台积电断供，车圈拥抱华为过冬

怼天怼地的钊哥不久前称：台积电断供，国内除了华为，其他所有的AI芯片都得暂停。

这句话引发业内的广泛热议，大家都突然意识到，车圈虽然都在卷智驾，大家一致认为智驾没有护城河，但多数都是拿国外供应商的智驾芯片来卷，这种先优势真的有壁垒吗？

智驾背后的算力、数据是核心，AI芯片是算力的基础，没有AI芯片，智驾模式就不能快速迭代，不能快速迭代将逐步落后。

在台积电运动会上，张忠谋就明确表示，全球化已死，自由贸易也死了，这无疑是暗示，被进一步限制出货，未来自由出货的环境，会更加苛刻。

但国内厂商其实早就预料到了，无论是互联网企业，还是新能源汽车厂商，多数都自研AI芯片。包括阿里、地平线、科大讯飞等，还有小鹏、蔚来、华为等。

但我们都知道，AI芯片主要是卡在制造环节，不是设计，中国的芯片设计，加工工艺差距并不是太大，主要是在光刻机上，靠一个国家做出高端光刻机真的很难！

EUV制造所需的体积小，功率高且稳定极紫外线光源以及高精度的反射镜面，芯片上用的复合材料，光刻胶，高纯度化学品等高精密零件与专利太多！3纳米和5纳米不是设计不行，是制造和封装不行！光刻机还是关键问题！

但也在近期，上海微电子设备股份有限公司（SMEE）向国际专利局申请了一项7纳米光刻机的专利，中国7纳米光刻机专利的申请自然引发了欧洲媒体的质疑，认为中国在短时间内不可能量产这样的设备，但这一突破意味着中国光刻机技术再度迈上新台阶。7纳米光刻机的突破，虽不至于一夜之间实现量产，却标志着中国在先进制程方面的脚步逐步加快。

因此，客观来看，由于光刻机的差距，华为腾系列芯片与英伟达的差距还很大，但国产替代的备份价值依然存在。英伟达不能出货后，不少国内厂商选择华为昇腾系列芯片，替代英伟达芯片。

而突然断供7nm以下的先进AI芯片，这也说明，国内芯片技术取得了很大突破，国内突破的，不止是芯片研发设计技术，还是有芯片制造技术，尤其是在AI领域，给美芯带来了很大的威胁。

台积电断供事件一曝，同样走纯视觉高阶智驾路线的一些车企可能第一批坐不住了：无论是追随纯视觉路线，还是模仿纯视觉路线，误判供应链局势的代价恐怕更不是一星半点。

在广州车展上，我们看到越来越多的车企在拥抱华为智驾，不完全统计，至少有10家自主车企将近20款车要用或已经用上华为的智驾方案，芯片制造地震，等米下锅没有出路，国产品牌越来越多或将拥抱华为过冬。我们拭目以待。

作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载