北京
财中社11月22日电 长城证券发布研报，对鲁西化工（000830）三季报进行点评，公司前三季度营业收入为215.79亿元，同比增长20.27%，归母净利润为15.75亿元，同比上升210.77%。三季度实现营业收入75.38亿元，同比+17.80%，环比+3.43%，归母净利润为4.04亿元，同比+29.06%，环比-33.08%，扣非后的归母净利润为3.63亿元，同比-4.23%，环比-42.06%。
长城证券认为随着公司双氧水装置的逐步复产，公司将逐步摆脱爆炸事故对生产经营带来的影响，业绩有望逐步改善；认为随着项目产能逐步落地，公司营收及盈利有望逐步增长。长城证券预计鲁西化工2024-2026年收入分别为293.79亿元、326.44亿元、341.74亿元，归母净利润分别为19.34亿元、22.89亿元、26.15亿元，对应EPS分别为1.01元、1.19元、1.36元，以公司11月7日收盘价对应PE分别为12.4倍、10.5倍、9.2倍。维持“买入”评级。
长城证券分析称，化工新材料业务方面，产品市场价格环比走弱影响当季业绩，2024年第三季度主要产品如聚碳酸酯等价格同比、环比多下跌；基础化工业务方面，甲烷氯化物价格走势分化且整体环比走弱；费用方面，公司三季度费用控制稳健，财务费率同比明显下降，除管理费率略增外其余费用率多有改善；此外，2024年9月3日60万吨己内酰胺·尼龙6项目一期工程投产，可提升产能等，9月11日年产30万吨双氧水生产装置恢复生产并出合格产品，有望提升产品规模。
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