北京
财中社11月19日电 国信证券发布研报，对中际联合（605305）三季报进行点评，公司前三季度净利润同比+101%，盈利能力显著提升。前三季度公司实现营收9.34亿元，同比+33.57%；归母净利润2.38亿元，同比+101.01%。前三季度公司毛利率48.86%，同比+2.77%；净利率25.51%，同比+8.56%。三季度净利率同比大增。三季度公司实现营收3.64亿元，同比+40.84%，环比+10.35%；归母净利润0.98亿元，同比+166.07%，环比+19.27%。三季度公司毛利率49.21%，同比+3.80%，环比-0.94%；净利率26.90%，同比+12.66%，环比+2.01%。
考虑到公司新增订单和盈利修复，上调盈利预测。国信证券预计公司2024-2026年实现归母净利润3.34亿元、4.28亿元、5.55亿元，当前股价对应市盈率分别为18倍、14倍、11倍，维持“优于大市”评级
国信证券分析认为，中际联合大载荷与齿轮齿条升降机订单占比显著提升，2023年约20%，2024年前三季度达30%以上，大型化推动其市场需求增长且单台价值量有望上升。公司全球布局持续推进，于德、美、印等多地设全资子公司，2024年上半年海外收入超50%，因风电升降设备在美国市占率较高，贸易制裁风险可控。非风电领域发展强劲，2023年收入约1300万元同比增6倍多，2024年前三季度接近2023年全年2倍，同比增长近3倍。
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