明日复牌！重大调整

来源：市场资讯

　　来源：中国基金报

　　中国基金报记者 卢鸰

　　南京商旅11月24日公告，公司拟收购黄埔酒店100%股权，公司股票将于11月25日开市起复牌。

　　和第一次公布的重组方案不同，本次重组不再收购南京商厦持有的南商运营49%股权，构成重大调整。

　　对于与控股股东、间接控股股东存在一定程度同业竞争的公司，南京商旅控股股东拟采取委托管理、注销相关企业等方式解决同业竞争，2027年后或继续启动相关收购。

　　停牌前的11月15日，南京商旅股价报9.56元，市值为29.7亿元。

　　拟收购黄埔酒店100%股权

　　南京商旅11月24日公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买南京旅游集团持有的南京黄埔大酒店有限公司100%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。公司股票将于2024年11月25日开市起复牌。

　　公告称，相对于此前的方案，本次重组方案调整涉及减少标的资产范围及交易对象的变更，即不再收购南京商厦持有的南商运营49%股权。同时本次减少的交易标的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均超过20%，本次重组方案调整构成重大调整。

　　本次交易前，南京商旅实施“旅游+商贸”双主业发展模式，贸易业务为公司传统业务，旅游业务为战略转型业务，主营业务为水上游览业务、旅行社业务、贸易业务、零售业务。

　　本次交易完成后，南京商旅新增酒店（包含餐饮）板块业务，旅行社业务规模进一步扩大，控股股东及实际控制人未发生变化。

　　2027年后或继续启动相关收购

　　南京商旅的控股股东为旅游集团，间接控股股东为城建集团，实际控制人为南京市国资委。

　　本次交易完成后，南京商旅与其控股股东、间接控股股东在某些方面存在一定程度的同业竞争，旅游集团拟采取委托管理、注销相关企业等方式解决同业竞争，旅游集团与城建集团已出具《关于避免同业竞争的承诺》。

　　在酒店（包含餐饮）板块业务方面，紫金山庄酒管公司等7家公司，因相关原因暂不适合装入上市公司；在旅行社业务方面，南京金旅红文化发展有限公司等3家公司，因盈利能力、规范性程度等原因暂不适合装入上市公司。

　　因此，这10家公司未纳入本次交易的标的资产范围。为避免同业竞争，经旅游集团及上市公司董事会审议通过，相关公司股权或相关业务拟委托上市公司管理。

　　委托管理期限为三年，即2025年1月1日至2027年12月31日，委托管理期限到期后，如前述公司符合旅游集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》中约定的注入上市公司条件，则上市公司启动收购程序，如仍未符合注入上市公司条件，则由委托管理双方协商续期。