北京
11月25日，联合资信公布评级报告，兖矿能源集团股份有限公司2024年度第三期中期票据(科创票据)获“AAA”评级。
兖矿能源集团股份有限公司2024年度第三期中期票据（科创票据）（以下简称“本期债项”）发行金额15.00亿元，分两个品种；品种一初始发行规模为7.50亿元，期限为2+N（2）年；品种二初始发行规模为7.50亿元，期限为3+N（3）年，均按年付息，到期一次性还本。本期债项募集资金将全部用于偿还兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）即将到期的有息负债。本期债项附设公司利息递延支付权、赎回选择权和利率跃升机制等特殊条款。本期债项的本金和利息在破产清算时的清偿顺序劣后于公司发行的普通债券和其他债务。
联合资信评级报告认为，公司作为山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”）下属核心煤炭生产企业，在资源储量及生产能力方面保持很强的规模优势。公司管理水平很高，法人治理结构完善。2021年以来，公司煤炭和煤化工业务协同发展，综合竞争力非常强。2023年，公司完成对山东能源集团鲁西矿业有限公司（以下简称“鲁西矿业”）和兖矿新疆能化有限公司（以下简称“新疆能化”）两家企业51.00%股权的收购，煤炭及煤化工产品产能均得到提升。该事项导致公司资产及负债规模显著扩张，盈利水平大幅提升。公司权益规模很大，但其他权益工具、未分配利润和少数股东权益占比较高，2023年，公司大比例分红导致权益大幅下降。公司有息债务规模和期限结构控制在合理水平，整体偿债能力指标表现非常好。本期债项发行后，公司经营活动现金流入量和EBITDA对调整后长期债务的保障能力很强；经营活动现金流量净额对调整后长期债务的保障能力一般。
本文源自：金融界
作者：债券君
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