北京
财中社11月18日电 长城证券发布研报称，鹏鼎控股（002938）发布2024年三季度报，2024年前三季度实现营收234.87亿元，同比增长14.82%；实现归母净利润19.74亿元，同比增长7.05%；实现扣非净利润19.29亿元，同比增长8.89%。2024年三季度实现营收103.60亿元，同比增长16.14%，环比增长60.89%；实现归母净利润11.90亿元，同比增长15.26%，环比增长314.66%；实现扣非净利润11.73亿元，同比增长13.71%，环比增长365.37%。
AI端侧落地注入新动力，看好未来PCB长期成长：随着大客户发布端侧AI手机，为手机市场注入新的AI创新动力，有望驱动新一轮换机周期，同时AI算力需求增长对PCB数据传输速率及信号损耗提出更高要求，生产制程难度也随之进一步增加，带动PCB需求量价齐升。公司作为PCB龙头企业，始终坚持发展高阶PCB产品，在研发和技术方面具有领先优势。
维持“买入”评级：端侧AI落地有望推动AI创新周期中PCB需求量显著增长，且公司已实现AI服务器、储存设备到AI端侧产品全产业链覆盖的布局，随着后续泰国厂产能释放，汽车电子及AI服务器需求攀升，看好未来公司在PCB、汽车电子及AI服务器领域为公司业绩带来长期增量，预估公司2024年-2026年归母净利润为35.53亿元、45.38亿元、51.36亿元，EPS分别为1.53元、1.96元、2.22元，对应PE分别为23倍、18倍、16倍。
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