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智通财经APP获悉，携程集团-S(09961)涨近3%，截至发稿，涨2.49%，报514港元，成交额2.84亿港元。
国信证券发布研报指出，携程集团-S三季度收入158.7亿元/+15.5%，超市场预期(同比+13.9%)；Non-GAAP归母净利润59.6亿元/+21.8%，经调整EBITDA为56.8亿元/+22.9%，好于市场预期(分别为-2.5%、+14.4%)。旅游旺季收入增速在高基数上环比依然改善，平台龙头优势凸显；Q3经调整EBITDA率同比+2.1pct，好于市场预期，主要系经调销售费率低基数上同比仅增加1pct，营销效率良好且固定费用杠杆持续显现。
大和认为，携程第三季季绩的亮点是non-GAAP经营溢利率达到34.4%，高于市场共识，主要受惠于服务联络中心经营杠杆以及AI的应用。该行预计，携程第四季国内旅游收入增长将加快至低双位数的增幅，而国际酒店收入增长将维持强劲的势头，估计第四季相关收入增长将按年超过50%，而订单量增长将更高。
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