三大运营商10月集采分析：185亿元花落谁家？

集采也进入年底冲刺期。

步入10月，电信市场集采也进入收官期。运营商集采中，规模较大项目涉及服务器、锂电池、5G消息、网络云化设备等。据《通信产业报》全媒体采集运营商总部层面重大集采样本，集采总额为184.75亿元。

其中，服务器和锂电池集采占比最多，分别占总额的91%和5.8%。5G消息和云化网络集采金额分别约为2.98亿元和1.78亿元。卫星通信和低空经济领域集采金额0.67亿元，虽然占比不多，但今年每月均有集采项目，其投资热度不减。

对5G消息再投资

10月运营商集采中网络建设方面，5G消息系统集采金额较大。中国移动5G消息系统三期工程设备第一批集采，采购新建5G消息系统1.41亿注册用户容量和0.91万条/秒MaaP消息处理能力，总预算为3.385亿元（不含税，下同），中兴通讯和华为中标，份额各占60%和40%，平均中标价约为2.98亿元。

今年，运营商对于5G消息建设高度重视和投入较大。4月，中国电信公布5G消息平台升级扩容工程设计服务集采结果，中通服咨询设计院、江西邮电规划院、福建邮电规划设计院、华信咨询、上海邮电设计院、广东电信规划院等6家企业入围。项目总预算1.67亿元。划分3个标段，涉及5G消息平台升级扩容工程北区、中区和南区的设计及技术服务等。

运营商对于5G消息系统建设的巨大投入，显示了运营商对5G消息市场发展的坚定信心。今年，运营商不断探索和创新5G消息应用场景，在资费、就业、导航等多个民生服务领域试水5G消息应用。随着用户对5G消息体验的升级和日益丰富的5G消息服务内容，5G消息系统有望成为运营商投资的重要一环。

华为中兴领标

10月运营商集采最大赢家华为、中兴通讯莫属。除了5G消息集采外，华为、中兴通讯在中国移动2024年至2025年云化4G/5G融合核心网新建设备集采中中标。项目采购新建NWDAF（网络数据分析）网元设备，规模3840万户，总预算1.92亿元，华为和中兴通讯的份额分别为68.4%和31.6%，平均报价为1.78亿元，约9.28折扣。

中国移动曾在去年启动2023年至2024年云化核心网设备新建部分规模集采，采购总预算达72.26亿元，同样为华为和中兴通讯中标，中标报价分别为68.1亿元和67.3亿元。

华为和中兴通讯持续在云化核心网集采中中标，体现其强大技术实力和在全球5G竞争中扮演的重要角色。华为的云化4G/5G核心网设备，凭借其高度集成化设计和强大的数据处理能力，能够有效提升网络的运行效率和稳定性。而中兴通讯则以其独特的虚拟化技术和灵活的网络架构，引领着行业的未来发展趋势。

本次中国移动再次规模集采云化核心网新建设备，体现了中国移动近年推进网络集中化、云化部署的力度巨大。中国移动已建设成全球规模最大的5G SA核心网，中国移动5G网络用户数达5.39亿户，网络云规模超过10万台服务器，并计划2025年实现全云化的核心网，无论功能还是容量百分之百原创。为此，可以预见在2025年百分之百云化的目标下，其对于云化核心网设备还将会继续集采。

此外，中兴通讯在中国电信服务器(2024—2025年)集中采购中入围通用型服务器A系列、GPU服务器、通用型服务器B系列、C86服务器G系列4个标包。华为在中国电信2024年5G统一DPI设备集中采购中中标。

国产化达67.5%

当前，AI智算业务正成为运营商业务增长的新引擎。随着国内AI需求激增，带动运营商服务器需求稳步提升，其国产化占比也逐年提高。

10月，最大服务器集采为中国电信服务器(2024—2025年)集采。其中除了第6标包本次招标失败外，另外12个标包的总计中标金额预估168亿元（含税）。超聚变、昆仑技术、浪潮、中兴通讯、新华三、烽火、华鲲振宇、联想、广电五舟、神州数码、宝德、宁畅、杭州平治、同方、广电五舟、长城、中科、依图网络、超云、安擎、华诚金锐共21家公司中标。超聚变和昆仑技术入围6个标包，浪潮入围5个标包，中兴通讯、新华三、烽火入围4个标包。

集采预估采购数量为15.6万台，包含A系列（GPU服务器）47,000台，B系列（通用服务器）3700台，G系列（国产芯片）10.53万台。国产化G系列占比达67.5%。早在2020年，中国电信就将全国产化服务器单独列入招标目录，并在当年的服务器集采项目中采购近20%的国产化服务器。随后在2021年的集采中，将国产化比例提到26.7%。在2023年的AI服务器集采中，国产化的比例接近50%。本次集采则达到67.5%，是近年来集采中国产服务器比重最高的一次。

可以预计，2025年电信运营商将持续加大AI智算方面的投入，为用户提供“云+边+端”“通算+智算+超算”的一体化算力服务。对于服务器尤其AI服务器集采将进一步加大。

此外，低空经济方面，中国移动公示了2024年中型垂直起降固定翼无人机机载基站设备集采，含6套机载LTE基站，以及2024年(一年期)轻便一体式卫星基站集采，含手提式轻便卫星基站182套、大功率轻便卫星基站76套。今年，政府发布多项政策鼓励发展低空经济。低空经济、卫星互联网成为运营商投资的新热点。可以预见，2025年，运营商将持续投资低空经济领域基础建设，并发力低空经济创新应用。

采写：崔亮亮

编辑：亮亮

指导：新文