热炒的那些科技股真是让人看不上眼。科技里面最值得看好的还是AI,之前主要是算力硬件为主,后续AI应用也可以看了,而且随着应用爆发,推理端会爆量,推理端不需要那么高性能的GPU,这也是国产算力爆发的关键原因。

风险提示:

股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考

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