北京
财中社11月19日电 天风证券发布研报称，上海艾录（301062）2024年第三季度公司收入3亿，同比增15%，归母净利0.12亿，同比减36%，扣非后归母净利0.1亿，同比减41%；2024年前三季度公司收入8.8亿，同比增15%，归母净利0.6亿，同比增23%，扣非后归母净利0.6亿，同比增21%；2023年前三季度公司毛利率24%，同比增1.3pct；净利率5.6%，同比减0.7pct。
为挖掘产业链上下游的优质项目，提高公司主营业务盈利能力和可持续发展能力，拓宽产业布局和战略视野；公司作为有限合伙人拟使用自有资金与普通合伙人兼执行事务合伙人上海嘉寻私募基金管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立桐乡艾硕创业投资合伙企业（有限合伙）；产业基金目标规模为12,060万元人民币。其中，公司作为有限合伙人认缴出资6000万人民币；上海嘉寻作为普通合伙人兼执行事务合伙人出资60万元人民币。公司本次通过参与设立产业基金，投资符合公司战略发展方向的项目，有利于拓展公司业务机会，进一步完善业务布局，提升公司综合竞争力，为公司及股东创造更多价值。
基于2024年前三季度业绩表现，外部宏观环境不确定性或拖累公司传统业务，调整盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为1.00、1.26以及1.67亿元（2024-2025年归母净利润原值为1.26亿元以及1.42亿元）；EPS分别为0.25、0.31以及0.42元（2024-2025年EPS原值为0.32元以及0.35元）；PE分别为51倍、40倍以及30倍。
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