北京
财中社11月20日电 华鑫证券发布研报，对京基智农（000048）进行点评，公司2024年三季度单季度实现归母净利润3.66亿元，其中生猪养殖业务实现归母净利润约3.22亿元，约占单季度总归母净利润的88.0%，凸显在公司发展战略中的重要性。虽然2024前三季度公司营收规模同比大幅下滑，主因房地产业务进入存量销售体量缩小，但是认为应将关注重点放在公司养殖业务的未来发展，目前营收规模变化仅是业务结构战略调整的中间产物。华鑫证券看好本次定增预案终落地，两项新项目有望均于建成后第三年达成达产状态，助力公司养殖业务规模和业绩达到新高度。
华鑫证券预测公司2024-2026年收入分别为63.72亿元、71.91亿元、81.23亿元，EPS分别为1.55元、1.70元、1.66元，当前股价对应市盈率分别为10.5倍、9.5倍、9.8倍，给予“增持”投资评级。
华鑫证券京表示，基智农发布定增预案，拟投入资金于云浮、贺州生猪养殖项目及补充流动资金，两项目达产后产能扩张近100万头，较2023年出栏量提升超50%，凸显养殖业务战略决心，2024年养殖业务已成为第一大业务且重要性将进一步提升；三季度养殖盈利主导，地产业务进入存量销售；9月台风影响育肥猪成本回升，四季度有望恢复正常并在饲料成本低位下成本或降，盈利空间拓宽，2024年1-10月生猪出栏量及销售收入同比大幅增长。
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