广东
今日，AI应用端延续近期强势，成分股星环科技“20CM”涨停，天娱数科涨停，上海电影、三六零、金山办公分别涨8.27%、6.42%和5.38%，带动信创ETF(562570)和文娱传媒ETF(516190)分别涨1.19%和0.71%，均录得三连阳。
复盘上涨原因，一方面是A股流动性充足，成交额维持在1.5万亿上方，风险偏好提升叠加短期政策真空期内的情形下，活跃资金偏爱题材概念。
另一方面，AI应用端近期强势的背后映射了美股的表现。AI广告营销概念股AppLovin三季报大超预期，验证了AI技术能改善业绩，年内股价翻了7倍。微软、谷歌等众多厂商在AI agent均有所布局，预计今年年底至2025年初落地。
从国内角度来看，本土大模型能力逐步突破GPT 3.5水平，有望驱动AI应用端迈入落地新阶段，在B端和C端持续落地。
除了产业催化，信创板块还得益于政策利好。上海证券指出，10万亿元化债计划有望提振信创领域资本支出，叠加外部扰动及事件催化，新一轮信创规模招投标或将启动。
自主可控受益方向：信创ETF(562570)跟踪中证信创指数，选取涉及基础硬件、应用软件、信息安全等成分股，反映信创产业整体表现。
AI应用受益方向：文娱传媒ETF(516190)跟踪中证文娱传媒指数，成分股涵盖视频、直播、游戏、电影等行业，以反映文化、娱乐以及传媒主题的整体表现。
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