光弘科技拟定增募不超10.3亿收购补流 2020定增募22亿

　　中国经济网北京11月26日讯 光弘科技(300735.SZ)昨日晚间披露《2024年度向特定对象发行股票预案》。

　　光弘科技本次发行股票募集资金总额不超过103,294.48万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于“收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权”“补充流动资金”。

　　本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元。

　　本次发行采取向特定对象发行A股股票的方式，在经深圳证券交易所审核通过以及获得中国证监会同意注册的文件的有效期内择机发行。

　　本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内根据询价结果，与保荐人（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

　　本次发行的最终发行价格由董事会根据股东大会授权，在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会及深交所相关规定，根据竞价结果与保荐人（主承销商）协商确定。

　　本次发行的股票数量不超过230,238,206股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。

　　截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

　　截至预案公告日，光弘投资直接持有公司股份395,691,660股，占公司总股本的51.56%，为公司的控股股东。

　　唐建兴直接持有公司股份282,000股，占公司总股本的0.04%，并通过宏天创富有限公司、进科投资有限公司、光弘投资有限公司间接控制公司395,691,660股股份，占公司总股本的51.56%；从而，唐建兴合计控制公司395,973,660股股份，占公司总股本的51.60%，为公司实际控制人。

　　假设本次发行股份的规模为230,238,206股，本次发行完成后，公司的总股本为997,698,895股，光弘投资持有公司39.66%的股份，仍为公司控股股东，唐建兴合计控制公司39.69%的表决权，仍为公司实际控制人。因此，本次向特定对象发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化。

　　《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569号文《关于核准惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，光弘科技非公开发行92,216,800股新股。每股发行价为人民币23.68元，募集资金总额为2,183,693,824.00元，扣除承销保荐费用人民币32,755,407.36元后，公司实际收到可使用募集资金总额人民币2,150,938,416.64元。上述资金于2020年4月9日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZI10090号”验资报告。

　　2020年4月24日披露的《非公开发行股票发行情况报告书（更新后）》显示，该次发行最终发行对象共计20家，不超过35名，包括：广东恒健资本管理有限公司、珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)、厦门国贸投资有限公司、中意资产管理有限责任公司、建信(北京)投资基金管理有限责任公司、中信保诚基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司（曾用名：兴全基金管理有限公司）、博时基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、深圳市君如资产管理顾问有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品)、华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品)、九泰基金管理有限公司和深圳嘉石大岩资本管理有限公司。保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人滕强、刘小东。

　　今年前三季度，公司营业收入51.78亿元，同比增长49.91%；归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，同比下降37.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.22亿元，同比下降43.51%；经营活动产生的现金流量净额10.70亿元，同比增长66.03%。

（责任编辑：魏京婷）