SK海力士DRAM，威胁三星？

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SK海力士报告称，其D-RAM市场份额显着增加，并对半导体设施进行了大量投资，反映出高价值内存产品推动的性能强劲复苏。

今年1月至9月，SK海力士在半导体补充投资上投入了10.53万亿韩元（约合78亿美元），是去年同期投资4.198万亿韩元的两倍多。

在11月发布的第三季度报告中14日，SK海力士透露，1月至9月累计设施投资达10.53万亿韩元。这一数字比去年同期的4.198万亿韩元大幅增加。这项重大投资凸显了该公司致力于提高生产能力并在快速发展的半导体行业中保持竞争力的承诺。

SK海力士第三季度研发费用为35583亿韩元，同比增长13.5%，研发费用占销售额的比例为7.7%。研发支出的增加凸显了该公司对创新和开发先进内存解决方案的重视，以满足市场不断增长的需求。

该公司第三季度报告还指出，D-RAM产品的平均售价与上一季度相比上涨了10%左右。SK海力士表示：“HBM（高带宽内存）等高价值产品的D-RAM销量增加，通用D-RAM产品的价格持续上涨。” NAND方面，平均售价也上涨了10%左右，除单一产品和MCP外的所有产品价格均上涨。高价位企业级SSD销量占比扩大，保持与上季度相同的高增速。

由于在AI（人工智能）领域得到高度利用的高性能内存的强劲销售，SK海力士的业绩出现了明显的复苏。该公司第三季度实现营业利润7.03万亿韩元，较去年同期扭亏为盈。由于 HBM 和 DDR5 等高价值产品的需求预计将支持第四季度的销售，SK 海力士预计将实现最高的年度业绩。为了适应这种半导体增长趋势，该公司计划继续投资于专注于高价值产品的设施。

此外，该公司第三季度库存资产为13.3539万亿韩元，比去年同期的14.9479万亿韩元减少1.594万亿韩元。库存资产的减少表明效率的提高以及与市场需求的更好契合。

根据市场信息机构IDC的数据，SK海力士今年第二季度基于销售额的D-RAM市场份额为33.8%，比上一季度增长了3.8个百分点。然而，同期NAND闪存（包括Solidigm）的市场份额为22.5%，较第一季度下降0.7个百分点。

三星和 SK 海力士的半导体库存降低

在人工智能（AI）的推动下，对高附加值 DRAM（例如高带宽内存（HBM））的需求激增，导致三星电子和 SK 海力士的半导体库存资产在过去一年中显着减少。）繁荣。

据三星电子11月披露的第三季度报告显示，截至 14 日，其半导体（DS）部门的库存资产达 31 万亿 5,963 亿韩元（约合 4.417 亿美元）。这一数字比去年同期的33万亿7307亿韩元减少了2万亿1344亿韩元（6.3%）。三星电子的库存资产占总资产的比例也从去年的12.2%下降至10.9%。

同样，SK海力士第三季度报告显示，库存资产达13万亿3539亿韩元，比去年第三季度的14万亿9479亿韩元减少约10.6%（1万亿5940亿韩元）。SK海力士存货资产占总资产的比例从去年的14.6%下降至12.3%。

过去一年，三星电子的库存周转率从3.3倍增加到3.5倍，表明其库存管理效率有所提高。SK海力士的库存周转率同期也从2.1倍增加至2.5倍。

截至目前，两家公司继续有效管理库存水平，重点满足高性能内存产品的需求。库存资产的减少和库存周转率的增加表明其库存管理实践的积极趋势。

韩国半导体，松了一口气

据路透社等外媒11月13日（当地时间），南达科他州参议员约翰·图恩在共和党参议院领导层选举中当选参议院多数党领袖。参议员图恩在第一轮获得25票，在第二轮获得29票，击败了在第二轮获得24票的得克萨斯州参议员约翰·科宁。获得特朗普支持者压倒性支持的佛罗里达州参议员里克·斯科特在首轮投票中仅获得13票，反映出共和党遏制亲特朗普路线的举动。

随着支持特朗普的佛罗里达州参议员里克·斯科特在美国共和党参议院领袖选举中落败，半导体行业松了一口气。在《CHIPS 法案》的不确定性日益增加的情况下，这一结果被视为避免了最坏的情况。因特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的支持而受到关注的参议员斯科特落选，业界松了口气。如果国会完全受到特朗普的影响，修改 CHIPS 法案或减少补贴的可能性可能会增加。

此次选举共和党获得参议院53个席位，并在众议院获得多数席位。如果斯科特参议员当选，人们担心《CHIPS 法案》或《通货膨胀削减法案》(IRA) 的不确定性将会加剧。随着共和党在本次领导人选举中与亲特朗普人士划清界限，有人预测特朗普的影响力不太可能单方面推动CHIPS法案修正案或补贴削减。

庆熙大学政治学和国际关系学教授徐正根解释说：“这次选举表明，共和党参议院还不是特朗普支持者可以猖獗的地方。”尽管图恩参议员已担任领导角色，但 CHIPS 法案的不确定性尚未完全解决。图恩参议员此前曾在 2022 年出台的《CHIPS 法案》期间表达了负面立场，称“政府支出变得过高”。

与此同时，据彭博社报道，拜登政府正在加紧努力，在剩余任期内敲定与三星电子等半导体公司的补贴协议。彭博社援引消息人士的话报道称，与台积电等一些公司的谈判已进入最后阶段，而三星电子和英特尔正在讨论细节。

2021 年颁布的 CHIPS 法案旨在通过向半导体公司提供大量补贴和激励措施来促进美国的半导体制造和研究。参议院多数党领袖的作用对于制定立法议程和指导政党战略至关重要。即将卸任的参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔一直是共和党的重要人物，以其战略性立法策略以及与前总统唐纳德·特朗普经常存在争议的关系而闻名。

即使在担任总统之后，唐纳德·特朗普仍然对共和党保持着强大的影响力，党内的一个派系仍然忠于他的政策和言论。这导致了党内亲特朗普人士与传统保守派之间的冲突。佛罗里达州参议员、特朗普的忠实拥护者里克·斯科特一直是特朗普政策的杰出支持者，并得到了埃隆·马斯克等有影响力人物的支持。他的潜在领导力被视为特朗普在参议院影响力的延续。

来自南达科他州的参议员约翰·图恩被认为是共和党内的传统保守派。他当选参议院多数党领袖被视为保持一定程度独立于特朗普影响力的举措。半导体行业对可能影响《CHIPS 法案》提供的补贴和激励措施的立法变化高度敏感。政府的稳定和支持对于行业的增长和竞争力至关重要。

《减少通货膨胀法案》（IRA）是旨在解决包括通货膨胀在内的各种经济问题的另一项重要立法。该法案的改变也可能影响半导体行业和其他行业。拜登政府一直在积极努力与主要半导体公司达成补贴协议，以加强美国半导体供应链。这包括与三星电子、台积电和英特尔等公司的谈判。

共和党的内部动态和参议院的权力平衡对于塑造立法结果至关重要。该党在《CHIPS 法案》和补贴等关键问题上的立场可以极大地影响半导体行业的未来。

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