北京
11月19日，阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴”，BABA.US / 9988.HK）成功定价分别以美元及人民币计价合计发行规模50亿美元等值的优先无担保债券发行（以下简称“本次交易”）。本次发行的债券评级为A+/A1/A+（标普/穆迪/惠誉），与中国主权评级相同，其中以人民币计价的优先无担保债券（以下简称“离岸人民币债券”）发行规模为人民币170亿元、以美元计价的优先无担保债券发行规模为26.5亿美元。中金公司在本次交易中担任离岸人民币债券发行的牵头联席全球协调人与联席账簿管理人。
作为境外资本市场标杆性优质发行主体，阿里巴巴本次离岸人民币债券发行吸引众多海外机构参与认购，对丰富离岸人民币市场发行主体、支持香港建设离岸人民币中心具有重大意义。此外，本次离岸人民币债券发行在债务工具中央结算系统交割、于香港联交所上市，预计将为香港债券市场进一步提供活力，以实际行动支持香港国际金融中心建设。
本次交易中，中金公司配合阿里巴巴完成发行准备工作，助力公司实现理想融资成本，优化资本结构。中金公司深度跟踪新经济行业发展，致力于为优秀中国企业实现长足发展持续贡献力量。作为秉持“植根中国，融通世界”理念的中国领先投资银行，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，为企业在不同发展阶段的全球化资本运作战略作出贡献。
(中金公司)
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