希荻微拟购诚芯微100%股份 拓宽技术与产品线布局

证券时报记者 李映泉

11月17日晚间，希荻微(688173)发布公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买曹建林、曹松林、链智创芯、汇智创芯所持有的诚芯微100%股份，其中55%的交易对价由上市公司以发行股份的方式支付，45%的交易对价由上市公司以现金支付。

希荻微预计，本次交易构成重大资产重组但不构成关联交易及重组上市。同时，公司股票将于2024年11月18日开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。

公开信息显示，诚芯微成立于2009年，核心研发团队拥有15年以上电源管理芯片设计、研发和生产测试经验。该公司的多品类电源管理芯片，已导入中兴、TCL、联想、小米、立讯精密等企业，应用于汽车电子、智能手机、智能家居、可穿戴设备、安防监控、电动工具、小功率储能等众多领域。

证券时报记者注意到，诚芯微曾在全国中小企业股份转让系统基础层挂牌。去年11月，诚芯微宣布，为进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本等原因，公司从全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

终止挂牌前，诚芯微披露的最后一份财报显示，2023年上半年公司实现营收8258.66万元，同比增长9.23%；净利润702.43万元，同比下滑7.54%。截至报告期末，诚芯微的净资产为1.7亿元。

希荻微公告显示，此次并购属于横向并购，希荻微和诚芯微同属集成电路设计企业。希荻微主要产品为服务于消费类电子和车载电子领域的集成电路，拥有国际主芯片平台厂商、ODM厂商和三星、小米、荣耀、传音、OPPO、vivo、谷歌、联想等消费电子终端品牌客户；而诚芯微在集成电路研发设计和封装、测试的各个环节具有扎实的技术积累。

与希荻微相比，诚芯微采用直销为主的销售模式，拥有强大的销售队伍，建立了广阔的销售渠道，积累了汽车电子、智能手机、智能家居、可穿戴设备、安防监控、电动工具、小功率储能等众多领域的客户资源。

希荻微表示，本次收购完成后，诚芯微在销售渠道和客户资源的积累可以增加公司产品品类的丰富度，从而能够充分挖掘诚芯微已有客户的潜在需求，为更多下游细分行业客户提供更为完整的解决方案和对应的产品，进一步提高盈利能力。

在技术研发方面，希荻微将通过本次交易获得诚芯微的底层技术，整合诚芯微的研发体系，协同开展基于晶圆厂工艺技术的迭代开发，加速迭代出更多能够适应消费电子、汽车、通信和工业等领域需要的产品解决方案，从而进一步构建更为完整的产品图谱，为客户提供更丰富的产品品类和解决方案。

希荻微称，本次交易完成后，公司将“大众消费”市场纳入上市公司整体业务发展战略中，与公司在现有的手机、PC及可穿戴设备市场积累的优势形成合力，巩固公司在消费电子市场的行业地位。除此之外，公司将发挥诚芯微在汽车、智能家居、安防、储能等市场的优势，深度调研市场需求，将双方现有车规及工规芯片产品进行组合，为客户提供更为完善的整体解决方案。

值得一提的是，希荻微近期在并购扩张上动作频频。今年7月，希荻微曾宣布以约1.09亿元收购韩国集成电路设计上市公司Zinitix合计30.91%的股权，并将其纳入合并报表范围。后者主要产品包括触摸控制器芯片、自动对焦芯片、触控驱动芯片等，希荻微预期此举可拓宽公司技术与产品布局。

希荻微管理层近日在接待调研时也明确表示，管理层会在做好日常经营管理的情况下，持续关注能够吸纳同业优质标的的机会，通过将有机生长和无机生长相结合，帮助公司进一步做大做强。