北京
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11月15日，花旗作为联席账簿管理人和联席经办人协助中华人民共和国财政部（“中国财政部”）在沙特阿拉伯王国首都利雅得成功定价总计20亿美元Reg S/144A的主权债券。其中，3年期12.5亿美元，发行利率为4.284%；5年期7.5亿美元，发行利率为4.340%。
据悉，此次发行是中国财政部继今年9月在法国巴黎成功发行20亿欧元主权债券之后的又一重要发行， 亦是中国财政部继2021年10月发行美元主权债券以后，阔别3年后重回境外美元主权债券资本市场。总申购金额397.3亿美元，是发行金额的19.9倍。最终定价3年期美国国债加1个基点，5年期美国国债加3个基点，分别较初始价格指引下修24个和27个基点。创美元债券市场最低利差记录。
本文源自：金融界
作者：鑫菲
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