陆家嘴财经早餐2024年11月14日星期四

// 热点聚焦 //

1、财政部等三部门发布多项楼市税收优惠新政。其中提出，购买家庭唯一及第二套住房，140平方米及以下按1%税率征收契税，并明确北京、上海、广州、深圳可以与其他地区统一适用二套房契税优惠。在城市取消普通住宅标准后，对个人销售已购买2年及以上住房一律免征增值税。土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点。

2、美国10月CPI同比上涨2.6%，自3月以来首次出现同比加速，符合市场预期，前值为上涨2.4%；环比增速则持平于0.2%。10月核心CPI同比上涨3.3%，环比上涨0.3%，均与前值持平，符合预期。华尔街分析师普遍认为，12月美联储继续降息25个基点“板上钉钉”。

3、腾讯控股披露第三季度财报，当季实现营收1671.93亿元，同比增长8%；净利润为532.3亿元，同比增长47%，远超市场预期；调整后净利润为598.1亿元，同比增长33%。网络游戏、营销服务、金融科技等三大核心主业均实现稳健增长。小程序交易额突破2万亿元。微信及WeChat合并月活跃账户数进一步增至13.82亿。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.11%报43958.19点，标普500指数涨0.02%报5985.38点，纳指跌0.26%报19230.74点。英特尔涨超3%，亚马逊涨逾2%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数跌0.05%，谷歌、英伟达跌超1%。中概股多数下跌，好未来跌超5%，新东方跌逾4%。

2、欧洲主要股指收盘涨跌互现，德国DAX指数跌0.16%至19003.11点，法国CAC40指数跌0.14%至7216.83点，英国富时100指数涨0.06%至8030.33点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌。日经225指数跌1.66%报38721.66点。印度SENSEX30指数跌1.25%报77690.95点。韩国综合指数跌2.64%报2417.08点，创一年收盘新低；三星电子跌4.53%，创2020年6月来低位。澳洲标普200指数跌0.75%报8193.40点。新西兰标普50指数跌0.59%报12674.49点。富时新加坡海峡指数涨0.24%报3720.34点。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.07%报2578.4美元/盎司，COMEX白银期货跌1.15%报30.405美元/盎司。

5、国际油价表现分化，美油12月合约跌0.12%，报68.04美元/桶。布油2025年1月合约涨0.08%，报71.95美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.47%报9007.5美元/吨，LME期锌涨1.11%报2970.5美元/吨，LME期镍跌1.02%报15735美元/吨，LME期铝跌1.37%报2528美元/吨，LME期锡跌1.76%报29675美元/吨，LME期铅跌0.69%报2010美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.4%报1006.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.58%报426美分/蒲式耳，小麦期货跌2.08%报540.75美分/蒲式耳。

8、欧债收益率收盘涨跌不一，英国10年期国债收益率涨2个基点报4.518%，法国10年期国债收益率涨1.9个基点报3.134%，德国10年期国债收益率涨2.6个基点报2.383%，意大利10年期国债收益率跌1个基点报3.627%，西班牙10年期国债收益率持平报3.111%。

9、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌5.9个基点报4.296%，3年期美债收益率跌3.5个基点报4.276%，5年期美债收益率跌1.3个基点报4.309%，10年期美债收益率涨2.2个基点报4.454%，30年期美债收益率涨6.4个基点报4.639%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.52%报106.48，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.56%报1.0564，英镑兑美元跌0.3%报1.2709，澳元兑美元跌0.73%报0.6485，美元兑日元涨0.56%报155.48，美元兑瑞郎涨0.51%报0.8861，离岸人民币对美元持平报7.2431。

// 宏观 //

1、央行副行长宣昌能出席国际清算银行行长例会，与会央行行长就全球经济金融形势、大宗商品价格波动及其对货币政策的挑战、部分经济体近期退出非常规货币政策的经验及教训、服务贸易全球化等问题进行了交流。

2、央行11月13日开展2330亿元7天期逆回购操作，当日有173亿元逆回购到期，实现净投放2157亿元。

3、国务院批复宁波、青岛、南宁国土空间总规划。批复明确，宁波要唱好杭甬“双城记”；青岛要引领山东半岛城市群协同发展；南宁要引领北部湾城市群高质量发展。

4、教育部近日印发通知，提出实施2025届全国普通高校毕业生就业创业促进和服务体系建设行动，全力促进高校毕业生高质量充分就业。

5、据中国海关统计，今年前10个月，我国与APEC其他经济体进出口21.27万亿元人民币，创历史同期新高，占我国同期进出口总值的59.1%。

6、海南推进全岛封关准备工作专班第18次领导小组会议召开，研究部署封关信息化项目建设、海南自由贸易港政策落地、封关运作“三张清单”等工作。

// 国内股市 //

1、又一只中证A500相关ETF份额破百亿！根据上交所数据，截至11月12日，中证A500ETF富国（563220）份额、规模双双破百亿，其中基金份额为101.06亿份，基金规模超105亿元。在基金份额自上市以来增幅超400%的同时，中证A500ETF富国（563220）交投情绪也非常活跃，Wind数据显示，11月来基金累计成交额已突破120亿元，吸金能力十足。

2、周三A股震荡收涨，全天个股涨跌互半，上海国资概念掀涨停潮，医药股全面熄火。截至收盘，上证指数涨0.51%报3439.28点，深证成指涨0.4%，创业板指涨1.11%，北证50涨0.81%，科创50涨1.03%，万得全A涨0.28%。市场成交额2.04万亿元，环比缩量超5000亿元。

3、港股跌势暂缓，恒生指数收盘跌0.12%报19823.45点，恒生科技指数跌0.03%，恒生中国企业指数涨0.05%，大市成交1846.18亿港元。医药股跌幅居前，中国联通领衔电讯股上涨。南向资金净卖出额为45.51亿港元，腾讯控股、阿里巴巴分别获净买入17.53亿港元、7.87亿港元。

4、香港天文台昨晚23时10分正式发布“八号风球”，并会至少维持至今日上午10时。这是“打风不停市”安排实施后，香港天文台首次发出“八号风球”。香港交易所表示，旗下所有交易市场平台将正常全面运作。

5、据证券时报，近期随着股票的大面积连续上涨，A股万亿元以上的单日成交额正在成为市场的常态，而2万亿元以上的单日成交额似乎有望成市场“新常态”。在本轮市场上行和成交量放大的过程中，包括新入市股民、权益类机构投资者、外资、两融资金均是成交量放大的贡献者，其间“老股民”交投活跃度也有明显提升。

6、A股再现险资举牌。上海医药和国药股份昨晚同步公告，获得新华保险举牌，新华保险暂无在未来12个月内增持或减持的计划。

7、东方证券董事会秘书王如富对“与上海证券合并”相关传闻回应表示，在并购重组方面，公司目前不存在应披露而未披露的相关信息。

8、小米汽车宣布，小米SU7第10万台正式下线，仅用230天，创造新车企10万台最快下线纪录！另外，小米汽车将于今日发布小米智能底盘预研技术。

9、长城汽车与华为签署智能化生态合作协议，未来双方将基于Coffee OS 3与华为HMS for Car两款产品进行深度融合。

10、小鹏汇天“陆地航母”中国航展批量预订超2000台，是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量。

11、阿里国际推出全球首个B2B领域的AI搜索引擎Accio，面向全球商家开放，正式入局当下火热的AI Search赛道。

12、中国台湾加权指数收盘跌0.53%，报22860.23点。

// 金融 //

1、中国投资有限责任公司网站消息显示，张青松任中投公司党委书记，免去彭纯的中投公司党委书记职务。此前，张青松为中国人民银行党委委员、副行长。

2、国家安全部发布题为《金融安则国安》的文章指出，要全面增强金融工作本领和风险应对能力，对金融安全风险早识别、早预警、早暴露、早处置，坚定不移走中国特色金融发展之路。

3、泉果基金发布公告，董事长任莉因其个人原因暂不能履行职务，暂由总经理王国斌代行董事长职务。据第一财经，月初以来，业内就有任莉疑似失联的相关说法。若该消息属实，或与某知名银行原副行长被查一事有关。

4、年内涨幅第一宽基指数产品上新！证监会官网显示，华夏、易方达、嘉实、国泰、富国、工银瑞信、万家基金等七家基金公司共同申报了创业板50ETF。

5、中基协披露，10月新备案私募基金数量587只，新备案规模229.46亿元。截至10月末，存续私募基金规模19.93万亿元。

// 楼市 //

1、一揽子房地产相关税收政策迎来优化，此次政策调整将减轻二手房交易成本、缓解房企财务压力。以深圳过户价1000万元，90平方米＜建面＜140平方米的二手房举例，政策优化后首套和二套契税税率分别为1%、1%，购买首套住房可以节省5万税费，购买二套住房节省20万税费。

2、据乐有家研究中心，11月上旬深圳一手住宅认购量累计达到4314套，日均超400套，同时一手住宅预售网签量达到2732套。深圳中原研究中心数据则显示，截至11月12日，本月深圳全市新房住宅累计网签3108套，认购4892套。

3、青岛市发布公积金新政，提高租房定额提取额度，并将提取额度以“个人”为单位调整为以“家庭”为单位。收入困难家庭及新市民、青年人可全额提取当年缴存的住房公积金用于支付房租。

// 产业 //

1、五部门联合发布《关于深化家政服务业产教融合的意见》，促进家政教育链、人才链与产业链、创新链相衔接，优化家政人力资源供给质量和结构，助力家政服务业高质量发展。

2、我国发布首批交通物流降本提质增效交通强国专项试点任务名单，试点任务包括依托长江经济带物流通道助力降本提质增效等共18项。

3、据中国轻工业联合会，前三季度，规模以上轻工企业实现营业收入16.52万亿元，实现利润1.02万亿元，同比增长7.2%。全行业出口6821.6亿美元，同比增长2.6%。

4、据国家邮政局，10月中国快递发展指数同比增长21.1%。其中，10月22日揽收快递包裹7.29亿件，同比增长74%，刷新单日业务量纪录。

5、据国铁集团，今年1至10月，全国铁路完成固定资产投资6351亿元，同比增长10.9%，投产铁路新线2274公里。

6、全国首条中低速磁浮市域快线，长沙至浏阳磁浮快线正式启动建设。长浏快线全长48.73公里，设计时速为160公里。

7、波音公司发布报告预测，全球航空货运机队到2043年将增长至3900架货机，较2023年规模增长三分之二，其中大型宽体货机将增长近一倍。

// 海外 //

1、美国当选总统特朗普宣布，美国企业家埃隆·马斯克与维韦克·拉马斯瓦米将在他就任总统后共同领导拟成立的“政府效率部”。特朗普表示，“政府效率部”将“为拆解政府官僚机构铺平道路，削减多余的监管法规和浪费的开支，并重组联邦机构”。

2、美联储穆萨勒姆表示，美联储可能正处于实现价格稳定的“最后一公里”，预计通胀将在中期内趋向2%的目标；货币政策“处于良好状态”，美联储可以“审慎且耐心地”评估即将到来的数据，以决定是否进一步降息；如果通胀持续下降，进一步降息是合适的。

3、美联储施密德表示，美联储将进一步降息的幅度以及最终利率水平仍有待观察。迄今为止的降息是对通胀朝着2%目标逐步增强信心的“认可”。

4、德国央行行长内格尔称，特朗普的关税计划可能使德国经济产出损失1%；如果新的关税政策真正生效，德国甚至可能会陷入负增长。

5、法国第三季度ILO失业率升至7.4%，符合市场预期，前值7.3%。法国央行行长维勒鲁瓦预计，法国失业率将升至8%左右，然后回落至7%。

// 国际股市 //

1、中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.09%，万得中概科技龙头指数跌0.71%。热门中概股方面，好未来跌超5%，新东方跌逾4%，大全新能源跌超4%，比特小鹿跌逾3%，携程集团跌超3%。涨幅方面，极氪涨逾12%，文远知行涨超10%，金山云涨逾9%，欢聚涨超6%，智能充电涨逾6%。

2、英伟达创始人CEO黄仁勋宣布，将与软银合作在日本建AI基础设施。软银正利用Blackwell平台构建日本最强大的AI超级计算机，并计划在未来升级至Grace Blackwell平台。两家公司还试运行了全球首个“AI+5G”电信网络。

3、日本711便利店母公司柒和伊控股正在考虑通过管理层收购（MBO）的方式私有化，MBO金额或创纪录的超过6万亿日元，以对抗加拿大便利店巨头的收购提议。

4、软银与富士通签署谅解备忘录，旨在加强合作关系，共同推动AI-RAN（AI无线接入网络）的商业化进程。

5、美国SEC文件显示，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯近日出售价值12亿美元的亚马逊股票。自今年7月以来，贝佐斯已累计出售价值44亿美元的亚马逊股票。

6、知情人士称，在与边疆航空公司的合并谈判破裂后，美国精神航空公司（Spirit Airlines）正准备申请破产保护。

7、欧洲最大的外卖公司Just Eat Takeaway宣布达成协议，将其美国子公司Grubhub以6.5亿美元的价格出售给Wonder。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，低硫燃料油跌1.83%，20号胶跌1.16%，燃油跌1.09%，沥青跌近1%，纸浆涨1.41%，原油涨0.25%。黑色系全线下跌。农产品普遍下跌，豆油跌2.32%，菜油跌1.7%，豆二跌1.65%，棕榈油跌1.14%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.48%，沪铜跌0.98%，沪镍跌0.78%，沪铝跌0.31%，不锈钢跌0.3%，沪铅跌0.26%，沪锌涨0.95%。沪金跌0.78%，沪银跌0.12%。

2、俄罗斯能源部表示，由于国内市场价格稳定，有可能解除对俄罗斯汽油出口的禁令。能源部已准备好关于取消汽油出口禁令的提案，并已提交给政府考虑。

3、中钢协发布数据显示，11月上旬，重点统计钢铁企业生产粗钢2096万吨，同比增长6.36%；生产生铁1882万吨，同比增长1.09%；生产钢材1953万吨，同比下降0.02%。

4、据上海有色网最新报价显示，11月13日，国产电池级碳酸锂价格涨1500元报7.82万元/吨，连涨4日创逾3个月新高。

5、波罗的海干散货指数跌0.24%，报1630点。

// 债券 //

1、【债市综述】股债跷跷板效应再现，银行间主要利率债长端弱势明显，20年期“21国开20”和30年期“24特别国债06”收益率均上行超2bp。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.13%。央行公开市场连续3日净投放，银行间市场资金面处于偏紧平衡状态。

2、中证转债指数收盘持平，万得可转债等权指数收盘跌0.02%。36只可转债涨幅超2%，远信转债、拓斯转债、联得转债分别涨14.48%、13.01%、11.76%；19只可转债跌幅超2%，汽模转2、三羊转债、洛凯转债分别跌12.33%、10.35%、10.28%。

3、财政部、央行定于11月18日开展国库现金定存操作，期限1个月，计划存款量1200亿元。

4、远洋集团境外债权人小组透露，小组法律顾问（年利达）将于11月14日举行境外债权人电话会。年利达将在会上分析远洋境外债重组的多个问题和风险，以及法院下一步流程。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2252，较上一交易日上涨126个基点，夜盘收报7.2330。人民币对美元中间价报7.1991，较上一交易日调贬64个基点。

// 重要经济日程 //

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