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中信建投:2025 年锂电需求增 22%:供需扭转

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【中信建投:锂电行业预计 25Q2 扭转供需形势】11 月 18 日消息,中信建投称,锂电行业预计在 25Q2 迎来三年来首次供需形势扭转。电动车领域,国内需求超预期,预计 2024 年国内批售 1300 万辆,同比增 36%,以旧换新补贴推动下,2025 年国内电车销量 1560 万辆,同比增 20%。美国 2024 年销量预计 160 万辆,同比增 8%,2025 年政策不明,市场或持平。欧洲 2024 年销量预计 295 万辆,同比持平,2025 年保守预期销量 340 万辆,同比增 15%-20%。同时,储能近 50%增速推动下,预计 2025 年锂电装机需求 1814GWh,同比增 22%。供给侧价格下行已见底,预计年底及 25 年 Q2 末,行业供需形势扭转,进入价格修复区间。2025 年新能源车销量预计 2134 万辆,同比增 19%。储能方面,预计新增装机 220-250GWh,电池需求有望超 400GWh,国内约 120GWh,美国 55-70GWh。后续机会包括板块见底预期供需扭转,如 2024Q4 部分环节涨价,2025Q2 末更多材料企业涨价,推荐相关龙头企业。还有 25 年需求确定下的低估值标的,以及关注新技术动态。但也存在需求、供给、政策、国际形势、市场、技术等方面风险。

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