广东
11月20日，A股开盘，云计算概念股活跃，相关指数中，中证云计算与大数据主题指数截至发稿上涨1%，成分股中，万达信息涨超6%，神州信息、卫宁健康、科大讯飞涨超3%，易华录、云赛智联、千方科技等多股跟涨。
相关ETF方面，云计算ETF（159890）低开高走，截至发稿涨0.7%，成交额近500万元，换手率2.73%，盘中交投活跃。wind数据显示，该ETF近5日获资金净流入超2800万元。
（图源：Wind）
云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数，主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司，前十大权重股包括科大讯飞、中科曙光、金山办公、润和软件、新易盛、浪潮信息、中际旭创、紫光股份、恒生电子、中国长城等，集合AI产业链算力与应用龙头。
据中国信通院数据，2023年中国云计算规模就已达6165亿元，同比增长35.5%，远高于全球增速；2024年中国云计算规模将增至8378亿元，在2025年将突破万亿。
（图源：华西证券）
中信建投研报指出，大模型能力的提升和AI基础设施的发展支撑，AI应用呈现加速发展态势。当前国产AI芯片能力迅速提升，外部环境也进一步提升国内客户对于算力国产的诉求，国产算力产业链从今年第四季度开始看到需求释放，明年相关公司有望进入到业绩释放阶段，包括国产GPU、服务器、交换机、光模块、液冷、IDC等各环节均有望受益，当前应重点关注产业链中卡位较好的优质公司。
华西证券指出，从长期来看，AI等新兴技术也为云计算带来了新的发展机遇。AI大模型落地将带动云计算行业新一轮发展，根据中国信通院白皮书，我国云计算SaaS市场渗透率逐年提升，2023年市场总额达到581亿元，增长率为23.1%。未来，随着Al大模型全面落地，云计算商业化全面发展，有望带动市场规模进一步扩张。
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